Referencia de cliente
Estating
Más que una simple plataforma, Estating crea una experiencia única. Seleccionan y estructuran meticulosamente oportunidades de inversión de alta calidad, asegurando que solo las mejores lleguen a sus clientes.
El contexto
Una fintech inmobiliaria pionera que necesitaba una base ERP sólida
Estating está revolucionando la inversión inmobiliaria para inversores experimentados, ofreciendo una forma flexible y eficiente de invertir directamente desde una cuenta bancaria, con gestión profesional de los inmuebles y servicios fiscales y contables.
Antes del proyecto, Estating estaba creciendo rápidamente como fintech inmobiliaria, con la captación de inversiones, las relaciones con inversores, la gestión de inmuebles y los procesos fiscales y contables apoyados en herramientas dispersas, lo que dificultaba mantener la información alineada y ofrecer un servicio verdaderamente fluido de principio a fin.
El reto consistía en sostener su crecimiento preservando una experiencia de cliente exclusiva y personalizada: datos fiables en todas las operaciones, flujos de trabajo de back office optimizados y la capacidad de escalar sus servicios de inversión inmobiliaria sin añadir complejidad innecesaria.
Sus necesidades
Un ERP integrado para respaldar inversiones inmobiliarias seleccionadas a medida
Estating buscaba un ERP sólido e integrado que conectara todas sus operaciones, desde las oportunidades de inversión hasta la gestión de inmuebles y los aspectos fiscales y contables, para poder seguir centrados en seleccionar y estructurar operaciones de alta calidad en lugar de tener que manejar un conjunto fragmentado de herramientas.
- Un sistema central que apoye su modelo de fintech inmobiliaria y las operaciones del día a día.
- Procesos optimizados para la gestión de inmuebles y los servicios asociados.
- Información fiable y coherente que respalde la comunicación con los inversores y la toma de decisiones.
- Una base escalable que acompañe el crecimiento futuro y nuevas oportunidades de inversión.
La solución propuesta
Odoo ERP como núcleo operativo de Estating
Captivea Luxembourg implantó Odoo ERP en 2022 como la plataforma de gestión integrada de Estating, centralizando las operaciones clave para que sus equipos puedan gestionar con mayor eficacia las oportunidades de inversión, las actividades relacionadas con los inmuebles y los procesos de soporte, al tiempo que siguen ofreciendo a sus clientes una experiencia cuidada y personalizada.
El primer paso de este proyecto es realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos del análisis
- Obtener garantías sobre la viabilidad
- Demostrar que comprendemos su negocio
- Confirmar un presupuesto
- Saber y confirmar cómo lo vamos a hacer
- Definir los plazos
Procesos de análisis
- Exploración del negocio
- Talleres por temática / grupo de personas / áreas
- Creación de la documentación entregable
- Presentación de resultados
- Gestión del feedback
Los resultados
Beneficios y retorno de la inversión
Qué obtuvo el cliente, día tras día, una vez que la solución estuvo en producción.
Ahorro de tiempo
- Organización centralizada de la documentación financiera
- Generar presupuestos en unos pocos clics
- Compartición ágil de documentos
- Gestión de aprovisionamiento simplificada
- Automatización de los calendarios de intervenciones
Incremento de la productividad
- Gestión centralizada de leads y clientes, aumentando la eficacia del equipo comercial
- Tramitación más fluida de los pedidos con seguimiento de stock en tiempo real
- Visualización clara del rendimiento y de los indicadores clave
- Acceso rápido a la información de las personas de la organización
Incremento de las ventas
- Mejora de la satisfacción del cliente gracias a una entrega más rápida de los proyectos
- Mejor gestión del tiempo que permite destinar recursos a los proyectos más rentables
- Identificación de necesidades adicionales mediante el análisis de los tickets
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