Hoja de cálculo de Odoo (BI)
Tus datos están ahí… pero ¿sabes aprovecharlos al máximo? Entre hojas de cálculo dispersas, informes obsoletos y exportaciones manuales, las decisiones estratégicas suelen retrasarse. Con Odoo Spreadsheet, centralizas todos tus informes en tiempo real, directamente en tu entorno Odoo. Crea paneles dinámicos, analiza los KPI y automatiza las previsiones con herramientas que tus equipos ya conocen. Para desbloquear todo el potencial de esta solución integrada de inteligencia empresarial (BI), confía en Captivea, tu experto en Odoo.
¿Por qué utilizar la hoja de cálculo de Odoo?
La hoja de cálculo de Odoo transforma la forma en que analizas los datos de tu negocio. Al centralizar los informes, los paneles de control y las hojas de cálculo directamente en Odoo, te ayuda a ganar velocidad, claridad y control sobre el seguimiento de tu rendimiento.
Plantillas optimizadas para informes consistentes
¿Necesitas un seguimiento de presupuesto, un informe de ventas o un resumen de proyecto? Usa las plantillas integradas para empezar con buen pie o crea tus propios modelos reutilizables para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia entre departamentos. Menos copiar y pegar, más claridad.
Colaboración fluida y controlada
Olvídate de enviar y recibir hojas de cálculo por correo electrónico. Comparte directamente en Odoo, comenta en tiempo real y asigna permisos personalizados por rol. Todos trabajan con la misma versión, con visibilidad completa de los cambios. Es más rápido, más claro y más seguro.
Datos siempre actualizados, sin trabajo manual
Olvídate de exportar archivos o actualizar tus tablas manualmente. Odoo Spreadsheet se conecta directamente a tus aplicaciones empresariales principales (Ventas, Contabilidad, Inventario, CRM) y alimenta automáticamente tus hojas con los datos más recientes. Cuando algo cambia en Odoo, tus informes se reflejan al instante. Toma decisiones más rápidas e inteligentes con cifras en tiempo real en las que puedes confiar, sin mover un dedo.
Interfaz familiar, similar a la de Excel.
Si conoces Excel, estás listo para empezar. Las hojas de cálculo de Odoo ofrecen un diseño limpio e intuitivo que utiliza fórmulas estándar, funciones avanzadas y formato condicional; no necesitas aprender una nueva herramienta. Tus equipos pueden empezar a analizar sin necesidad de formación técnica.
Análisis potente y enfocado
Con tablas dinámicas y filtros inteligentes, puedes explorar tus datos desde cualquier perspectiva. Filtra por producto, región, canal de ventas o período para descubrir tendencias, detectar anomalías o identificar tus segmentos con mejor rendimiento. Todo dentro de tu hoja de cálculo, sin necesidad de herramientas de BI de terceros.
Paneles interactivos para todos los equipos
Crea paneles visuales con KPIs, gráficos y métricas relevantes. Los equipos operativos se mantienen alineados con los objetivos diarios, mientras que la dirección supervisa el rendimiento general al instante. Cada equipo obtiene la información que necesita, justo donde la necesita.
¿Cuáles son las características clave de la aplicación Odoo Spreadsheet (BI)?
Odoo Spreadsheet reúne todas las herramientas esenciales que necesita para crear, automatizar y visualizar sus datos directamente dentro de su entorno Odoo. Así es como cada función respalda las necesidades de su negocio:
Conexión en tiempo real a tus datos de Odoo
Olvídate de las exportaciones manuales y los datos desactualizados. La Hoja de cálculo de Odoo se integra de forma nativa con tus aplicaciones empresariales: Ventas, Contabilidad, Inventario, CRM, RR. HH. y más. Tus hojas se actualizan en tiempo real, por lo que cada informe refleja las cifras más recientes.
