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Seguros: tus expertos en Odoo
Los corredores de seguros, las MGAs y las aseguradoras se enfrentan a ciclos de vida de pólizas complejos, normativas estrictas y clientes exigentes, a menudo gestionados con herramientas fragmentadas y hojas de cálculo. Captivea combina Odoo con un profundo conocimiento del sector asegurador para unificar pólizas, siniestros, finanzas y datos de clientes en una única plataforma, de modo que tus equipos trabajen más rápido, cumplan la normativa y ofrezcan una mejor experiencia a clientes y socios.
Contexto
Un partner de Odoo con raíces en el sector seguros
Captivea es Odoo Gold Partner y cuenta con equipos dedicados a compañías de seguros, corredores y MGAs en varios mercados. Conocemos la gestión de pólizas, los flujos de siniestros, bordereaux, comisiones y los marcos regulatorios que marcan tu día a día, y lo traducimos en procesos sólidos y auditables en Odoo.
Desde la definición inicial del alcance hasta la optimización tras la puesta en producción, nuestros consultores, analistas de negocio y desarrolladores cubren todo el ciclo de vida de tu actividad aseguradora ERP: Odoo core, portales, web y marketing, Business Intelligence e inteligencia artificial. Trabajas con un partner que habla el idioma de suscriptores, gestores de siniestros y equipos financieros, no solo de TI.
Los beneficios concretos
Lo que consigues
Tu empresa
Operaciones de pólizas y siniestros más eficientes
Centraliza en Odoo la administración de pólizas, suplementos, renovaciones y siniestros para que tus equipos sigan flujos de trabajo estandarizados, eviten volver a introducir datos y reduzcan los tiempos de tramitación, manteniendo al mismo tiempo un rastro de auditoría completo para reguladores y control interno.
Mejor control de primas y comisiones
Vincule presupuestos, pólizas, primas, cobros y comisiones en un único ERP para seguir los márgenes por producto, compañía y mediador, y conciliar pagos y bordereaux sin tener que manejar múltiples hojas de cálculo o sistemas.
Decisiones de gestión basadas en datos
Ofrezca a la dirección cuadros de mando en tiempo real sobre primas, ratios de siniestralidad y siniestros abiertos, tasas de conversión y pipeline para que las decisiones sobre precios, apetito de suscripción y distribución de canales se basen en datos coherentes y actualizados.
Sus equipos
Plataforma unificada para equipos de seguros
Proporcione a agentes, personal de back office y dirección un único entorno para CRM, tarificación, emisión de pólizas, siniestros, contabilidad e informes, reduciendo drásticamente las duplicidades y los errores entre herramientas desconectadas.
IA para las tareas diarias del seguro
Utilice la IA en Odoo para apoyar el pre‑scoring de suscripción, la triaje de siniestros, las propuestas de próxima mejor acción y la detección de fuga de clientes, ayudando a sus equipos a centrarse en análisis de mayor valor en lugar de comprobaciones repetitivas.
Más tiempo para el asesoramiento
Automatice la gestión administrativa rutinaria de presupuestos, renovaciones y siniestros para que corredores, agentes y MGAs puedan dedicar más tiempo a asesorar a los clientes, fortalecer relaciones y desarrollar nuevo negocio en lugar de perseguir papeleo.
Sus clientes
Visibilidad clara para tomadores y socios
Ofrezca portales y una comunicación estructurada para que clientes, agentes y aseguradoras puedan seguir en tiempo real el estado de presupuestos, modificaciones de pólizas y siniestros, reduciendo la incertidumbre y el intercambio constante de correos electrónicos.
Un servicio más rápido y consistente
Flujos de trabajo estandarizados, listas de verificación y seguimiento de SLAs en Odoo ayudan a sus equipos a responder con rapidez y con información precisa, enviar actualizaciones puntuales y cumplir los plazos regulatorios en todas las líneas de negocio.
Confianza en un socio a largo plazo
Con historiales consolidados, interacciones transparentes y un seguimiento fiable, sus clientes se sienten acompañados durante toda la vida de sus pólizas, reforzando la confianza y la fidelidad hacia su marca y sus intermediarios.
Una oferta integrada
ERP · Web · IA · BI para el sector asegurador
Cinco áreas de especialización, un solo equipo que conoce su negocio.
ERP
Captivea configura Odoo como un ERP completo adaptado a las organizaciones de seguros: CRM para agentes y corredores, gestión de cotizaciones y pólizas para múltiples ramos, circuitos de siniestros integrados, emisión y cobro de primas, comisiones y bordereaux, y contabilidad multiempresa y multimoneda. Diseñamos la arquitectura, el modelo de datos y las reglas de seguridad para que cada transacción sea trazable y cumpla la normativa, desde el primer contacto hasta la liquidación del siniestro.
Web & Marketing
Para el sector asegurador, implantamos Odoo Website, Portal y Marketing para dar soporte a los recorridos digitales: formularios online de tarificación y declaración de siniestros, portales seguros para clientes y colaboradores, sitios multimarcas para diferentes productos o redes, y campañas segmentadas basadas en el perfil de riesgo, momentos vitales e histórico de siniestros. Tus canales digitales se convierten en un hub activo de captación y servicio, totalmente conectado con los datos centrales de pólizas y siniestros.
