Tareas pendientes de Odoo
Odoo To-Do es una aplicación de listas de tareas ligera diseñada para ayudarte a planificar, dar seguimiento y organizar las tareas diarias, ya sean individuales o compartidas. Totalmente integrada en el ecosistema de Odoo, permite que tu equipo trabaje de forma más eficiente sin tener que usar varias herramientas a la vez. Tanto si estás estructurando una jornada laboral, asignando tareas dentro de un equipo o gestionando recordatorios relacionados con el CRM, To-Do ofrece una solución sencilla, visual y fácil de implementar.
¿Por qué utilizar Odoo To-Do?
Odoo To-Do es perfecto para empresas que buscan un sistema de gestión de tareas sencillo, rápido y colaborativo. En lugar de depender de herramientas externas dispersas o notas adhesivas digitales, este módulo ofrece una alternativa integrada que se conecta a la perfección con otros procesos de Odoo, como Ventas, CRM o Proyectos.
Utilizar la lista de tareas de Odoo significa:
- Ahorre tiempo al crear y dar seguimiento a las tareas y gestione eficazmente los elementos de la lista de tareas pendientes.
- Apoyo a la organización individual y de equipos
- Obtener una mayor visibilidad de las acciones en curso y futuras
- Confiar en una herramienta ligera pero estructurada
¿Cuáles son las características clave de Odoo To-Do?
Descubre las funciones clave, como la creación rápida de tareas, el uso de iconos para tareas y la opción de filtros, para simplificar la gestión de tus tareas diarias.
Crea una nueva tarea usando el nuevo icono
Crea una nueva tarea haciendo clic en el icono de nueva tarea: añade un título, una descripción y asígnala a un miembro del equipo o a ti mismo. Una interfaz sencilla diseñada para su uso inmediato.
Gestiona tu lista de tareas pendientes de forma eficiente con filtros y etiquetas
Las tareas se pueden ordenar por etapa (Bandeja de entrada, Hoy, Completadas, etc.), por nivel de prioridad o por etiquetas relacionadas; puede agregar etiquetas relacionadas para organizarlas mejor. Administre las tareas a través de las diversas etapas visibles en la vista Kanban o cambie a la vista de lista para ver todas sus tareas.
Programación de actividades y asignación de responsables
Puedes programar una actividad con un tipo específico, como llamada, correo electrónico o reunión, y establecer una fecha límite para que los plazos queden claros.
Archivo simplificado
Cuando una tarea ya no es relevante, no tienes que eliminarla: con Odoo To-Do, archívala con un solo clic. La actividad se guarda en el sistema y permanece accesible mediante filtros si es necesario. Esta función te permite mantener un historial limpio a la vez que un panel de control claro y centrado en las tareas actuales: un equilibrio inteligente entre organización y trazabilidad.
Conversión a tarea de proyecto
Odoo To-Do está diseñado para gestionar tareas cotidianas sencillas. Si una acción se vuelve más compleja o requiere un seguimiento estructurado (hitos, subtareas, hojas de horas, etc.), puede transferir manualmente la información de sus tareas pendientes para crear una nueva tarea dentro del módulo Proyectos.
Este enfoque permite que una tarea puntual se convierta en un elemento del proyecto sin perder el trabajo previo. Proporciona una transición fluida entre la gestión de tareas sencillas y la supervisión detallada del proyecto, manteniendo una clara distinción entre las tareas pendientes y los proyectos.
¿Cómo interactúa Odoo To-Do con otros módulos de Odoo?
Odoo To-Do no es una herramienta independiente. Se integra de forma natural con otros módulos del ecosistema de Odoo para optimizar el seguimiento de acciones, la colaboración y la coordinación entre equipos.
Proyecto Odoo
Si sus necesidades van más allá de la simple gestión de tareas, puede tomar una tarea pendiente y crear una nueva en el módulo Proyectos, que es más adecuado para la gestión estructurada: hitos, subtareas, hojas de tiempo, vistas de Gantt y más. De esta manera, comienza con tareas simples en Pendientes y luego pasa al módulo Proyectos a medida que crecen sus necesidades.
Calendario de Odoo
Las actividades vinculadas a las tareas pendientes (llamadas, reuniones, correos electrónicos, etc.) son visibles en la vista de Actividad y también pueden aparecer en el módulo Calendario si está habilitado. Esto te ofrece una visión general completa de tus plazos internos.
CRM de Odoo
El módulo Tareas es un complemento ideal para el CRM: puedes usar tareas para realizar seguimientos, recordatorios o interacciones con clientes potenciales. Al vincular actividades con oportunidades o contactos, centralizas tus esfuerzos de seguimiento sin necesidad de crear un proyecto completo.
¿Cuáles son los casos de uso de Odoo To-Do?
El módulo To-Do de Odoo está diseñado para respaldar una amplia gama de necesidades cotidianas, tanto individuales como de equipo.
Gestionar las tareas diarias de un equipo o de una persona
Este módulo es ideal para organizar el trabajo diario: seguimiento de prioridades, asignación clara de tareas, gestión de plazos y mucho más. Cada usuario puede estructurar sus acciones de forma sencilla, mientras que los responsables obtienen una visión general rápida del progreso.
