Référence client
EASYBOURSE
EasyBourse, une filiale de La Banque Postale, simplifie l’investissement et l’assurance vie grâce à sa plateforme en ligne conviviale. Destinée autant aux débutants qu’aux investisseurs chevronnés, EasyBourse offre un accompagnement personnalisé et des outils faciles d’accès. Engagée dans des pratiques durables, l’entreprise propose des options de placement écoresponsables et socialement responsables, permettant aux particuliers d’investir pour leur avenir tout en contribuant à un monde meilleur.
Secteur d’activité
Emplacement
Issy-les-Moulineaux, France
Mise en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Courtier en ligne cherchant à centraliser la gestion de la clientèle et des abonnements
EASYBOURSE évolue dans le secteur des finances et de l’assurance comme courtier en valeurs mobilières et en produits dérivés, offrant une plateforme en ligne d’investissement et d’assurance vie pour un large éventail de profils d’investisseurs.
Avant le projet, EASYBOURSE s’appuyait sur des outils distincts pour la gestion de l’information client et des abonnements, ce qui compliquait la centralisation des données et la rationalisation des processus d’affaires à l’échelle de l’organisation.
Les enjeux consistaient à mettre en place un service d’abonnement en ligne, à centraliser l’ensemble des renseignements sur la clientèle dans un seul système et à sécuriser un échéancier et un budget fiables pour la transformation de leur gestion d’entreprise.
Leurs besoins
Gestion centralisée des abonnements en ligne et des données clients
Nous devions mettre en place un service d’abonnement en ligne et nous voulions centraliser tout ce qui concerne le client dans un seul logiciel.
- Mettre en œuvre un service d’abonnement en ligne entièrement intégré à leurs processus d’affaires.
- Centraliser toute l’information liée aux clients dans une solution logicielle unique et unifiée.
- Valider la faisabilité, le budget et l’échéancier du projet avant le déploiement complet.
- Réduire les délais de traitement et les erreurs grâce à l’automatisation des processus et à des flux de travail optimisés.
La solution proposée
Analyse Odoo de bout en bout et configuration personnalisée de l’automatisation marketing
Captivea France a commencé par une analyse complète de l’environnement Odoo d’EASYBOURSE, en animant des ateliers de découverte d’affaires par thème et par équipe afin de comprendre leurs processus et de confirmer la faisabilité, le budget et l’échéancier. À partir de cette analyse, ils ont configuré Odoo comme ERP central et déployé Email Marketing, Marketing Automation, Odoo Studio et Knowledge pour centraliser l’information client, automatiser les tâches répétitives, personnaliser les écrans et soutenir les campagnes de communication, tout en préparant des livrables détaillés et en gérant la rétroaction tout au long du projet.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Pour être rassuré quant à la faisabilité
- Démontrer que nous avons bien compris leurs activités
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître l’échéancier
Processus d’analyse
- Découverte d’affaires
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Créer les documents livrables
- Présenter les résultats
- Gérer la rétroaction
« Nous devions mettre en place un service d’abonnement en ligne et nous voulions centraliser tout ce qui concerne le client dans un seul logiciel. Nous avions aussi un échéancier serré : seulement 6 mois pour faire l’analyse et le déploiement. L’équipe de Captivea a été très réactive, disponible, efficace et experte. Grâce à Sugar CRM, nous gérons un dossier client en 2 jours au lieu d’une semaine. Les erreurs ont chuté de façon drastique grâce à l’automatisation des processus. »
Apps Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Productivité
Technique
Les résultats
Avantages et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des soumissions en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion simplifiée de l’approvisionnement
- Automatisation des horaires d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe des ventes
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison de projet plus rapide
- Meilleure gestion du temps qui permet d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des billets de support
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