Referencia de cliente
Valla Inversión
Fenice Invest, fundada en 2018 por Guido Quattri, ofrece servicios a medida en Real Estate, Infraestructuras y Energía. Quattri, un empresario con amplia experiencia y antiguo Senior Engineer en el BEI, cuenta con una trayectoria impresionante, con titulaciones del Politecnico di Milano y SDA Bocconi, además de experiencia directiva a nivel C‑level en el sector de las infraestructuras.
El contexto
Escalar las actividades de inversión con operaciones digitales y eficientes
Fenice Invest es una empresa de inversión y asesoría con sede en Luxemburgo, activa en proyectos de Real Estate, Infraestructuras y Energía liderados por su fundador, Guido Quattri.
Antes del proyecto con Odoo, Fenice Invest desarrollaba su actividad con procesos que no estaban totalmente digitalizados, utilizando herramientas dispersas y trabajo manual, lo que dificultaba la gestión eficiente de proyectos e inversiones.
El reto consistía en acompañar el crecimiento con procesos fiables y estructurados, obtener una visión clara de los datos financieros y de los proyectos, y garantizar que las inversiones y los servicios en Real Estate, Infraestructuras y Energía pudieran gestionarse de forma eficiente a largo plazo.
Sus necesidades
Una base digital que apoye el crecimiento y estructure los procesos clave
El cliente desea desarrollar sus actividades y digitalizar sus procesos. En este contexto, el cliente eligió la solución Odoo y al partner Captivea.
- Implantar un único ERP Odoo para centralizar la información de finanzas, ventas, proyectos y servicios.
- Automatizar los principales flujos financieros, como la facturación y los gastos, para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual.
- Hacer posible la creación de presupuestos profesionales y la gestión de las actividades comerciales en tan solo unos clics.
- Obtener una mejor visibilidad sobre los proyectos, las hojas de horas de los empleados y la facturación asociada para apoyar la toma de decisiones.
La solución propuesta
Un ERP Odoo completo, implantado tras una fase de análisis en profundidad
Captivea Luxembourg inició el proyecto con un análisis completo del entorno Odoo de Fenice Invest, validando la viabilidad y precisando el presupuesto, el enfoque y el calendario. Sobre esta base, implantaron el ERP Odoo con aplicaciones como Accounting, Invoicing, Expenses, Spreadsheet (BI), Documents, Sign, CRM, Sales, Social Marketing, Email Marketing y Project. Esta solución unificada centraliza la información, automatiza la facturación y los procesos de la empresa y ofrece una mejor visibilidad de las actividades y las hojas de horas para mejorar el control de las inversiones y los servicios.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de que es factible
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones Odoo implantadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Finanzas
Marketing
Productivity
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente gana, día tras día, desde la puesta en producción de la solución.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartición rápida de documentos
- Gestión simplificada del aprovisionamiento
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Ganancia de productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo de ventas
- Gestión de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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