Referencia de cliente
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA
Desde hace más de 45 años, Vigny Depierre Assurances acompaña a particulares, empresas y trabajadores transfronterizos con soluciones de seguros adaptadas a cada etapa de la vida. Como corredor de seguros y principal agente de Allianz en Francia, la firma ofrece coberturas a medida para seguros de automóvil, hogar, salud, protección, ahorro y jubilación. Especialista en LAMal para trabajadores transfronterizos, Vigny Depierre Assurances se centra en la cercanía, un servicio atento y un acompañamiento personalizado.
Sector
Ubicación
Ginebra, Ginebra (CH), Suiza
Implementado por
Caso en Odoo
El contexto
De las limitaciones de Odoo Community a una plataforma Odoo Enterprise escalable
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA forma parte de Vigny Depierre Assurances, un corredor de seguros y principal agente de Allianz que acompaña a particulares, empresas y trabajadores transfronterizos con soluciones de seguros a medida en cada etapa de la vida.
Antes del proyecto, la empresa trabajaba con una edición Odoo Community que ya no se ajustaba a la complejidad de sus actividades de correduría de seguros. La información de clientes y prospectos no estaba suficientemente centralizada, los procesos estaban fragmentados y los equipos tenían que lidiar con herramientas que no respaldaban plenamente su operativa diaria ni sus ambiciones de crecimiento.
El objetivo era centralizar todas las interacciones con clientes y prospectos, implantar un sistema capaz de seguir el ritmo de la evolución de la firma y dotar a los equipos de un conjunto de herramientas fiable y eficaz para comparar ofertas de seguros, hacer seguimiento de las oportunidades y ofrecer un servicio ágil y de alta calidad a asegurados y trabajadores transfronterizos.
Sus necesidades
Un ERP moderno impulsado por un CRM para centralizar las operaciones de correduría de seguros
Vigny Depierre Assurances buscaba una solución con un CRM como eje central que permitiera centralizar todas las relaciones con clientes y prospectos y sustituir su limitada edición Odoo Community por un sistema Odoo Enterprise más completo y alineado con el negocio.
- Centralizar todas las interacciones con clientes y prospectos en un único CRM
- Sustituir la anterior edición Odoo Community por una solución Odoo Enterprise más completa y adaptada a la correduría de seguros
- Optimizar las operaciones diarias para que los equipos puedan comparar y gestionar ofertas de forma eficaz en seguros de hogar, auto, salud y protección
- Ganar mayor visibilidad y control sobre la actividad para mejorar la capacidad de respuesta y la calidad del servicio
La solución propuesta
Un despliegue de Odoo Enterprise basado en un análisis en profundidad y una configuración a medida
Captivea France comenzó con un análisis completo del entorno Odoo existente, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y por grupo de usuarios para entender los procesos de Vigny Depierre Assurances y confirmar viabilidad, presupuesto y plazos. Sobre esta base, desplegaron Odoo Enterprise con un conjunto de aplicaciones específicas, entre ellas CRM, Ventas, Suscripciones, Documentos, Firma, Empleados, Reclutamiento, Ausencias, Flota, Helpdesk, Citas, Cuadro de mando y Odoo Studio, ofreciendo una plataforma centralizada y personalizable que impulsa los flujos de trabajo de la correduría de seguros y la colaboración diaria.
El primer paso de este proyecto es realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para estar tranquilo sobre la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres Por tema / grupo de personas / dominios
- Crear los documentos entregables
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones de Odoo implementadas
La suite de Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Finanzas
Recursos humanos
Técnico
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día a día, una vez que la solución entró en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervención
aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento del stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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