Référence client
Helios Service Partners
Helios Service Partners est l’un des principaux prestataires nationaux de services mécaniques pour le secteur tertiaire, spécialisé dans la gestion de sites multiples dans 40 États (et en expansion). L’entreprise propose une gamme complète de prestations, incluant installations, remplacements, programmes d’entretien préventif et assistance d’urgence 24 h/24 et 7 j/7. Helios est fière d’être un prestataire intégralement auto-exécutant, gérant tout en interne, du CVC et de la plomberie à la réfrigération et aux équipements pour les secteurs alimentaire et des boissons.
Secteur d’activité
Localisation
California (US), États Unis
Mis en œuvre par
Le contexte
Une activité de services techniques en forte expansion, avec une complexité comptable croissante
Helios Service Partners est un important prestataire national de services techniques commerciaux, spécialisé dans la gestion des besoins de clients multi-sites dans plus de 40 États et gérant tout en interne, du CVC et de la plomberie à la réfrigération et aux équipements de restauration & boissons.
Avant le projet, Helios gérait sa comptabilité avec des processus qui n’étaient ni pleinement centralisés ni automatisés, ce qui entraînait des tâches répétitives, des saisies manuelles et une visibilité limitée sur ses opérations en expansion et ses activités multi-sites.
L’enjeu consistait à sécuriser une gestion financière fiable et évolutive pour un prestataire de services techniques en forte croissance présent dans de nombreux États, avec des données cohérentes, un reporting en temps utile et la capacité de soutenir une activité 24 h/24 et 7 j/7 sans ajouter de charge administrative inutile.
Leurs besoins
Un socle comptable centralisé et performant pour un leader national des services
Helios souhaitait une solution comptable pilotée par un ERP, capable de répondre à ses exigences en matière de gestion comptable et de garantir des opérations financières plus efficaces, centralisées et automatisées.
- Des processus comptables centralisés pour l’ensemble de leurs sites
- Réduction de la saisie manuelle des données financières et des tâches administratives répétitives
- Des informations financières fiables et disponibles en temps utile pour soutenir les activités quotidiennes et les services 24 h/24 et 7 j/7
- Une visibilité claire et consolidée sur les coûts, les marges et la performance financière globale
La solution proposée
Un environnement comptable ERP Odoo dédié, construit sur une analyse approfondie
Captivea USA a démarré le projet par une analyse complète de l’environnement Odoo de Helios Service Partners via une phase de découverte métier et des ateliers thématiques, puis a livré une solution ERP Odoo centrée sur la Finance et la Comptabilité. Cette approche a rassuré Helios sur la faisabilité, clarifié le budget, le planning et les étapes de mise en œuvre, et a permis d’aboutir à des données financières centralisées, des transactions automatisées et une gestion documentaire simplifiée.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons compris leur métier
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning
Processus d’analyse
- Découverte métier
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaine
- Créer les documents livrables
- Les présenter
- Gérer les retours
Apps Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Finance
Les résultats
Bénéfices et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générez des devis en quelques clics
- Partage rapide de documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, pour une équipe commerciale plus efficace
- Traitement des commandes plus fluide avec un suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
Votre projet ressemble-t-il à celui-ci ?
Discutons de vos enjeux avec un expert de votre secteur.