KPI personalizados y fórmulas avanzadas
Cree indicadores de rendimiento adaptados a su negocio utilizando funciones estándar de hojas de cálculo y fórmulas avanzadas. Ya sea que esté rastreando pronósticos de ventas, márgenes de beneficio o modelos financieros, las Hojas de Cálculo de Odoo le ofrecen total flexibilidad.
Tablas dinámicas y filtros interactivos
Analice sus datos desde todos los ángulos. Use tablas dinámicas para desglosar las métricas por línea de producto, canal de venta, región o cualquier criterio personalizado. Agregue filtros interactivos para enfocarse en los segmentos más relevantes.
Gráficos integrados y paneles visuales
Transforma datos sin procesar en visualizaciones impactantes. Con las herramientas de gráficos integradas (barras, líneas, gráficos circulares, indicadores), puedes crear paneles dinámicos directamente desde tus hojas de cálculo; no se requieren herramientas externas.
Formato condicional
Resalte lo más importante con reglas de formato automáticas. Aplique códigos de color o símbolos para destacar KPI, detectar riesgos e identificar hitos o valores atípicos al instante.
Automatización de flujos de trabajo y alertas inteligentes
Ahorre tiempo con actualizaciones y alertas automatizadas. Programe actualizaciones de datos, active acciones basadas en umbrales o envíe informes automáticamente a las partes interesadas clave, todo dentro de la plataforma Odoo.
Control de acceso, trazabilidad y colaboración
Comparta sus hojas de cálculo de forma segura. Defina niveles de acceso precisos (ver, editar, descargar), realice un seguimiento del historial de versiones y supervise la actividad del usuario para garantizar la precisión y la responsabilidad de los datos.
Plantillas listas para usar y reutilizables
Agilice la generación de informes con una biblioteca de plantillas prediseñadas para presupuestos, rendimiento de ventas, seguimiento de proyectos, RR. HH. y más. También puede crear plantillas personalizadas y reutilizarlas en diferentes departamentos o periodos para obtener informes coherentes.
¿Cómo interactúa Odoo Spreadsheet con otras aplicaciones de Odoo?
Una de las mayores ventajas de Hoja de cálculo de Odoo es su integración nativa con todo el ecosistema de Odoo. Tus hojas de cálculo se alimentan directamente con datos en tiempo real de tus procesos de negocio; ya no tendrás que exportar ni cambiar de herramienta.
Ventas de Odoo
Analice sus canales de ventas, tendencias de ingresos y estructuras de comisiones sin salir de Odoo. Sus hojas de cálculo se actualizan en tiempo real, lo que facilita la previsión y el seguimiento de objetivos.
CRM de Odoo
Controla las tasas de conversión, segmenta las oportunidades y mide el impacto de tus campañas de marketing. Los datos de los clientes se sincronizan automáticamente con tus informes.
Contabilidad de Odoo
Crea presupuestos, controla las variaciones y genera informes financieros al instante. Cada cifra contable de Odoo se puede utilizar inmediatamente en tus hojas de cálculo.
Inventario de Odoo
Visualice los niveles de stock, las tasas de rotación, la valoración y el rendimiento de los proveedores. Sus KPI de logística se mantienen actualizados para una gestión de inventario optimizada. gestión de inventario.
Proyecto Odoo
Monitoree el progreso de las tareas, los plazos, los costos y la rentabilidad por proyecto. Las hojas reflejan la actividad real del equipo para un control de proyectos preciso y ágil.
Empleado de Odoo
Analice la plantilla, las métricas de RR. HH., la nómina y los saldos de licencias en un único panel. Los datos de RR. HH. se extraen directamente de los perfiles de los empleados y los registros de asistencia.
Compra de Odoo
Evalúe los comportamientos de compra, los plazos de entrega y el rendimiento de los proveedores. La integración de datos de compras en sus hojas de cálculo ayuda a controlar los costes y a mejorar las estrategias de compras.
