Référence client
EASYBOURSE
EasyBourse, filiale de La Banque Postale, simplifie l’investissement et l’assurance-vie grâce à sa plateforme en ligne conviviale. S’adressant à tous les niveaux d’expertise financière, EasyBourse propose un accompagnement personnalisé et des outils accessibles. Engagée dans une démarche durable, l’entreprise offre des solutions d’investissement écoresponsables et socialement responsables, permettant à chacun d’investir pour son avenir tout en contribuant à un monde meilleur.
Secteur d’activité
Localisation
Issy-les-Moulineaux, France
Mise en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Courtier en ligne cherchant à centraliser la gestion de la clientèle et des abonnements
EASYBOURSE évolue dans le secteur Finance/Assurance en tant que courtier en valeurs mobilières et produits dérivés, proposant une plateforme en ligne d’investissement et d’assurance-vie pour un large éventail de profils d’investisseurs.
Avant le projet, EASYBOURSE s’appuyait sur des outils distincts pour la gestion des informations clients et des abonnements, ce qui compliquait la centralisation des données et la rationalisation des processus métier à travers l’ensemble de ses opérations.
Les enjeux consistaient à mettre en place un service de souscription en ligne, à centraliser chaque information client dans un système unique et à sécuriser un calendrier et un budget fiables pour la transformation de leur gestion d’entreprise.
Leurs besoins
Gestion centralisée des abonnements en ligne et des données clients
Nous devions mettre en place un service d’abonnement en ligne et nous voulions centraliser tout ce qui concerne le client dans un seul logiciel.
- Mettre en place un service d’abonnement en ligne entièrement intégré à leurs processus métier.
- Centraliser toutes les informations liées aux clients dans une solution logicielle unique et unifiée.
- Valider la faisabilité, le budget et le calendrier du projet avant le déploiement complet.
- Réduire les délais de traitement et les erreurs grâce à l’automatisation des processus et à des flux de travail optimisés.
La solution proposée
Analyse Odoo de bout en bout et configuration sur mesure de l’automatisation marketing
Captivea France a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo d’EASYBOURSE, en organisant des ateliers de découverte métier par thématique et par équipe afin de comprendre leurs processus et de confirmer la faisabilité, le budget et le calendrier. Sur cette base, ils ont configuré Odoo comme ERP central et déployé Email Marketing, Marketing Automation, Odoo Studio et Knowledge pour centraliser les informations clients, automatiser les tâches répétitives, personnaliser les écrans et soutenir les campagnes de communication, tout en préparant des livrables détaillés et en gérant les retours tout au long du projet.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- To be reassured on the faisability
- Prouver que nous avons compris leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le calendrier
Processus d’analyse
- Analyse métier
- Workshops By theme / group of people / domains
- Create the deliverables documents
- Le présenter
- Gérer les retours
« Nous devions mettre en place un service d’abonnement en ligne et nous voulions centraliser tout ce qui concerne le client dans un seul logiciel. Nous avions aussi un planning serré : seulement 6 mois pour réaliser l’analyse et le déploiement. L’équipe Captivea a été très réactive, disponible, efficace et experte. Grâce à Sugar CRM, nous gérons un dossier client en 2 jours au lieu d’une semaine. Les erreurs ont fortement diminué grâce à l’automatisation des processus. »
Apps Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Marketing
Productivité
Technique
Les résultats
Benefits & Returns on investment
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Génération de devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations des collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Satisfaction client améliorée grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
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