Referencia de cliente
IBS & Partners
IBS & Partners ha desarrollado un equipo multidisciplinar para responder a las necesidades de una clientela internacional a través de un único punto de contacto, con un conjunto de servicios a medida, gestionados y ejecutados por profesionales especialistas en sus respectivos sectores. Estos servicios incluyen apoyo directivo (gestión y administración, constitución y domiciliación de sociedades, valoración de empresas y servicios contables).
El contexto
Digitalizar los servicios de consultoría con una plataforma ERP centralizada
IBS & Partners es una consultora con sede en Luxemburgo, especializada en el sector Financiero/Asegurador, que ofrece apoyo directivo, constitución y domiciliación de sociedades, valoración de negocios y servicios contables a una clientela internacional a través de un único punto de contacto.
Antes del proyecto, IBS & Partners se apoyaba en varias soluciones independientes para gestionar sus actividades, con distintos departamentos y servicios trabajando con herramientas desconectadas y procesos manuales, lo que dificultaba reaccionar con rapidez y mantener una visión consolidada de la información.
Los retos consistían en digitalizar los procesos, centralizar la información entre departamentos y liberar tiempo para que los empleados pudieran centrarse en ofrecer un asesoramiento de mayor valor añadido a sus clientes.
Sus necesidades
De herramientas dispersas a un ERP Odoo unificado
IBS & Partners quería sustituir múltiples soluciones fragmentadas por un único sistema integrado que permitiera digitalizar los procesos, centralizar las actividades y respaldar una prestación de servicios más rápida y eficiente para sus clientes internacionales.
- Centralizar los distintos departamentos y actividades en una única solución.
- Digitalizar los procesos para reducir el trabajo manual y aumentar la capacidad de respuesta.
- Libera tiempo para que los empleados puedan dedicar más asesoramiento a los clientes.
- Gana una mejor visibilidad y control sobre las operaciones y el rendimiento de la empresa.
La solución propuesta
Una base completa de ERP Odoo construida en torno a los procesos de IBS & Partners
Captivea Luxembourg implantó Odoo ERP como la plataforma central para IBS & Partners, comenzando con un análisis completo del entorno Odoo existente para confirmar viabilidad, presupuesto, enfoque y plazos; a continuación configuró las aplicaciones de Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, Productividad, Sitio web y Servicios para que la contabilidad, la facturación, los gastos, los documentos, la gestión de RR. HH., las campañas de marketing, los proyectos, el CRM, las ventas y las citas funcionasen todos en un único sistema integrado.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones de Odoo implantadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Recursos humanos
Productividad
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente ganó, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo de ventas
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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