Odoo Studio
Agregue campos personalizados, defina sus propias fuentes de datos y genere sus informes según sus reglas de negocio. Spreadsheets BI se convierte en una herramienta de informes totalmente personalizada y adaptada a sus procesos internos.
Los diferentes casos de uso de la hoja de cálculo de Odoo (BI)
La hoja de cálculo de Odoo se adapta a las necesidades reales del negocio, ayudando a los equipos de todos los departamentos a transformar los datos en información práctica, directamente dentro de su entorno ERP. ERP.
Paneles ejecutivos
Brinde a los equipos de liderazgo visibilidad instantánea del desempeño general (ingresos, KPI operativos, márgenes) para respaldar decisiones estratégicas rápidas respaldadas por datos en tiempo real.
Previsión de ventas
Los equipos de ventas pueden elaborar pronósticos precisos analizando los pipelines y las tendencias históricas. Detectan oportunidades, identifican cuellos de botella y alinean esfuerzos en torno a los clientes potenciales más prometedores.
Planificación presupuestaria y modelización financiera
Los equipos de finanzas utilizan datos contables en tiempo real para ajustar presupuestos, realizar simulaciones y garantizar la coherencia de los informes. Consiga mayor agilidad en la planificación manteniendo un control total sobre la precisión.
Control de inventario
Los responsables de la cadena de suministro realizan un seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias, las tasas de rotación y el rendimiento de los proveedores. Esto evita la falta de existencias, optimiza la reposición de pedidos y mejora la satisfacción del cliente.
Seguimiento de la rentabilidad del proyecto
Los gerentes de proyecto monitorean el tiempo, los costos y los ingresos en todas las tareas e hitos. Con paneles dinámicos, pueden estar al tanto de la rentabilidad y los plazos de entrega.
Análisis de RR.HH.
Los equipos de RR. HH. analizan la plantilla, la rotación, las tendencias de nómina y el absentismo para mejorar la planificación del talento. Identifican los puntos débiles y las oportunidades en la gestión de la fuerza laboral.
Análisis del retorno de la inversión en marketing
Los equipos de marketing combinan datos de CRM y ventas para evaluar el rendimiento de las campañas. Centran sus esfuerzos en los canales de alto rendimiento y optimizan la asignación de recursos.
¿Por qué elegir Captivea para la implementación de la hoja de cálculo (BI) de Odoo?
Con más de 16 años de experiencia en integraciones de ERP, Captivea es un socio de confianza para empresas que buscan aprovechar al máximo el potencial de Odoo y sus módulos, incluyendo las hojas de cálculo. Nuestros expertos certificados, desde analistas hasta desarrolladores, se dedican a guiarle en cada etapa de su proyecto.
Como socio Gold de Odoo con presencia internacional, ofrecemos soluciones a medida con comunicación transparente y soporte proactivo, garantizando una implementación fluida y eficiente.
Trabaje con Captivea y aproveche nuestra metodología probada enfocada en brindar un retorno de la inversión medible y un éxito a largo plazo.
De datos sin procesar a información empresarial: con Odoo Spreadsheet (BI)
Diga adiós a los datos dispersos y las hojas de cálculo obsoletas. Odoo Spreadsheet transforma la forma en que su empresa gestiona los datos, convirtiendo cifras en bruto en información clara y práctica. Totalmente integrada con su entorno Odoo, centraliza sus paneles de control, automatiza los informes y mantiene todo actualizado en tiempo real. Con herramientas que su equipo ya conoce, tomará decisiones más inteligentes con mayor rapidez, sin necesidad de cambiar de plataforma.
¿Necesitas asesoramiento experto? Como socio Gold global de Odoo, Captivea garantiza una integración fluida y personalizada de Odoo Spreadsheets BI en tus procesos de negocio.
