Caso de cliente
Objetivo EE. UU.
Fundada en 2010 por Sylvain Perret y Daphnée Vergeau Perret, Objectif USA se ha consolidado como un socio de confianza para emprendedores y particulares que buscan establecerse en Estados Unidos. Gracias a su amplia experiencia y conocimientos, nuestro equipo multidisciplinario le acompaña en cada etapa de su proyecto de expatriación, desde la elaboración del plan de negocios hasta la búsqueda de inmuebles, la gestión de los trámites de inmigración y los procedimientos administrativos.
Sector
Ubicación
Orlando, Florida (EE. UU.), Estados Unidos
Implementado por
El contexto
Estructurar una actividad en crecimiento de consultoría y acompañamiento inmobiliario
Objectif USA acompaña a emprendedores y particulares que desean establecerse en Estados Unidos, ofreciéndoles servicios de consultoría multidisciplinar, intermediación en compraventa de negocios y servicios inmobiliarios desde su sede en Orlando, Florida.
Antes del proyecto, Objectif USA gestionaba su consultoría en inmigración, el acompañamiento en la compra de negocios, la búsqueda inmobiliaria y el seguimiento administrativo con diversas herramientas independientes y procesos manuales, lo que dificultaba el seguimiento de cada proyecto de cliente de principio a fin y la consolidación eficiente de la información.
El reto consistía en ofrecer una experiencia fluida a los clientes durante todo su proceso de expatriación, garantizar un seguimiento fiable de cada etapa de cada proyecto y proporcionar al equipo una visión clara y consolidada de las actividades y prioridades.
Sus necesidades
Unificar los proyectos de clientes y las operaciones en un único sistema
Objectif USA quería reunir todas sus actividades en una solución integrada para que cada proyecto de cliente, desde el plan de negocio hasta el inmobiliario y la inmigración, pudiera seguirse de forma coherente y profesional.
- Centralizar toda la información de los clientes y las etapas de los proyectos en un único entorno.
- Estandarizar y asegurar los procesos de inmigración, adquisición de negocios y acompañamiento inmobiliario.
- Mejorar la coordinación dentro del equipo multidisciplinar y reducir la reintroducción manual de datos.
- Ganar una mejor visibilidad sobre los proyectos en curso para apoyar la toma de decisiones y el crecimiento futuro.
La solución propuesta
Implantación de Odoo ERP como columna vertebral de la gestión de proyectos de los clientes
Captivea USA implantó Odoo ERP como plataforma central para Objectif USA, lo que permitió a la empresa estructurar la gestión de sus servicios, seguir los proyectos de los clientes desde el primer contacto hasta el cierre inmobiliario y administrativo, y acceder a información fiable en un único lugar.
El primer paso de este proyecto es realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos del análisis
- Tener garantías sobre la viabilidad
- Demostrar que entendemos su negocio
- Confirmar un presupuesto
- Saber y confirmar cómo lo vamos a hacer
- Conocer los plazos
Procesos de análisis
- Descubrimiento del negocio
- Talleres por temática / grupo de personas / áreas
- Crear la documentación entregable
- Presentarla
- Gestionar el feedback
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente ganó, día tras día, una vez que la solución entró en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
- Procesamiento más ágil de pedidos con control de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Incremento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Una mejor gestión del tiempo que ayude a asignar los recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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