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Referencia de cliente

Consultoría CLC

CLC Consulting es una asesoría contable y de asistencia administrativa en Luxemburgo.
La empresa fue fundada por Catherine Levanti

Sector

Finanzas/Seguros

Ubicación

Niederkorn, Luxemburgo

Implementado por

Caso en Odoo

El contexto

Ya usaban Odoo y buscaban soporte experto y formación

CLC Consulting es una asesoría contable y de asistencia administrativa con sede en Niederkorn, Luxemburgo, fundada por Catherine Levanti.

Antes de trabajar con Captivea Luxembourg, CLC Consulting ya llevaba varios meses utilizando la solución Odoo sin un acompañamiento experto dedicado, lo que limitaba hasta qué punto podían optimizar sus procesos contables y administrativos diarios con los módulos disponibles.

El objetivo era contar con un entorno Odoo fiable y eficiente, alineado con sus necesidades reales de negocio, que mejorara la productividad diaria de un equipo reducido y aportara una visibilidad clara sobre las actividades financieras y administrativas.

Sus necesidades

Soporte, formación y claridad sobre un entorno Odoo ya existente

El cliente quería contar con el apoyo de Captivea Luxembourg para ofrecer soporte y formación sobre los distintos módulos de Odoo que ya estaban utilizando.

  • Sentirse seguros sobre la viabilidad de su configuración de Odoo y de las futuras mejoras.
  • Asegurarse de que su partner comprendía realmente su negocio y su forma de trabajar.
  • Confirmar un presupuesto realista y un enfoque claro de implementación para los siguientes pasos.
  • Obtener un calendario definido y un plan estructurado de soporte y formación para los módulos clave de Odoo.

La solución propuesta

Un análisis estructurado de Odoo, seguido de soporte y formación específicos

Captivea Luxembourg comenzó con un análisis completo del entorno Odoo de CLC Consulting, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y grupo de usuarios para comprender sus procesos en detalle. El equipo elaboró entregables claros, presentó las conclusiones, gestionó el feedback y definió cómo avanzar. Este enfoque sentó las bases para un soporte y una formación a medida sobre las apps de Odoo utilizadas por CLC Consulting, incluidas Accounting, Invoicing, Expenses, Spreadsheet (BI), Documents, Sign, CRM, Sales, Project y Timesheet, para que el despacho pudiera beneficiarse plenamente de un ERP integrado.

El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.

Objetivos de análisis

  • Para tener la certeza de la viabilidad
  • Demostramos que comprendíamos su negocio.
  • Para confirmar un presupuesto
  • Para saber y confirmar cómo lo haremos
  • Conocer la línea de tiempo

Procesos de análisis

  1. descubrimiento de negocios
  2. Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
  3. Crea los documentos de entrega.
  4. Preséntalo
  5. Gestionar la retroalimentación

Apps de Odoo implantadas

La suite Odoo en este proyecto

Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.

Sales & CRM

Productivity

Los resultados

Beneficios y retorno de la inversión

Lo que el cliente fue ganando, día tras día, una vez que la solución entró en producción.

Ahorro de tiempo

  • Organización centralizada de los documentos financieros
  • Generar presupuestos en unos pocos clics
  • Compartir documentos rápidamente
  • Gestión de aprovisionamiento simplificada
  • Automatización de los partes de trabajo

Incremento de la productividad

  • Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
  • Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
  • Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
  • Acceso rápido a la información de los empleados

Aumento de las ventas

  • Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
  • Mejor gestión del tiempo que permite asignar los recursos a los proyectos más rentables
  • Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets

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