92130 Issy-les-Moulineaux
Francia
EASYBOURSE
Descripción general del proyecto easybourse
Sector empresarial | Finanzas/Seguros - Corretaje de valores y materias primas |
Solución instalada | |
Número de empleados | 300 empleados |
Número de licencias | 100
|
Año de integración | Odoo 2022 - Sugar CRM 2015 |
| Integrador ERP | CAPTIVEA Francia, Europa - Socio de Odoo |
| Enlace de Odoo | Easybourse |
¿QUIÉN ES EASYBOURSE?
EasyBourse, filial de La Banque Postale, simplifica la inversión y los seguros de vida con su plataforma online intuitiva. Adaptándose a todos los niveles de conocimientos financieros, EasyBourse ofrece asesoramiento personalizado y herramientas accesibles. Comprometida con la sostenibilidad, la compañía ofrece opciones de inversión ecológicas y socialmente responsables, permitiendo a las personas invertir en su futuro y, al mismo tiempo, contribuir a un mundo mejor.
SUS NECESIDADES
Para optimizar la gestión de su negocio, el cliente ha optado por Odoo ERP como su solución integral y por la experiencia de Captivea en la implementación del software.
LA SOLUCIÓN PROPUESTA
El primer paso de este proyecto consiste en realizar un análisis completo del entorno Odoo del cliente.
Objetivos de análisis
- Para tener la certeza de la viabilidad
- Demostramos que comprendíamos su negocio.
- Para confirmar un presupuesto
- Para saber y confirmar cómo lo haremos
- Conocer la línea de tiempo
Procesos de análisis
- descubrimiento de negocios
- Talleres por tema / grupo de personas / áreas de especialización
- Crea los documentos de entrega.
- Preséntalo
- Gestionar la retroalimentación
Módulos instalados de Odoo
Marketing por correo electrónico
Automatización del marketingPersonalización
Productividad
ConocimientoBeneficios y retorno de la inversión
Ahorro de tiempo
- Automatizar tareas repetitivas y entrada de datos
- Personalizar pantallas de Odoo
- Centralizar la información
- Evitar la doble codificación
- Reducir el trabajo manual mediante la automatización y la optimización de procesos.
Aumento de la productividad
- Automatice las tareas repetitivas y mejore la facilidad de uso.
Aumento de las ventas
- campañas de comunicación
lo que dijeron sobre Captivea
Necesitábamos implementar un servicio de suscripción en línea y queríamos centralizar toda la información del cliente en un solo software. Además, teníamos un plazo muy ajustado: solo seis meses para realizar el análisis y la implementación.
El equipo de Captivea fue muy atento, disponible, eficiente y experto. Gracias a Sugar CRM, gestionamos un expediente de cliente en 2 días en lugar de una semana. Los errores se reducen drásticamente gracias a la automatización de procesos.