Référence client
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA
Depuis plus de 45 ans, Vigny Depierre Assurances accompagne les particuliers, les entreprises et les frontaliers avec des solutions d’assurance adaptées à chaque étape de la vie. Courtier en assurances et premier agent Allianz en France, le cabinet propose des couvertures sur mesure en assurance auto, habitation, santé, prévoyance, épargne et retraite. Spécialiste de la LAMal pour les travailleurs frontaliers, Vigny Depierre Assurances mise sur la proximité, l’écoute et un accompagnement personnalisé.
Secteur d’activité
Localisation
Genève, Genève (CH), Suisse
Implémenté par
Cas sur Odoo
Contexte
Des limites d’Odoo Community à une plateforme Odoo Enterprise évolutive
VIGNY DEPIERRE SUISSE SA fait partie de Vigny Depierre Assurances, un courtier en assurances et principal agent Allianz qui accompagne les particuliers, les entreprises et les frontaliers avec des solutions d’assurance sur mesure à chaque étape de la vie.
Avant le projet, l’entreprise fonctionnait avec une édition Odoo Community qui ne correspondait plus à la complexité de son activité de courtage en assurances. Les informations clients et prospects n’étaient pas suffisamment centralisées, les processus étaient éclatés, et les équipes devaient composer avec des outils qui ne soutenaient pas pleinement leurs opérations au quotidien ni leurs ambitions de croissance.
Les enjeux étaient de centraliser l’ensemble des interactions avec les clients et prospects, de sécuriser un système capable d’accompagner le développement du cabinet, et de doter les équipes d’une boîte à outils fiable et performante pour comparer les offres d’assurance, assurer le suivi des opportunités et fournir un service réactif et de haute qualité aux assurés et aux travailleurs transfrontaliers.
Leurs besoins
Un ERP moderne, piloté par un CRM, pour centraliser les opérations de courtage en assurances
Vigny Depierre Assurances souhaitait une solution centrée sur le CRM qui permette de centraliser l’ensemble des relations avec les clients et prospects et de remplacer leur édition limitée d’Odoo Community par un système Odoo Enterprise plus complet et aligné sur les besoins métier.
- Centraliser toutes les interactions clients et prospects dans un CRM unique
- Remplacer l’ancienne édition Odoo Community par une solution Odoo Enterprise plus complète et adaptée au courtage en assurances
- Rationaliser les opérations quotidiennes afin que les équipes puissent comparer et gérer efficacement les offres en habitation, auto, santé et prévoyance
- Gagner en visibilité et en contrôle sur l’activité pour améliorer la réactivité et la qualité de service
La solution proposée
Un déploiement Odoo Enterprise fondé sur une analyse approfondie et une configuration sur mesure
Captivea France a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo existant, en animant des ateliers de découverte métier par thématique et par groupe d’utilisateurs afin de comprendre les processus de Vigny Depierre Assurances et de confirmer la faisabilité, le budget et le planning. Sur cette base, ils ont déployé Odoo Enterprise avec un ensemble d’applications ciblées, dont CRM, Ventes, Abonnements, Documents, Signature, Employés, Recrutement, Congés, Parc automobile, Support, Rendez-vous, Tableau de bord et Odoo Studio, pour livrer une plateforme centralisée et personnalisable qui prend en charge les flux de travail de courtage en assurance et la collaboration au quotidien.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
Les résultats
AVANTAGES & RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’interventions
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations des employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
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