Odoo To-Do
Odoo To-Do est une application légère de gestion de tâches, conçue pour vous aider à planifier, suivre et organiser vos tâches quotidiennes, qu’elles soient individuelles ou partagées. Intégré à l’environnement Odoo, il permet à vos équipes de gagner en efficacité sans multiplier les outils. Que ce soit pour structurer une journée de travail, répartir des actions dans une équipe ou suivre des rappels liés au CRM, To‑Do apporte une réponse simple, visuelle et rapide à mettre en œuvre.
Pourquoi utiliser Odoo To-Do ?
Odoo To-Do est idéal pour les entreprises qui souhaitent disposer d’un système de gestion de tâches simple, rapide et collaboratif. Plutôt que de multiplier les outils externes ou les post-it numériques, ce module offre une alternative intégrée, directement connectée aux autres processus Odoo (ventes, CRM, projet, etc.).
Utiliser Odoo To-Do, c’est:
- Gagner du temps dans la création et le suivi des tâches, et gérer efficacement les éléments de votre liste To-Do.
- Favoriser l’organisation individuelle et d’équipe
- Améliorer la visibilité sur les actions en cours ou à venir
- Disposer d’un outil léger, mais structurant
Quelles sont les fonctionnalités clés d’Odoo To-Do ?
Découvrez les fonctionnalités clés comme la création rapide de tâches, l’utilisation d’icônes de tâche et les options de filtres pour simplifier la gestion de vos tâches au quotidien.
Créez une nouvelle tâche avec l’icône “nouveau”
Créez une tâche en cliquant sur l’icône “nouveau” : ajoutez un titre, une description, et assignez-la à un membre de l’équipe ou à vous-même. Une interface intuitive, conçue pour une prise en main immédiate.
Gérez efficacement votre liste de tâches avec des filtres et des tags
Créez une nouvelle tâche en cliquant sur l’icône “nouveau” : ajoutez un titre, une description, et assignez-la à un membre de l’équipe ou à vous-même. Une interface simple, pensée pour une utilisation immédiate.
Planification des activités et attribution des responsables
Vous pouvez planifier une activité avec un type spécifique, comme un appel, un e-mail ou une réunion, et définir une date d'échéance afin de clarifier les délais.
Archivage simplifié
Quand une tâche n’est plus d’actualité, vous n’avez pas à la supprimer : avec Odoo To-Do, archivez-la en un clic. L’activité est enregistrée dans le système et reste accessible via les filtres si besoin. Cette fonctionnalité vous permet de garder un historique propre tout en maintenant votre tableau de bord clair et concentré sur les tâches en cours : un bon compromis entre organisation et traçabilité.
Conversion en tâche projet
Le module Odoo To‑Do est pensé pour gérer des tâches simples du quotidien. Si une action devient plus complexe ou nécessite un suivi structuré (jalons, sous-tâches, feuilles de temps…), vous pouvez reprendre manuellement les informations de votre To‑Do pour créer une nouvelle tâche dans le module Projet.
Cette approche permet de faire évoluer une tâche ponctuelle en élément de projet, sans perdre ce qui a été préparé en amont. Elle offre une continuité logique entre gestion légère et pilotage approfondi, tout en conservant une séparation claire entre vos To‑Dos et vos projets.
Comment Odoo To-Do interagit avec les autres modules Odoo ?
Odoo To‑Do n’est pas un outil isolé. Il s’intègre naturellement aux autres modules de l'écosystème Odoo pour faciliter le suivi des actions, la collaboration et la coordination inter-équipes.
Odoo Projet
Si vos besoins dépassent la gestion de tâches simples, vous pouvez reprendre une tâche To‑Do et en créer une nouvelle dans le module Projet, plus adapté à une gestion structurée : jalons, sous-tâches, feuilles de temps, vues Gantt… Vous commencez ainsi avec des tâches simples dans To‑Do, avant de passer au module Projet si vos besoins évoluent.
Odoo Calendrier
Les activités liées aux tâches To-Do (appels, réunions, e-mails...) sont visibles dans la vue Activité et peuvent apparaître dans le module Calendrier si celui-ci est activé. Cela vous offre une vue globale de vos échéances internes.
Odoo CRM
Le module To‑Do est un bon complément du CRM : vous pouvez utiliser des tâches pour suivre vos relances commerciales, vos rappels ou vos interactions avec des prospects. En reliant les activités à des opportunités ou des contacts, vous centralisez vos suivis sans avoir à passer par un projet complet.
Quels sont les cas d’usage d’Odoo To-Do ?
Le module Odoo To-Do est conçu pour répondre à une large variété de besoins quotidiens, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Gérer les tâches quotidiennes d’une équipe ou d’un collaborateur
Ce module est parfait pour organiser le travail journalier : suivi des priorités, attribution claire des tâches, gestion des échéances… Chaque utilisateur peut structurer ses actions sans complexité, et les responsables visualiser rapidement l’état d’avancement.
