Referencia de cliente
FENMOR ACCOUNTAX SOLUTIONS SARL
Somos una asesoría contable y fiscal situada en el corazón de Luxemburgo. Con varios años de experiencia en el sector fiduciario, también ofrecemos servicios de contabilidad y asesoramiento fiscal a particulares y empresas de todos los sectores. Nos comprometemos a acompañarle proporcionándole soluciones en las distintas etapas de la vida de su negocio, ayudándole a gestionar su contabilidad de forma eficiente y asesorándole para optimizar su situación fiscal. Nuestra prioridad es proteger los intereses de nuestros clientes mediante servicios de alta calidad y totalmente personalizados. En Fenmor Accountax Solutions nos comunicamos en varios idiomas, entre ellos francés, inglés, español y portugués.
Sector
Ubicación
Howald, Luxemburgo
Implementado por
Caso en Odoo
Contexto
De una instancia de Odoo existente a una base ERP totalmente analizada y fiable
FENMOR ACCOUNTAX SOLUTIONS SARL es una asesoría contable y fiscal con sede en Luxemburgo, que ofrece a particulares y empresas de todos los sectores servicios de contabilidad y asesoramiento fiscal a medida.
Antes del proyecto, la empresa ya utilizaba Odoo, pero no contaba con un entorno de ERP completamente instalado y correctamente configurado, lo que limitaba la eficiencia de sus actividades contables y fiscales y aún no proporcionaba los flujos de trabajo centralizados y optimizados que buscaban.
El reto consistía en asegurar una base de ERP fiable y escalable que respaldara sus actividades fiduciarias, redujera el trabajo manual y los errores, y ofreciera a su equipo una visibilidad clara y fiable de la información financiera y de los clientes.
Sus necesidades
Aclarar y asegurar su implementación de Odoo ERP
Al tener ya instalado Odoo, el cliente confió en Captivea para la instalación y configuración de su ERP.
- Tener garantías sobre la viabilidad del proyecto ERP dentro de su entorno Odoo existente.
- Asegurarse de que Captivea comprendiera en profundidad su negocio de asesoría contable y fiscal antes de finalizar la implementación.
- Confirmar un presupuesto realista y una forma clara de ejecutar el proyecto ERP.
- Conocer el calendario detallado del proyecto y validar cómo se llevaría a cabo cada fase de la implementación.
La solución propuesta
Un análisis estructurado del entorno Odoo para preparar un despliegue de ERP fiable
Captivea inició el proyecto con un análisis completo del entorno Odoo de FENMOR ACCOUNTAX SOLUTIONS SARL, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y grupo de usuarios, elaborando documentos entregables detallados, presentándolos al cliente y iterando a partir de sus comentarios para definir la mejor forma de configurar Odoo Accounting, Documents, Sales y CRM para unas operaciones diarias seguras y eficientes.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones Odoo desplegadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Sales & CRM
Finanzas
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día tras día, una vez que la solución entró en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Genera presupuestos en unos pocos clics
- Compartición rápida de documentos
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo de ventas
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
¿Tu proyecto se parece a este?
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