Referencia de cliente
L/C Export Solutions
Julia Lamitte, fundadora de L/C Export Solutions, aprovecha sus 25 años de experiencia en exportación para brindar servicios a las pymes. Ofrece soluciones personalizadas para facilitar la exportación y garantizar el pago gracias a su experiencia en crédito documentario, en particular en cartas de crédito, que garantizan el pago al 100%, transformando así las transacciones internacionales en operaciones seguras.
Sector
Ubicación
Bertrange, Luxemburgo
Implantado por
Caso en Odoo
El contexto
Optimizar un ERP Odoo ya existente para un especialista en financiación de exportaciones
L/C Export Solutions es una empresa especializada en servicios financieros y de seguros con sede en Bertrange, Luxemburgo, fundada por Julia Lamitte para ayudar a las pymes a asegurar sus transacciones internacionales mediante crédito documentario y cartas de crédito.
Antes del proyecto, L/C Export Solutions ya utilizaba Odoo ERP, pero necesitaba un entorno mejor estructurado. Su configuración existente no respaldaba plenamente su labor de asesoría en crédito documentario, y la forma en que Odoo estaba parametrizado limitaba la eficiencia, la visibilidad y la confianza en el sistema como base para el crecimiento.
El reto consistía en asegurar un entorno Odoo ERP fiable y escalable que se ajustara a los procesos específicos de un experto en exportación y crédito documentario, ofreciera una visibilidad clara sobre las actividades y los recursos, y garantizara que cualquier desarrollo futuro pudiera realizarse sobre una base sólida y bien entendida.
Sus necesidades
Aclarar, asegurar y optimizar el entorno Odoo ERP
L/C Export Solutions solicitó ayuda para optimizar su sistema de gestión Odoo ERP y decidió colaborar con Captivea, partner de integración y personalización de Odoo, para analizar su entorno, confirmar la viabilidad y definir una hoja de ruta clara y presupuestada.
- Tener la garantía de la viabilidad de optimizar y hacer evolucionar su Odoo ERP existente.
- Conseguir que sus procesos de negocio y de exportación específicos se comprendieran claramente y quedaran reflejados en Odoo.
- Confirmar un presupuesto realista y una forma concreta de implementar las mejoras.
- Conocer y validar cómo se llevaría a cabo el proyecto, con un calendario acordado.
La solución propuesta
Un análisis estructurado del Odoo ERP existente como base para la optimización
Captivea inició el proyecto con un análisis completo del entorno Odoo del cliente, combinando sesiones de descubrimiento de negocio y talleres temáticos para comprender los procesos de exportación y de créditos documentarios de L/C Export Solutions. Elaboraron entregables claros, presentaron sus conclusiones y gestionaron los comentarios, aportando al cliente tranquilidad sobre la viabilidad, un presupuesto cerrado, un enfoque de implantación acordado y un calendario realista para la optimización de Odoo ERP.
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones Odoo desplegadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Sales & CRM
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que ganó el cliente, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Generar presupuestos en pocos clics
- Compartir documentos de forma rápida
- Gestión de aprovisionamiento simplificada
- Automatización de los planes de intervención
Aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficiencia del equipo comercial
- Tramitación de pedidos más fluida con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega de proyectos más rápida
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar los recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de tickets
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