Referencia de cliente
Helios Service Partners
Helios Service Partners es un proveedor nacional líder de servicios mecánicos comerciales, especializado en atender las necesidades de clientes con múltiples ubicaciones en 40 estados (y en expansión). Ofrecen una gama completa de servicios que incluyen instalaciones, reemplazos, programas de mantenimiento preventivo y asistencia de emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana. Helios se enorgullece de ser un proveedor que realiza el 100% de sus servicios internamente, gestionando todo desde climatización y fontanería hasta refrigeración y equipos para la industria alimentaria y de bebidas.
El contexto
Servicios mecánicos en rápida expansión con una complejidad contable creciente
Helios Service Partners es un proveedor nacional líder de servicios mecánicos para empresas, especializado en clientes con múltiples sedes en 40 estados y que gestiona internamente todo, desde HVAC y fontanería hasta refrigeración y equipos de alimentación y bebidas.
Antes del proyecto, Helios gestionaba su contabilidad con procesos que no estaban totalmente centralizados ni automatizados, lo que daba lugar a tareas repetitivas, introducción manual de datos y una visibilidad limitada sobre sus operaciones en expansión y sus actividades multi-sede.
El reto consistía en garantizar una gestión financiera fiable y escalable para un proveedor de servicios mecánicos en rápido crecimiento y presente en varios estados, con datos coherentes, informes puntuales y la capacidad de apoyar operaciones 24/7 sin añadir una carga administrativa innecesaria.
Sus necesidades
Una columna vertebral contable centralizada y eficiente para un líder nacional de servicios
Helios buscaba una solución de contabilidad basada en un ERP que cubriera sus requisitos de gestión contable y garantizara operaciones financieras más eficientes, centralizadas y automatizadas.
- Procesos contables centralizados en todas sus operaciones multi-sede
- Reducción de la introducción manual de datos financieros y de las tareas administrativas repetitivas
- Información financiera fiable y puntual para apoyar las actividades diarias y el servicio 24/7
- Visibilidad clara y consolidada de los costes, los márgenes y el rendimiento financiero global
La solución propuesta
Un entorno contable ERP Odoo dedicado, construido sobre un análisis en profundidad
Captivea USA comenzó el proyecto con un análisis completo del entorno Odoo de Helios Service Partners a través de una fase de business discovery y talleres temáticos, para después entregar una solución Odoo ERP centrada en Finanzas y Contabilidad. Este enfoque tranquilizó a Helios sobre la viabilidad, aclaró el presupuesto, el calendario y las fases de implantación, y dio como resultado datos financieros centralizados, transacciones automatizadas y una gestión de documentos optimizada.
El primer paso de este proyecto es realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para estar tranquilo sobre la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres Por tema / grupo de personas / dominios
- Crear los documentos entregables
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Aplicaciones Odoo implantadas
La suite Odoo en este proyecto
Todas las aplicaciones Odoo, activadas al ritmo de las necesidades del cliente.
Finanzas
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Lo que el cliente ganó, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de los documentos financieros
- Genera presupuestos en pocos clics
- Intercambio ágil de documentos
- Gestión de suministros simplificada
- Automatización de los planes de intervención
aumento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo comercial
- Procesamiento de pedidos más fluido con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de los empleados
Aumento de las ventas
- Mayor satisfacción del cliente gracias a una entrega más rápida de los proyectos
- Mejor gestión del tiempo que ayuda a asignar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales gracias al análisis de tickets
¿Tu proyecto se parece a este?
Hablemos de tus retos con un experto en tu sector.