Référence client
FORGACOM
Nous aidons les dirigeants de PME à exploiter pleinement le potentiel de leur entreprise. En mettant l’accent sur l’organisation, la gestion et la stratégie, nous les aidons à se recentrer sur les tâches où ils sont les plus efficaces et les plus rentables. Ce sont souvent celles qu’ils apprécient le plus! L’approche de notre cabinet-conseil est pragmatique, axée sur les résultats et fondée sur nos valeurs : les 3P et les 3R.
Secteur d’activité
Emplacement
MOUXY, France
Mise en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Un cabinet-conseil qui structure son environnement Odoo pour soutenir sa croissance
FORGACOM est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise établi à MOUXY, en France, qui accompagne les dirigeants de PME avec une approche pragmatique, axée sur les résultats et enracinée dans ses valeurs 3P et 3R.
Avant de collaborer avec Captivea, FORGACOM utilisait déjà Odoo, mais souhaitait être accompagné par des experts pour structurer pleinement son environnement, sécuriser la mise à niveau vers une nouvelle version et s’assurer que le système soutenait réellement ses activités de conseil au quotidien.
L’enjeu était d’assurer une migration fluide, de confirmer qu’Odoo demeurait le bon pilier technologique pour le cabinet et d’obtenir des outils fiables au jour le jour, qui permettent de gagner du temps et d’aider les dirigeants de PME à se concentrer sur le travail où ils créent le plus de valeur.
Leurs besoins
Clarifier la configuration Odoo et assurer une migration sans heurts
FORGACOM s’est tournée vers Captivea pour une formation Odoo fiable, un soutien quotidien et une migration réussie vers la V17, avec une compréhension claire des impacts, du budget et de la feuille de route du projet.
- Être rassuré quant à la faisabilité de l’évolution et de la migration Odoo.
- S’assurer que Captivea avait vraiment bien compris les activités de consultation de FORGACOM et sa façon de travailler.
- Confirmer un budget, un échéancier et une approche de mise en œuvre clairs avant de s’engager.
- Savoir exactement comment le projet allait se dérouler, de l’analyse jusqu’à la livraison et au soutien après la mise en production.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo menant à une migration accompagnée vers la V17
Captivea a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo existant de FORGACOM, en animant des ateliers de découverte d’affaires par thème et par équipe, puis en produisant des livrables détaillés qui ont été présentés et ajustés en fonction des commentaires. En s’appuyant sur cette compréhension partagée, Captivea a déployé et accompagné une migration vers Odoo V17 et a activé des applications clés comme CRM, Ventes, Comptabilité, Facturation, Documents, Sign, Projet, Connaissances, Tableau de bord, Marketing social, Marketing par courriel, Événements, Automatisation du marketing, Sondages, Clavardage en direct et Formation en ligne (eLearning), afin que la firme puisse automatiser les tâches répétitives, centraliser l’information, facturer plus rapidement et suivre l’activité en temps réel.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
« Je suis passé directement à Odoo lorsque la version 16 est sortie et maintenant j’utilise la V17. Pendant les tests recommandés par mon consultant de chez Captivea, tout s’est déroulé sans problème. J’ai simplement appuyé sur un bouton, j’ai pris le temps d’aller chercher un café, et quand je suis revenu, la migration était déjà terminée. J’ai été vraiment impressionné par une transition aussi fluide. »
Applications Odoo déployées
La suite Odoo dans ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Finance
Productivité
Les résultats
AVANTAGES ET RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Ce que le client a gagné, jour après jour, dès que la solution a été mise en place.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des soumissions en quelques clics
- Partage rapide de documents
- Gestion simplifiée des approvisionnements
- Automatisation des horaires d'intervention
Gain de temps
- Gestion centralisée des pistes et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe des ventes
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire du rendement et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Satisfaction de la clientèle améliorée grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’affecter les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins additionnels grâce à l’analyse des demandes de service
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