Référence client
Estating
Plus qu'une simple plateforme, Estating propose une expérience unique. Ils sélectionnent et structurent méticuleusement des opportunités d'investissement de haute qualité, garantissant que seuls les meilleurs projets atteignent leurs clients.
Le contexte
Un pionnier de la fintech immobilière ayant besoin d’un socle ERP solide
Estating bouscule l’investissement immobilier pour les investisseurs avertis, en offrant une manière flexible et efficace d’investir directement depuis un compte bancaire tout en bénéficiant d’une gestion immobilière professionnelle ainsi que de services fiscaux et comptables de haut niveau.
Avant le projet, Estating connaissait une forte croissance en tant que fintech immobilière, avec la recherche d’investissements, les relations investisseurs, la gestion des biens, ainsi que les processus fiscaux et comptables gérés par des outils disparates, ce qui compliquait l’alignement de l’information et la fourniture d’un service réellement fluide de bout en bout.
L’enjeu était de soutenir leur croissance tout en préservant une expérience client premium et sur‑mesure : des données fiables sur l’ensemble des opérations, des workflows back‑office rationalisés, et la capacité de développer leurs services d’investissement immobilier sans ajouter de complexité inutile.
Leurs besoins
Un ERP intégré pour soutenir des investissements immobiliers sur‑mesure
Estating souhaitait un ERP robuste et intégré, capable de connecter l’ensemble de leurs opérations – des opportunités d’investissement à la gestion des biens, en passant par la fiscalité et la comptabilité – afin de pouvoir se concentrer sur la sélection et la structuration de transactions de grande qualité plutôt que de jongler avec une multitude d’outils fragmentés.
- Un système central pour soutenir leur modèle de fintech immobilière et leurs opérations quotidiennes.
- Des processus rationalisés pour la gestion des biens et les services associés.
- Une information fiable et cohérente pour soutenir la communication avec les investisseurs et la prise de décision.
- Une base évolutive pour accompagner la croissance future et de nouvelles opportunités d’investissement.
La solution proposée
Odoo ERP comme cœur opérationnel d’Estating
En 2022, Captivea Luxembourg a déployé Odoo ERP comme plateforme de gestion intégrée d’Estating, en centralisant les opérations clés pour permettre à leurs équipes de gérer plus efficacement les opportunités d’investissement, les activités liées aux biens immobiliers et les processus de support, tout en continuant à offrir à leurs clients une expérience sur mesure.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons bien compris leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et valider comment nous allons procéder
- Connaître le calendrier
Processus d’analyse
- Découverte métier
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Créer les livrables
- Les présenter
- Gérer les retours
Les résultats
Bénéfices & retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
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