VIGNY DEPIERRE SUISSE SA

Contexte

Des limites d’Odoo Community à une plateforme Odoo Enterprise évolutive

VIGNY DEPIERRE SUISSE SA fait partie de Vigny Depierre Assurances, un courtier en assurances et principal agent Allianz qui accompagne les particuliers, les entreprises et les travailleurs frontaliers avec des solutions d’assurance sur mesure à chaque étape de la vie.

Avant le projet, l’entreprise fonctionnait avec une édition Odoo Community qui ne correspondait plus à la complexité de ses activités de courtage en assurances. Les informations clients et prospects n’étaient pas suffisamment centralisées, les processus étaient fragmentés, et les équipes devaient composer avec des outils qui ne soutenaient pas pleinement leurs opérations quotidiennes ni leurs ambitions de croissance.

Les enjeux étaient de centraliser toutes les interactions avec les clients et prospects, de sécuriser un système capable de suivre le rythme de développement du cabinet, et de fournir aux équipes un ensemble d’outils fiable et performant pour comparer les offres d’assurance, suivre les opportunités et offrir un service réactif et de haute qualité aux assurés et aux travailleurs frontaliers.

Leurs besoins

Un ERP moderne piloté par un CRM pour centraliser les opérations de courtage en assurances

Vigny Depierre Assurances souhaitait une solution centrée sur un CRM qui centralise l’ensemble des relations avec les clients et prospects et remplace leur édition limitée d’Odoo Community par un système Odoo Enterprise plus complet et aligné sur leur activité.

• Centraliser toutes les interactions clients et prospects dans un seul CRM
• Remplacer l’ancienne édition Odoo Community par une solution Odoo Enterprise plus complète, adaptée au courtage en assurances
• Rationaliser les opérations au quotidien afin que les équipes puissent comparer et gérer efficacement les offres en habitation, auto, santé et prévoyance
• Gagner en visibilité et en contrôle sur l’activité pour améliorer la réactivité et la qualité de service