EASYBOURSE

Contexto

Bróker en línea que busca centralizar la gestión de clientes y suscripciones

EASYBOURSE opera en el sector de Finanzas/Seguros como bróker de valores y materias primas, ofreciendo una plataforma de inversión en línea y de seguros de vida para una amplia variedad de perfiles de inversor.

Antes del proyecto, EASYBOURSE utilizaba herramientas separadas para gestionar la información de los clientes y las suscripciones, lo que dificultaba la centralización de los datos y la racionalización de los procesos de negocio en todas sus operaciones.

Los retos consistían en implantar un servicio de suscripción en línea, centralizar toda la información de los clientes en un único sistema y asegurar un calendario y un presupuesto fiables para transformar la gestión de su negocio.

Sus necesidades

Gestión centralizada de las suscripciones en línea y de los datos de clientes

Necesitábamos implantar un servicio de suscripción en línea y queríamos centralizar todo lo relativo al cliente en un único software.

• Implantar un servicio de suscripción en línea totalmente integrado con sus procesos de negocio.
• Centralizar toda la información relacionada con los clientes en una única solución de software unificada.
• Validar la viabilidad, el presupuesto y los plazos del proyecto antes de su despliegue completo.
• Reducir los tiempos de tramitación y los errores mediante la automatización de procesos y flujos de trabajo optimizados.