Referencia de cliente
Dare&Grow
Apoyamos el desarrollo profesional de personas y empresas mediante el coaching. Si bien tu experiencia es fundamental para el éxito y la realización en tu vida profesional, saber qué quieres lograr, por qué y cómo lo conseguirás te ayudará a alcanzar tu máximo potencial.
El contexto
Una empresa de coaching que estructura sus operaciones con Odoo ERP
Dare&Grow es una empresa de coaching con sede en Luxemburgo que acompaña a particulares y empresas en su desarrollo profesional para que puedan alcanzar todo su potencial.
Antes del proyecto con Odoo ERP, Dare&Grow gestionaba la atención al cliente, la comunicación, el análisis de datos y las tareas del día a día con procesos fragmentados que requerían trabajo manual y dificultaban respaldar sus ambiciones de crecimiento.
Para Dare&Grow, el reto consistía en asegurar unas operaciones fiables y fluidas que permitieran ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual, mejorar la visibilidad sobre las actividades y respaldar un crecimiento sostenible manteniendo unos servicios de coaching de alta calidad.
Sus necesidades
Clarificar los procesos y prepararse para el crecimiento
Dare&Grow quería un sistema Odoo ERP que mejorara la gestión y comunicación con los clientes, automatizara las tareas repetitivas, facilitara el análisis de datos y les proporcionara una base sólida para respaldar su crecimiento.
- Mejorar la gestión y la comunicación con los clientes durante todo el proceso de coaching.
- Automatizar las tareas repetitivas y la introducción de datos para reducir el trabajo manual.
- Obtener un mejor análisis de datos para comprender las actividades y el rendimiento.
- Impulsar el crecimiento del negocio con procesos más claros, un presupuesto confirmado y un calendario definido.
La solución propuesta
Un análisis completo del entorno Odoo existente
Captivea Luxembourg realizó un análisis completo del entorno Odoo de Dare&Grow para tranquilizarles sobre la viabilidad del proyecto, demostrar una comprensión clara de su negocio de coaching, confirmar el presupuesto, definir cómo se llevaría a cabo el trabajo y establecer un calendario. Este análisis se llevó a cabo mediante una fase de descubrimiento del negocio y talleres temáticos con las personas clave, generando entregables que se presentaron, ajustaron con sus comentarios y se utilizaron para estructurar el despliegue del ERP Odoo con módulos como Project, Timesheet, Planning, Appointments, Accounting, Documents, Sign, Discuss, Dashboard, Knowledge, Employees, Surveys, CRM, Sales y Purchase.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Apps de Odoo desplegadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Inventory & Manufacturing
Finanzas
Recursos humanos
Productividad
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de aprovisionamiento simplificada
- Automatización de los calendarios de intervención
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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