Referencia de cliente
Dividad
Lise es coach con más de 13 años de experiencia como enfermera anestesista. Ofrece un apoyo innovador combinando su experiencia médica con sus habilidades de coaching. Especializada en el desarrollo de hábitos de vida saludables, ayuda a sus clientes a mejorar el sueño, controlar el estrés y el dolor, y adoptar una dieta equilibrada. Sus programas de formación también incluyen módulos únicos centrados en la gestión emocional en situaciones críticas, inspirados en técnicas de mindfulness y prácticas de primeros auxilios.
Sector
Ubicación
Schieren, Luxemburgo
Implementado por
Caso en Odoo
El contexto
Lograr un control unificado de una práctica de coaching de bienestar en crecimiento
Divity es un negocio de coaching de bienestar con sede en Schieren, Luxemburgo, dirigido por Lise, una coach con más de 13 años de experiencia como enfermera anestesista, que combina su experiencia médica y sus habilidades de coaching para ayudar a los clientes a desarrollar hábitos de vida más saludables.
Antes del proyecto, Divity no contaba con un sistema de gestión totalmente unificado, lo que dificultaba centralizar la información, hacer un seguimiento de las actividades de los clientes y gestionar los distintos aspectos del negocio de forma coherente y estructurada.
El reto consistía en obtener un control total de todas las actividades de la empresa, reducir el trabajo manual y disponer de una visión clara y fiable de las operaciones, de modo que el tiempo pudiera dedicarse a los clientes en lugar de a las tareas administrativas.
Sus necesidades
Un entorno Odoo unificado para recuperar el control de las operaciones diarias
Divity quería obtener un control total de sus actividades empresariales con un software de gestión unificado y eligió a Captivea para gestionar su entorno Odoo y optimizar sus procesos internos.
- Tener la tranquilidad de que es viable utilizar Odoo como herramienta central de gestión.
- Garantizar que Captivea comprendía claramente el negocio de coaching de bienestar de Divity y su forma de trabajar.
- Confirmar un presupuesto realista y una forma clara de implantar las mejoras necesarias.
- Definir y validar un calendario de proyecto preciso y una metodología clara para el despliegue.
La solución propuesta
Un análisis progresivo de Odoo como base para la optimización
Captivea inició el proyecto con un análisis completo del entorno Odoo de Divity, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y grupo de interesados, elaborando documentos detallados como entregables, presentándolos y gestionando los comentarios para preparar optimizaciones específicas en módulos como CRM, Ventas, Contabilidad, Citas, Empleados, Compras, Gastos, Documentos, Firmas, Conversaciones, Conocimiento, Cuadro de mando, Calendario, WhatsApp y otros.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Genera presupuestos en pocos clics
- Intercambio rápido de documentos
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervención
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo de ventas
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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