Organiser des tâches commerciales en dehors du pipeline
Pour certaines actions commerciales qui ne relèvent pas directement d’une opportunité — comme une analyse à préparer, une veille concurrentielle ou une coordination interne — Odoo To‑Do permet de garder le fil sans encombrer votre pipeline CRM. Une solution légère et complémentaire pour rester organisé.
Préparer une réunion ou planifier des actions internes
Une checklist à finaliser avant un comité ? Des tâches à répartir après une réunion ? Des idées à ne pas oublier ? To-Do vous aide à centraliser ces éléments et à les structurer étape par étape, individuellement ou en équipe.
Déléguer des tâches simples sans créer un projet complet
Toutes les actions ne nécessitent pas un projet structuré. Le module Odoo To-Do permet de déléguer des actions ponctuelles (exemples : mettre à jour une page web, réserver une salle, relire un document) sans passer par le module Projet — pratique, rapide et efficace.
Centraliser les priorités dans une interface unique
Avec ses filtres, tags et vues personnalisables, To-Do vous permet de rassembler toutes vos tâches en un seul endroit, sans vous éparpiller entre plusieurs outils. Une manière simple de gagner en clarté et en concentration.
Pourquoi choisir Captivea pour l’intégration d’Odoo To-Do ?
Odoo To-Do est facile à prendre en main, mais pour qu’il devienne un véritable outil de pilotage au quotidien, son intégration doit être cohérente avec vos processus, vos équipes et l’ensemble de votre environnement Odoo.
En tant que partenaire Odoo Gold, Captivea vous accompagne de bout en bout pour :
- Adapter le module To-Do à vos méthodes de travail, en lien avec les autres applications déjà en place (CRM, Projet, RH, etc.)
- Former vos équipes pour permettre à chacun de tirer pleinement parti du module
- Configurer des vues, filtres et étapes personnalisées, pour une gestion vraiment efficace du quotidien
- Accompagner vos équipes si vos besoins évoluent, en vous guidant vers Odoo Projet ou d’autres solutions complémentaires
Simplifiez la gestion de vos tâches avec Odoo To‑Do
Gagnez en clarté, en efficacité et en réactivité avec un outil pensé pour votre quotidien. Que vous soyez une PME en croissance ou une équipe déjà structurée, Odoo To‑Do vous permet de garder le contrôle sur vos priorités, sans lourdeur inutile. Et avec Captivea, partenaire Odoo Gold, vous bénéficiez d’un accompagnement expert, adapté à vos besoins et évolutif.
PARTENAIRE ODOO GOLD |
|
Solution ERP mondiale |
Solution ERP Cloud ou Solution ERP sur site |
Tarifs par utilisateur |
Adapté pour les petites et moyennes entreprises |
+40 000 applications disponibles sur Odoo Marketplace |
FOIRE AUX QUESTIONS
L’icône de tâche permet d’identifier visuellement chaque tâche en un coup d’œil. Vous pouvez la personnaliser — ou ajouter une icône de paramètres et une icône d’ajout — via le mode développeur pour mieux gérer l’apparence de votre liste de tâches.
L’option de sous-tâche permet de décomposer une tâche complexe en éléments plus simples. La tâche principale regroupe ces sous-tâches, ce qui facilite le suivi dans le module To-Do.
Attribuez une date d’échéance à chaque tâche pour respecter les délais et utilisez le niveau de priorité pour mettre en évidence les tâches urgentes. Cela vous aide à organiser efficacement votre liste de tâches.
Odoo To-Do ne permet pas nativement l’envoi de SMS, mais l’intégration d’autres applications vous permet d’envoyer des messages ou notifications SMS liés à des activités planifiées.
La page de création est l’interface où vous ajoutez des tâches à l’aide de l’icône “nouveau”, pour une saisie rapide. Cela facilite la gestion centralisée de vos tâches et de votre liste.
L’option de filtres vous permet d’appliquer différents critères (tags, étapes, etc.), tandis que la recherche en cours enregistre vos filtres préférés pour retrouver rapidement les tâches à gérer.
Vous pouvez planifier des activités (appel, e-mail, réunion…) et les classer par type. Cela permet d’assurer un bon suivi des échéances et des responsabilités.
Le module To-Do permet d’assigner une seule personne par tâche. Pour plusieurs assignés, il faut passer au module Projet. L’option de duplication permet de créer rapidement une copie d’une tâche existante.
La vue Kanban offre une interface glisser-déposer à travers les différentes étapes. La vue liste affiche les tâches en lignes, et l’option “ligne” permet une lecture claire des détails pour une gestion facilitée.
Odoo To-Do s’intègre à d’autres modules pour soutenir les opérations, en vous permettant par exemple de générer des rapports de service ou d’utiliser des modèles de feuille de travail liés à un projet et à un tarif unitaire, pour un suivi complet.