Referencia de cliente
LUNEA GROUPE
Lunea Groupe es una empresa francesa fundada el 15 de julio de 2006, especializada en equipamiento médico, formación dental y óptica de alta definición. Su sede se encuentra en Évian-les-Bains.
El contexto
De datos empresariales dispersos a un ERP Odoo unificado
LUNEA GROUPE es una empresa francesa con sede en Évian-les-Bains, especializada en equipamiento médico, formación dental y óptica de alta definición para profesionales sanitarios.
Antes del proyecto, LUNEA GROUPE gestionaba sus actividades con herramientas y procesos fragmentados, lo que dificultaba la centralización y estandarización de contactos, presupuestos, pedidos y facturas, así como la obtención de una visión consolidada de las operaciones.
El reto consistía en garantizar una gestión fiable y centralizada de todos los datos de clientes y proveedores, optimizar todo el flujo desde el pedido hasta el cobro y proporcionar a la empresa una mejor visibilidad y control sobre el rendimiento de su actividad.
Sus necesidades
Un único ERP transversal para centralizar toda la actividad
LUNEA GROUPE buscaba un ERP unificado y transversal capaz de centralizar y estandarizar todos los datos de negocio, de modo que cada actividad pudiera gestionarse en una única plataforma Odoo, desde los presupuestos hasta las facturas y los pagos.
- Centralizar contactos, presupuestos, pedidos y facturas en una única plataforma Odoo.
- Estandarizar los datos de negocio en todas las actividades para evitar duplicidades e incoherencias.
- Automatizar la sincronización bancaria y la generación de etiquetas de transportista Sendcloud.
- Configurar la facturación automática para reducir la introducción manual de datos y el riesgo de errores.
La solución propuesta
Un análisis estructurado de Odoo para construir una base de ERP sólida y escalable
Captivea France llevó a cabo un análisis completo del entorno Odoo existente de LUNEA GROUPE, organizando talleres de descubrimiento del negocio por temática y grupos de usuarios para comprender los procesos en detalle, definir la organización objetivo y preparar la documentación entregable. Este trabajo guio la configuración y el uso de módulos de Odoo como Discuss, Dashboard, Calendar, Accounting, Documents, CRM, Sales, Inventory, Purchase y Odoo Studio, con el objetivo de centralizar los datos, automatizar flujos clave como la sincronización bancaria, las etiquetas de los transportistas y la facturación, y preparar un presupuesto y un calendario realistas para la evolución del ERP.
El primer paso de este proyecto es realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para estar tranquilo sobre la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres Por tema / grupo de personas / dominios
- Crear los documentos entregables
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones de Odoo desplegadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones de Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Inventario y Fabricación
Finanzas
Productividad
Técnico
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente fue ganando, día a día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los planes de intervención
aumento de la productividad
- Gestión centralizada de oportunidades y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega más rápida de los proyectos
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales a través del análisis de tickets
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