Referencia de cliente
FORGACOM
Ayudamos a los directivos de pymes a desbloquear por completo el potencial de sus negocios. Centrándonos en la organización, la gestión y la estrategia, les ayudamos a recentrarse en las tareas en las que son más eficaces y rentables. ¡Suelen ser, además, las tareas que más disfrutan! El enfoque de nuestra consultora es pragmático, orientado a resultados y se basa en nuestros valores: 3P y 3R.
Contexto
Una consultora que estructura su entorno Odoo para crecer
FORGACOM es una consultora de organización y gestión empresarial con sede en MOUXY, Francia, que acompaña a directivos de pymes con un enfoque pragmático, orientado a resultados y basado en sus valores 3P y 3R.
Antes de trabajar con Captivea, FORGACOM ya utilizaba Odoo, pero buscaba el acompañamiento de expertos para estructurar por completo su entorno, asegurar el paso a una nueva versión y garantizar que el sistema apoyara de verdad sus actividades de consultoría del día a día.
Los retos pasaban por garantizar una migración fluida, confirmar que Odoo seguía siendo el pilar adecuado para la firma y disponer de herramientas fiables para el día a día que ahorren tiempo y ayuden a los directivos de pymes a centrarse en el trabajo donde aportan más valor.
Sus necesidades
Aclarar la configuración de Odoo y garantizar una migración sin problemas
FORGACOM recurrió a Captivea para recibir formación fiable en Odoo, soporte diario y una migración exitosa a la V17, con una comprensión clara de los impactos, el presupuesto y la hoja de ruta del proyecto.
- Tener la tranquilidad de que la evolución y la migración de Odoo son totalmente viables.
- Asegurarse de que Captivea entendía realmente la actividad de consultoría de FORGACOM y su forma de trabajar.
- Confirmar un presupuesto, un calendario y un enfoque de implantación claros antes de comprometerse.
- Saber exactamente cómo se desarrollaría el proyecto, desde el análisis hasta la entrega y el soporte posterior al arranque en producción.
La solución propuesta
Un análisis estructurado de Odoo que condujo a una migración guiada a la V17
Captivea comenzó con un análisis completo del entorno Odoo existente de FORGACOM, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y por equipo, y elaborando después entregables detallados que se presentaron y refinaron en función de los comentarios recibidos. Basándose en este entendimiento compartido, Captivea llevó a cabo y dio soporte a una migración a Odoo V17 y activó aplicaciones clave como CRM, Ventas, Contabilidad, Facturación, Documentos, Firmas, Proyectos, Conocimiento, Cuadro de mando, Marketing en redes sociales, Email Marketing, Eventos, Automatización de marketing, Encuestas, Chat en vivo y eLearning, para que la empresa pudiera automatizar tareas repetitivas, centralizar la información, facturar más rápido y monitorizar la actividad en tiempo real.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
"Pasé directamente a Odoo cuando salió la versión 16 y ahora estoy utilizando la V17. Durante las pruebas recomendadas por mi consultor de Captivea, todo fue como la seda. Simplemente pulsé un botón, me tomé mi tiempo para ir a por un café y, cuando volví, la migración ya había terminado. Me impresionó muchísimo una transición tan fluida".
Aplicaciones Odoo implantadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Sitios web
Finanzas
Productividad
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día tras día, desde que la solución se puso en marcha.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo comercial
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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