Référence client
EASYBOURSE
EasyBourse est une filiale de La Banque Postale qui propose une plateforme en ligne simple et fiable pour investir en bourse et souscrire une assurance vie. L'entreprise se distingue par son accessibilité, avec des outils et services adaptés à tous les niveaux de connaissance en matière de finance. EasyBourse met également l'accent sur l'investissement durable et responsable, en proposant des placements qui respectent l'environnement et les enjeux sociétaux. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, EasyBourse vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs financiers.
Secteur d’activité
Localisation
Issy-les-Moulineaux, France
Mis en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Courtier en ligne souhaitant centraliser la gestion des clients et des abonnements
EASYBOURSE opère dans le secteur Finance/Assurance en tant que courtier en valeurs mobilières et produits dérivés, et propose une plateforme en ligne d’investissement et d’assurance-vie pour une large gamme de profils d’investisseurs.
Avant le projet, EASYBOURSE s’appuyait sur plusieurs outils distincts pour gérer les informations clients et les abonnements, ce qui rendait difficile la centralisation des données et la rationalisation des processus métiers sur l’ensemble de leurs opérations.
Les enjeux consistaient à mettre en place un service de souscription en ligne, à centraliser l’ensemble des informations clients dans un système unique et à sécuriser un calendrier et un budget fiables pour la transformation de leur gestion d’entreprise.
Leurs besoins
Gestion centralisée des abonnements en ligne et des données clients
Nous devions mettre en place un service de souscription en ligne et nous voulions centraliser tout ce qui concerne le client dans un seul logiciel.
- Mettre en place un service de souscription en ligne entièrement intégré à leurs processus métiers.
- Centraliser toutes les informations relatives aux clients dans une solution logicielle unique et unifiée.
- Valider la faisabilité, le budget et le planning du projet avant un déploiement complet.
- Réduire les délais de traitement et les erreurs grâce à l’automatisation des processus et à des workflows optimisés.
La solution proposée
Analyse Odoo de bout en bout et mise en place sur mesure de l’automatisation marketing
Captivea France a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo d’EASYBOURSE, en animant des ateliers de cadrage métier par thème et par équipe afin de comprendre leurs processus et de confirmer la faisabilité, le budget et le planning. Sur cette base, ils ont configuré Odoo comme ERP central et déployé Email Marketing, Marketing Automation, Odoo Studio et Knowledge pour centraliser les informations clients, automatiser les tâches répétitives, personnaliser les écrans et accompagner les campagnes de communication, tout en préparant des livrables détaillés et en gérant les retours tout au long du projet.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
« Nous devions mettre en place un service d’abonnement en ligne et nous voulions tout centraliser concernant le client dans un seul et même logiciel. Nous avions aussi un planning serré : seulement 6 mois pour réaliser l’analyse et le déploiement. L’équipe Captivea a été très réactive, disponible, efficace et experte. Grâce à Sugar CRM, nous gérons un dossier client en 2 jours au lieu d’une semaine. Les erreurs ont fortement diminué grâce à l’automatisation des processus. »
Applications Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
L’ensemble des applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Marketing
Productivité
Technique
Les résultats
AVANTAGES ET RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Génération de devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, pour accroître l'efficacité de l'équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation des ventes
- Satisfaction client améliorée grâce à une livraison de projet plus rapide
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
Votre projet ressemble-t-il à celui-ci ?
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