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Referencia de cliente

FORGACOM

Ayudamos a los directivos de pymes a desbloquear por completo el potencial de sus negocios. Centrándonos en la organización, la gestión y la estrategia, les ayudamos a recentrarse en las tareas en las que son más eficaces y rentables. ¡Suelen ser, además, las tareas que más disfrutan! El enfoque de nuestra consultora es pragmático, orientado a resultados y se basa en nuestros valores: 3P y 3R.

Sector

Otros servicios

Ubicación

MOUXY, Francia

Implementado por

Caso en Odoo

Contexto

Una consultora que estructura su entorno Odoo para crecer

FORGACOM es una consultora de organización y gestión empresarial con sede en MOUXY, Francia, que acompaña a directivos de pymes con un enfoque pragmático, orientado a resultados y basado en sus valores 3P y 3R.

Antes de trabajar con Captivea, FORGACOM ya utilizaba Odoo, pero buscaba el acompañamiento de expertos para estructurar por completo su entorno, asegurar el paso a una nueva versión y garantizar que el sistema apoyara de verdad sus actividades de consultoría del día a día.

Los retos pasaban por garantizar una migración fluida, confirmar que Odoo seguía siendo el pilar adecuado para la firma y disponer de herramientas fiables para el día a día que ahorren tiempo y ayuden a los directivos de pymes a centrarse en el trabajo donde aportan más valor.

Sus necesidades

Aclarar la configuración de Odoo y garantizar una migración sin problemas

FORGACOM recurrió a Captivea para recibir formación fiable en Odoo, soporte diario y una migración exitosa a la V17, con una comprensión clara de los impactos, el presupuesto y la hoja de ruta del proyecto.

  • Tener la tranquilidad de que la evolución y la migración de Odoo son totalmente viables.
  • Asegurarse de que Captivea entendía realmente la actividad de consultoría de FORGACOM y su forma de trabajar.
  • Confirmar un presupuesto, un calendario y un enfoque de implantación claros antes de comprometerse.
  • Saber exactamente cómo se desarrollaría el proyecto, desde el análisis hasta la entrega y el soporte posterior al arranque en producción.

La solución propuesta

Un análisis estructurado de Odoo que condujo a una migración guiada a la V17

Captivea comenzó con un análisis completo del entorno Odoo existente de FORGACOM, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y por equipo, y elaborando después entregables detallados que se presentaron y refinaron en función de los comentarios recibidos. Basándose en este entendimiento compartido, Captivea llevó a cabo y dio soporte a una migración a Odoo V17 y activó aplicaciones clave como CRM, Ventas, Contabilidad, Facturación, Documentos, Firmas, Proyectos, Conocimiento, Cuadro de mando, Marketing en redes sociales, Email Marketing, Eventos, Automatización de marketing, Encuestas, Chat en vivo y eLearning, para que la empresa pudiera automatizar tareas repetitivas, centralizar la información, facturar más rápido y monitorizar la actividad en tiempo real.

El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.

Objetivos de análisis

  • Para tener la certeza de la viabilidad
  • Demostramos que comprendíamos su negocio.
  • Para confirmar un presupuesto
  • Para saber y confirmar cómo lo haremos
  • Conocer la línea de tiempo

Procesos de análisis

  1. descubrimiento de negocios
  2. Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
  3. Crea los documentos de entrega.
  4. Preséntalo
  5. Gestionar la retroalimentación

"Pasé directamente a Odoo cuando salió la versión 16 y ahora estoy utilizando la V17. Durante las pruebas recomendadas por mi consultor de Captivea, todo fue como la seda. Simplemente pulsé un botón, me tomé mi tiempo para ir a por un café y, cuando volví, la migración ya había terminado. Me impresionó muchísimo una transición tan fluida".

Frédéric Dubois • CEO de Forgacom.

Aplicaciones Odoo implantadas

La suite Odoo en este proyecto

Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.

Ventas y CRM

Productividad

Los resultados

Beneficios y retorno de la inversión

Lo que el cliente fue ganando, día tras día, desde que la solución se puso en marcha.

Ahorro de tiempo

  • Organización centralizada de los documentos financieros
  • Generar presupuestos en unos pocos clics
  • Compartir documentos de forma rápida
  • Gestión de suministros simplificada
  • Automatización de los calendarios de intervenciones

Aumento de la productividad

  • Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo comercial
  • Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
  • Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
  • Acceso rápido a la información de los empleados

Aumento de las ventas

  • Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
  • Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
  • Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets

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