Organiza las tareas de ventas fuera del proceso de ventas.
Para ciertas actividades de ventas que no están directamente relacionadas con una oportunidad —como preparar un análisis, realizar un estudio de la competencia o gestionar la coordinación interna— Odoo To-Do te ayuda a mantener el rumbo sin saturar tu flujo de trabajo del CRM. Es una solución ligera y complementaria para mantenerte organizado.
Preparar una reunión o planificar acciones internas
¿Necesitas finalizar una lista de verificación antes de una reunión? ¿Asignar tareas de seguimiento después? ¿Recordar ideas para no olvidar? To-Do te ayuda a centralizar y estructurar todos estos elementos, paso a paso, ya sea individualmente o en equipo.
Delegar tareas sencillas sin crear un proyecto completo
No todas las acciones requieren un proyecto estructurado. Con el módulo Tareas de Odoo, puedes delegar tareas puntuales, como actualizar una página web, reservar una sala o revisar un documento, sin tener que pasar por el módulo Proyectos. Es práctico, rápido y eficiente.
Centralizar las prioridades en la interfaz de la aplicación de lista de tareas pendientes
Con filtros, etiquetas y vistas personalizables, To-Do te permite reunir todas tus tareas en un solo lugar, sin necesidad de usar varias herramientas. Es una forma sencilla de obtener claridad y mantener la concentración. Usa los filtros y la búsqueda actual guardada para concentrarte en tus prioridades en un solo lugar.
¿Por qué elegir Captivea para la integración de su lista de tareas con Odoo?
Es fácil comenzar a utilizar Odoo To-Do, pero para convertirlo en una verdadera herramienta de gestión diaria, debe integrarse de una manera que se alinee con sus procesos, sus equipos y su entorno general de Odoo.
Como socio Gold de Odoo, Captivea lo apoya en cada paso del camino para:
- Adapte el módulo de tareas pendientes a sus flujos de trabajo, integrándolo con sus aplicaciones existentes (CRM, Proyectos, RRHH, etc.).
- Capacite a sus equipos para ayudar a que todos se beneficien plenamente del módulo
- Configure vistas, filtros y etapas personalizados para una gestión diaria verdaderamente eficaz
- Apoya a tus equipos a medida que evolucionan tus necesidades, guiándote hacia Proyecto Odoo u otras soluciones complementarias
Simplifique la gestión de sus tareas con Odoo To-Do
Obtenga claridad, eficiencia y capacidad de respuesta con una herramienta diseñada para su flujo de trabajo diario. Tanto si es una pyme en crecimiento como si tiene un equipo consolidado, Odoo To-Do le ayuda a mantener el control de sus prioridades sin complejidades innecesarias. Y con Captivea, socio Gold de Odoo, recibirá soporte experto adaptado a sus necesidades y escalable a medida que crece.
Socio Oro de Odoo |
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Solución ERP mundial |
Solución ERP basada en la nube o solución ERP local |
Precios por usuario |
Adaptado para pequeñas y medianas empresas |
Más de 40 000 aplicaciones disponibles en el Marketplace de Odoo |
Preguntas frecuentes
El icono de tarea ayuda a identificar visualmente cada tarea rápidamente. Puedes personalizar o añadir un icono de configuración y añadirlo a través del modo desarrollador para gestionar mejor las visualizaciones de la lista de tareas.
La opción de subtarea permite dividir tareas complejas en partes más pequeñas. La tarea principal es la que agrupa las subtareas creadas para un mejor seguimiento dentro del módulo de tareas pendientes.
Asigna una fecha límite a cada tarea para cumplir con los plazos y utiliza el nivel de prioridad para resaltar las tareas urgentes, lo que te ayudará a gestionar los elementos de la lista de tareas de manera eficiente.
Si bien Odoo To-Do no envía SMS de forma nativa, la integración con otras aplicaciones permite enviar SMS o mensajes de texto relacionados con las actividades programadas.
La página de creación es donde puedes crear tareas usando el nuevo icono para una entrada rápida. Esto te ayuda a gestionar fácilmente tus listas de tareas pendientes y listas de tareas desde una interfaz centralizada.
La opción de filtros te permite aplicar varios criterios, como etiquetas o etapas relacionadas, mientras que la búsqueda actual guarda tus filtros preferidos para encontrar y gestionar rápidamente los elementos de la lista de tareas.
Puede programar actividades generales y categorizarlas por tipo de actividad (llamada, correo electrónico, reunión), garantizando plazos y responsabilidades claros.
Aunque Tareas pendientes admite asignaciones individuales, si se asignan varias tareas, es necesario moverlas a Proyectos. La opción de duplicar tareas permite replicarlas rápidamente cuando sea necesario.
La vista Kanban proporciona una interfaz de arrastrar y soltar a través de varias etapas, la vista de lista muestra todas las tareas en filas y la opción de línea ayuda a mostrar los detalles claramente para una mejor gestión.
Odoo To-Do se integra con otros módulos para apoyar las operaciones comerciales, permitiéndole preparar informes de servicio de campo o utilizar plantillas de hojas de cálculo vinculadas al nombre de su proyecto y al precio unitario para un seguimiento integral.