Référence client
Estating
More than just a platform, Estating curates a unique experience. They meticulously select and structure high-quality investment opportunities, ensuring only the best reach their clients.
Contexte
Un pionnier de la fintech immobilière qui a besoin d’une base ERP solide
Estating révolutionne l’investissement immobilier pour les investisseurs avertis, en offrant une façon souple et efficace d’investir directement à partir d’un compte bancaire, tout en bénéficiant d’une gestion immobilière professionnelle ainsi que de services fiscaux et comptables.
Avant le projet, Estating connaissait une forte croissance comme fintech spécialisée en immobilier : l’approvisionnement en opportunités d’investissement, les relations avec les investisseurs, la gestion immobilière ainsi que les processus fiscaux et comptables reposaient sur divers outils disparates, ce qui compliquait l’alignement de l’information et la prestation d’un service réellement fluide.
L’enjeu était de soutenir leur croissance tout en préservant une expérience client haut de gamme et personnalisée : des données fiables pour l’ensemble des opérations, des flux de travail de back-office simplifiés, et la capacité de développer leurs services d’investissement immobilier sans ajouter de complexité inutile.
Leurs besoins
Un ERP intégré pour soutenir des investissements immobiliers soigneusement sélectionnés
Estating voulait un ERP robuste et intégré qui connecterait l’ensemble de leurs opérations, des opportunités d’investissement à la gestion immobilière en passant par la fiscalité et la comptabilité, afin qu’ils puissent continuer de se concentrer sur la sélection et la structuration de transactions de grande qualité plutôt que de jongler avec des outils éparpillés.
- Un système central pour soutenir leur modèle de fintech immobilière et leurs opérations quotidiennes.
- Des processus rationalisés pour la gestion immobilière et les services connexes.
- Une information fiable et cohérente pour appuyer la communication avec les investisseurs et la prise de décision.
- Une base évolutive pour accompagner la croissance future et de nouvelles occasions d’investissement.
La solution proposée
Odoo ERP comme noyau opérationnel d’Estating
Captivea Luxembourg a déployé l’ERP Odoo en 2022 comme plateforme de gestion intégrée d’Estating, afin de centraliser les opérations clés pour que leurs équipes puissent gérer plus efficacement les occasions d’investissement, les activités liées aux propriétés et les processus de soutien, tout en continuant d’offrir une expérience personnalisée à leurs clients.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Se rassurer sur la faisabilité
- Démontrer que nous avons bien compris leur modèle d’affaires
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître l’échéancier
Processus d’analyse
- Découverte d’affaires
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaine
- Préparer les livrables
- Les présenter
- Gérer la rétroaction
Les résultats
Bénéfices et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des soumissions en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion simplifiée des achats
- Automatisation des horaires d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des prospects et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe des ventes
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction des clients grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des billets de support
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