Référence client
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA
Depuis plus de 45 ans, Vigny Depierre Assurances accompagne les particuliers, les entreprises et les travailleurs transfrontaliers avec des solutions d’assurance adaptées à chaque étape de la vie. Courtier en assurances et principal agent Allianz en France, le cabinet propose des couvertures personnalisées en assurance automobile, habitation, santé, prévoyance, épargne et retraite. Spécialiste de la LAMal pour les travailleurs transfrontaliers, Vigny Depierre Assurances mise sur la proximité, un service attentionné et un accompagnement personnalisé.
Secteur d’activité
Emplacement
Genève, Genève (CH), Suisse
Mis en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Des limites d’Odoo Community à une plateforme Odoo Enterprise évolutive
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA fait partie de Vigny Depierre Assurances, un courtier en assurances et principal agent Allianz qui accompagne les particuliers, les entreprises et les travailleurs transfrontaliers avec des solutions d’assurance adaptées à chaque étape de la vie.
Avant le projet, l’entreprise fonctionnait avec une édition Odoo Community qui ne correspondait plus à la complexité de ses activités de courtage en assurance. L’information sur les clients et les prospects n’était pas suffisamment centralisée, les processus étaient fragmentés et les équipes devaient composer avec des outils qui ne soutenaient pas pleinement leurs opérations quotidiennes ni leurs ambitions de croissance.
Les enjeux consistaient à centraliser toutes les interactions avec les clients et les prospects, sécuriser un système capable de suivre le rythme de développement du cabinet et offrir aux équipes un ensemble d’outils fiables et performants pour comparer les offres d’assurance, assurer le suivi des opportunités et fournir un service réactif et de grande qualité aux assurés et aux travailleurs transfrontaliers.
Leurs besoins
Un ERP moderne axé sur le CRM pour centraliser les opérations de courtage en assurance
Vigny Depierre Assurances voulait une solution centrée sur le CRM qui centraliserait toutes les relations avec les clients et les prospects et remplacerait leur édition limitée d’Odoo Community par un système Odoo Enterprise plus complet et mieux aligné sur leurs réalités d’affaires.
- Centraliser toutes les interactions clients et prospects dans un seul CRM
- Remplacer l’ancienne édition Odoo Community par une solution Odoo Enterprise plus complète, adaptée au courtage en assurance
- Rationaliser les opérations quotidiennes afin que les équipes puissent comparer et gérer efficacement les offres pour l’habitation, l’auto, la santé et les protections
- Obtenir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l’activité pour améliorer la réactivité et la qualité du service
La solution proposée
Un déploiement Odoo Enterprise fondé sur une analyse approfondie et une configuration sur mesure
Captivea France a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo en place, en animant des ateliers de découverte d’affaires par thématique et par groupe d’utilisateurs afin de comprendre les processus de Vigny Depierre Assurances et de confirmer la faisabilité, le budget et l’échéancier. Sur cette base, ils ont déployé Odoo Enterprise avec un ensemble d’applications ciblées, incluant CRM, Sales, Subscriptions, Documents, Sign, Employees, Recruitment, Time Off, Fleet, Helpdesk, Appointments, Dashboard et Odoo Studio, afin d’offrir une plateforme centralisée et personnalisable qui soutient les flux de travail de courtage en assurance et la collaboration au quotidien.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré quant à la faisabilité
- Démontrer que nous avons bien compris leurs activités
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître l’échéancier
Processus d’analyse
- Découverte d’affaires
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents livrables
- Présenter les résultats
- Gérer la rétroaction
Apps Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Ressources humaines
Technique
Les résultats
Avantages et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des soumissions en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion simplifiée des approvisionnements
- Automatisation des horaires d’intervention
Augmentation de la productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe de vente
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction de la clientèle grâce à une livraison de projets plus rapide
- Meilleure gestion du temps qui aide à allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des billets
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