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Referencia de cliente

International Climate Finance Accelerator (ICFA)

El ICFA es un programa único de dos años que acelera a gestores de fondos emergentes centrados en áreas clave de acción climática. Nuestros gestores de fondos se benefician de apoyo financiero, formación en una amplia variedad de temas, un mentor experimentado y otras ventajas.

Sector

Finanzas/Seguros

Ubicación

Luxemburgo

Implementado por

El contexto

De un sistema Odoo existente a un entorno totalmente controlado y eficiente

International Climate Finance Accelerator (ICFA) es un programa con sede en Luxemburgo que apoya a gestores de fondos emergentes dedicados a áreas clave de acción climática, proporcionando apoyo financiero, formación, acompañamiento y otras ventajas a lo largo de un recorrido de dos años.

Antes del proyecto, ICFA ya utilizaba Odoo, pero necesitaba más eficiencia y un control más claro sobre cómo el sistema respaldaba sus operaciones. Carecían de un análisis exhaustivo de su entorno actual, lo que dejaba sin responder cuestiones sobre viabilidad, presupuesto y enfoque de implantación.

El reto consistía en asegurar una base de ERP fiable y eficiente para sus actividades de financiación climática, obtener tranquilidad sobre la viabilidad de su hoja de ruta, confirmar el presupuesto y el calendario del proyecto y garantizar que su modelo de negocio específico se comprendiera plenamente y se reflejara en su configuración de Odoo.

Sus necesidades

Aclarar las necesidades y asegurar el control del ERP Odoo

Con el objetivo de mejorar la eficiencia, ICFA se asoció con Captivea para gestionar su sistema Odoo, obteniendo un control total sobre sus operaciones empresariales y una visión clara de cómo Odoo debía respaldar su misión.

  • Mejorar la eficiencia operativa aprovechando mejor su ERP Odoo existente.
  • Obtener un control total sobre su entorno Odoo y sobre cómo respalda las actividades diarias.
  • Tener la tranquilidad de que su hoja de ruta ERP es viable y confirmar el presupuesto del proyecto.
  • Aclarar el enfoque de implantación, los plazos y la comprensión de sus procesos de negocio específicos.

La solución propuesta

Un análisis completo del entorno Odoo para orientar la optimización y el crecimiento

Captivea Luxembourg llevó a cabo un análisis completo del entorno Odoo de ICFA, empezando por talleres de descubrimiento del negocio por temática, grupo de personas y ámbito. Elaboraron entregables claros, los presentaron y gestionaron el feedback para confirmar la viabilidad, validar el presupuesto y los plazos, y definir cómo Odoo respaldaría los procesos de ICFA en marketing, RR. HH., servicios, finanzas y colaboración.

El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.

Objetivos de análisis

  • Para tener la certeza de la viabilidad
  • Demostramos que comprendíamos su negocio.
  • Para confirmar un presupuesto
  • Para saber y confirmar cómo lo haremos
  • Conocer la línea de tiempo

Procesos de análisis

  1. descubrimiento de negocios
  2. Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
  3. Crea los documentos de entrega.
  4. Preséntalo
  5. Gestionar la retroalimentación

Aplicaciones Odoo desplegadas

La suite Odoo en este proyecto

Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.

Sales & CRM

Website

Finanzas

Productividad

Los resultados

Beneficios y retorno de la inversión

Lo que el cliente ganó, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.

Ahorro de tiempo

  • Organización centralizada de los documentos financieros
  • Generar presupuestos en unos pocos clics
  • Compartir documentos de forma rápida
  • Gestión de suministros simplificada
  • Automatización de los calendarios de intervenciones

Aumento de la productividad

  • Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo comercial
  • Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
  • Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
  • Acceso rápido a la información de los empleados

Aumento de las ventas

  • Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
  • Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
  • Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets

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