Referencia del cliente
Finastream
FinaStream se dedica a impulsar los sectores LegalTech y FinTech ofreciendo soluciones automatizadas de vanguardia para optimizar el procesamiento de documentos legales y transacciones financieras. Mediante el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, nuestra misión es brindar eficiencia, precisión y seguridad sin precedentes, permitiendo a las empresas gestionar con facilidad las complejidades financieras y legales, a la vez que mejoramos la satisfacción del cliente.
Sector
Ubicación
Luxemburgo
Implementado por
Caso en Odoo
Contexto
Una empresa innovadora de LegalTech y FinTech impulsada por IA en busca de una base ERP escalable
FinaStream se dedica a impulsar los sectores LegalTech y FinTech ofreciendo soluciones automatizadas de vanguardia para optimizar el procesamiento de documentos legales y transacciones financieras. Mediante el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, nuestra misión es brindar eficiencia, precisión y seguridad sin precedentes, permitiendo a las empresas gestionar con facilidad las complejidades financieras y legales, a la vez que mejoramos la satisfacción del cliente.
Antes del proyecto con Odoo, FinaStream dependía de herramientas fragmentadas y procesos manuales para gestionar sus operaciones, lo que limitaba la visibilidad en tiempo real y dificultaba la consolidación de la información de finanzas, RR. HH., ventas y servicios. Los datos no estaban centralizados, los informes requerían mucho tiempo y los equipos dedicaban recursos valiosos a tareas repetitivas en lugar de centrarse en el trabajo de mayor valor añadido y en el desarrollo de sus soluciones automatizadas basadas en IA.
El reto para FinaStream era asegurarse una base ERP sólida y escalable que pudiera respaldar su crecimiento en los mercados LegalTech y FinTech, aportar datos fiables en tiempo real para la toma de decisiones, optimizar las operaciones diarias y garantizar que sus equipos pudieran trabajar de forma eficiente con una única solución empresarial integrada.
Sus necesidades
Un ERP unificado para impulsar un crecimiento eficiente y basado en datos
El cliente seleccionó a Captivea para implementar el ERP Odoo con el fin de mejorar la eficiencia, obtener información de datos en tiempo real y respaldar una toma de decisiones comerciales más informada.
- Tener garantías sobre la viabilidad del proyecto y la capacidad de Odoo ERP para respaldar sus soluciones automatizadas basadas en IA.
- Obtener información en tiempo real a partir de un sistema único e integrado para dirigir su negocio y tomar decisiones fundamentadas.
- Confirmar un presupuesto claro y un calendario de proyecto para la implantación del ERP y su evolución posterior.
- Verificar que Captivea comprendía en profundidad su negocio, podía explicar cómo se ejecutaría el proyecto y proporcionaría a la dirección informes y cuadros de mando consolidados.
La solución propuesta
Una implantación estructurada de Odoo ERP basada en un análisis exhaustivo del entorno
En primer lugar, Captivea realizó un análisis completo del entorno Odoo de FinaStream mediante sesiones de descubrimiento de negocio y talleres temáticos por grupos de personas y dominios, creando y presentando documentos entregables detallados y gestionando el feedback para perfeccionar el enfoque. Sobre esta base, Captivea desplegó Odoo ERP como solución empresarial única de FinaStream, configurando e integrando módulos como Recursos Humanos, Finanzas, Ventas, Marketing, Servicios, Productividad, Sitio web y Compras para automatizar procesos, centralizar documentos y datos, optimizar las operaciones y ofrecer cuadros de mando que proporcionan a la dirección una única fuente de verdad para pilotar la empresa.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones Odoo implantadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Sitios web
Inventory & Manufacturing
Finanzas
Recursos humanos
Marketing
Productividad
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día a día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma ágil
- Gestión de aprovisionamiento simplificada
- Automatización de los calendarios de intervención
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo de ventas
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que permite asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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