Référence client
Estating
More than just a platform, Estating curates a unique experience. They meticulously select and structure high-quality investment opportunities, ensuring only the best reach their clients.
Contexte
Une fintech immobilière pionnière ayant besoin d’un socle ERP solide
Estating bouscule l’investissement immobilier pour les investisseurs avertis, en offrant un moyen flexible et efficace d’investir directement depuis un compte bancaire tout en bénéficiant d’une gestion immobilière professionnelle ainsi que de services fiscaux et comptables.
Avant le projet, Estating connaissait une forte croissance comme fintech spécialisée dans l’immobilier, avec la recherche d’investissements, la relation investisseurs, la gestion immobilière et les processus fiscaux et comptables gérés par des outils disparates, ce qui compliquait l’alignement des informations et la fourniture d’un service véritablement fluide.
L’enjeu était de soutenir leur croissance tout en préservant une expérience client premium et personnalisée : des données fiables sur l’ensemble des opérations, des flux de travail back-office rationalisés et la capacité à développer leurs services d’investissement immobilier sans ajouter de complexité inutile.
Leurs besoins
Un ERP intégré pour soutenir des investissements immobiliers sur mesure
Estating souhaitait un ERP robuste et intégré qui relierait l’ensemble de leurs opérations, des opportunités d’investissement à la gestion immobilière, en passant par la fiscalité et la comptabilité, afin de pouvoir continuer à se concentrer sur la sélection et la structuration de transactions de qualité plutôt que de jongler avec des outils fragmentés.
- Un système central pour soutenir leur modèle de fintech immobilière et leurs opérations quotidiennes.
- Des processus optimisés pour la gestion immobilière et les services associés.
- Une information fiable et cohérente pour soutenir la communication avec les investisseurs et la prise de décision.
- Une base évolutive pour accompagner la croissance future et de nouvelles opportunités d’investissement.
La solution proposée
Odoo ERP comme cœur opérationnel d’Estating
Captivea Luxembourg a mis en place l’ERP Odoo en 2022 comme plateforme de gestion intégrée d’Estating, en centralisant les opérations clés afin que leurs équipes puissent gérer plus efficacement les opportunités d’investissement, les activités liées aux biens immobiliers et les processus de support, tout en continuant à offrir une expérience sur mesure à leurs clients.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons compris leur métier
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning
Processus d’analyse
- Business discovery
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents livrables
- Les présenter
- Gérer les retours
Les résultats
Bénéfices et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations des collaborateurs
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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