Business Consulting
Más allá de la configuración del software, los consultores de Captivea te ayudan a replantear tus operaciones de seguros: clarificar los roles entre front, middle y back office, homogeneizar procesos entre agencias y entidades, definir KPI para la disciplina de suscripción y la calidad de servicio, y estructurar despliegues por fases que respeten tu entorno regulatorio y las limitaciones de gestión del cambio.
Inteligencia artificial
Incorporamos capacidades de IA dentro de tu entorno Odoo para apoyar la suscripción, la gestión de siniestros y la atención al cliente, respetando siempre las restricciones normativas y éticas. Entre los casos de uso se incluyen el pre‑scoring de riesgo, la priorización de siniestros, la detección de patrones de fraude, la predicción de renovaciones y cancelaciones, y asistentes inteligentes que guían a los agentes en procedimientos complejos sin sustituir el criterio humano.
Business Intelligence
Captivea combina Odoo con herramientas de BI para ofrecer informes fiables para la gestión aseguradora y los reguladores: análisis de solvencia y provisiones, primas y siniestros por ramo, rendimiento por canal o sucursal, y análisis detallado desde cuadros de mando hasta pólizas y siniestros individuales, todo ello respaldado por flujos de datos auditables.
Casos de uso de IA por sector
Inteligencia artificial al servicio de tus operaciones de seguros
- Suscripción y scoring de riesgo asistidos por IA — Evaluación del riesgo más rápida y coherente para ofertas y renovaciones, alineada con tu apetito de suscripción.
- IA para triaje de siniestros y alertas de fraude — Prioriza los siniestros de mayor impacto y detecta pronto patrones sospechosos para que los expertos se centren donde más importa.
- Fidelización de clientes impulsada por IA — Detecta tomadores en riesgo de cancelación y recomienda ofertas y acciones personalizadas en el momento de la renovación.
- Asistentes inteligentes de servicio — Apoya a los agentes con respuestas sugeridas, próximos pasos y listas de documentos, mejorando la calidad y la rapidez de la atención.
- Información regulatoria y financiera mejorada con IA — Detecte anomalías en primas, siniestros y provisiones para poder actuar antes de que se conviertan en problemas de cumplimiento.
Especializaciones
Seguro y correduría, al detalle
Correduría de seguros
Comisiones que llegan mucho después de haberse emitido la póliza, procedentes de varias aseguradoras.
Agencias de suscripción
Autoridad delegada que conlleva sus propias obligaciones de reporte frente a la compañía aseguradora.
Gestión de siniestros
Expedientes que permanecen abiertos durante años y acumulan documentación continuamente.
Salud y beneficios
Contratos renegociados cada año para toda la plantilla de un cliente, persona a persona.
Seguro de crédito
Exposición monitorizada de forma continua en lugar de descubrirla en el momento de la renovación.
Distribución de afinidad
Productos vendidos a través de partners cuyos sistemas no son los suyos.
Inicie su transformación
¿Tiene algún proyecto de ERP para seguros en el horizonte?
Nuestros equipos locales e internacionales le ayudan a estructurar, asegurar y ejecutar su proyecto de seguros con Odoo, desde la fase inicial de definición hasta la optimización a largo plazo.
Referencias
Empresas que confían en Captivea
Las aplicaciones de Odoo relevantes para usted
La suite completa de Odoo
Todas las aplicaciones de Odoo, activadas a su propio ritmo.
Ventas & CRM
Inventario & Fabricación
Recursos humanos
Productividad
Servicios
Técnico & Datos
Recursos
Artículos y guías más recientes
FAQ
Preguntas frecuentes
Odoo ERP, configurado por Captivea, centraliza el CRM, la gestión de pólizas, los siniestros, la facturación, las comisiones y la contabilidad en una única plataforma, ofreciendo a las compañías de seguros y corredores una única fuente de información veraz en lugar de herramientas fragmentadas.
Sí, el enfoque modular de Odoo y su configuración flexible lo hacen especialmente adecuado para pequeñas y medianas corredurías y agencias de suscripción (MGAs) que necesitan procesos de nivel industrial sin el coste ni la rigidez de los sistemas core de seguros tradicionales.
Puede desplegar Odoo Online, utilizar Odoo.sh para proyectos con desarrollos a medida, o alojar Odoo On-Premise; Captivea le ayuda a elegir la opción que mejor se adapte a sus requisitos normativos, de seguridad y de TI.
Un Gold Partner como Captivea aporta experiencia certificada en Odoo, además de un conocimiento específico del sector asegurador, metodologías de proyecto contrastadas y soporte a largo plazo, reduciendo los riesgos en materia de cumplimiento normativo, presupuestos y adopción por parte de los usuarios.
Hablemos
¿Preparado para transformar sus operaciones de seguros?
Comparta con nuestro equipo sus retos en pólizas, siniestros y contabilidad, y le mostraremos cómo un ERP basado en Odoo puede respaldar su estrategia y su crecimiento.