Socio Oro de Odoo |
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Solución ERP mundial |
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Solución ERP basada en la nube o solución ERP local |
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Precios por usuario |
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Adaptado para pequeñas y medianas empresas |
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Más de 40 000 aplicaciones disponibles en el Marketplace de Odoo |
Preguntas frecuentes
Hojas de Cálculo de Odoo es un potente módulo de inteligencia empresarial integrado en Odoo. Permite convertir datos sin procesar en informes y paneles dinámicos que se actualizan en tiempo real, sin necesidad de copiar ni exportar archivos. Permite realizar un seguimiento de datos clave, visualizar tendencias mediante la vista gráfica y tomar decisiones basadas en información precisa.
Sí, pero con funcionalidades más integradas. Utilice fórmulas clásicas como suma, promedio y formato condicional; además, benefíciese de la sincronización automática con sus datos ERP, el uso fluido de celdas, filas y columnas, y el menú de datos intuitivo para gestionarlo todo, sin cambiar de página ni de plataforma.
La herramienta está integrada en módulos clave: Ventas, CRM, Contabilidad, Proyectos, RR. HH., Inventario y más. Tanto si analizas ingresos, registros de asistencia o movimientos de stock, Spreadsheet reúne los datos necesarios en una sola sección, sin necesidad de vinculación manual.
Por supuesto. Los informes pueden configurarse para actualizarse automáticamente según la programación o los problemas detectados mediante los indicadores clave de rendimiento (KPI). Si un valor supera un umbral, el sistema lo muestra en tiempo real y puede configurar alertas para recibir notificaciones instantáneas.
Sí. Todos los datos permanecen en tu entorno de Odoo, con permisos de usuario, historial de versiones y controles de acceso avanzados. Se registra cada modificación, por lo que siempre puedes volver a versiones anteriores si es necesario.
Sí, los usuarios pueden comentar, editar e insertar datos simultáneamente, con control total sobre quién puede ver o modificar qué. Odoo también muestra quién realizó cada cambio, mejorando la trazabilidad.
Puede elegir entre una amplia lista de plantillas listas para usar: pronósticos de ventas, planificación presupuestaria, rendimiento de inventario y más. Simplemente haga clic, introduzca sus filtros y comience rápidamente con informes adaptados a sus flujos de trabajo.
Para nada. Cualquiera familiarizado con las hojas de cálculo puede navegar por la interfaz, navegar por los menús y usar funciones intuitivas como gráficos de arrastrar y soltar, selección de tipos de gráfico y rangos personalizados.
Sí. Le ayudamos a copiar las estructuras existentes y optimizarlas para su uso en la Hoja de cálculo de Odoo. Desde la vinculación de las fuentes de datos adecuadas hasta el ajuste del diseño y los campos de texto, nuestro equipo garantiza una transición sin problemas.
Sí, el módulo está totalmente disponible en la web y en dispositivos móviles. Tanto si estás en la oficina como si viajas, puedes interactuar con tus paneles de control, actualizar valores y revisar informes, todo desde la aplicación de Odoo.
En cuanto algo cambia, ya sea una venta, un registro de tiempo o una nueva entrada, tu hoja de cálculo muestra los valores actualizados al instante. No es necesario actualizar.
Totalmente. Puedes personalizar cada sección, cada gráfico y cada dato para que se ajusten a tus objetivos estratégicos. Define tus propias métricas, utiliza el tipo de gráfico adecuado y muestra los resultados que le interesan a tu público.
Sí. Todos los cambios se guardan con marcas de tiempo, por lo que puede navegar por versiones anteriores, realizar un seguimiento de las entradas y encontrar inconsistencias cuando sea necesario.
Puedes generar enlaces seguros con niveles de acceso y fechas de caducidad definidos. Ya sea un miembro del equipo o un socio, todos verán exactamente lo que decidas compartir, nada más.
A diferencia de otras soluciones, esta herramienta está integrada directamente en Odoo. Esto significa que no tendrá que preocuparse por integraciones con terceros, introducir datos manualmente ni cambiar de sistema. Todo lo que necesita ya está en su ERP: organizado, en funcionamiento y listo para impulsar su crecimiento.