Référence client
BatiSafe SAS
BatiSafe est un bureau d’ingénierie et de gestion de projets fondé en 2007, intervenant sur l’ensemble du territoire français. L’entreprise est spécialisée en sécurité incendie, sûreté, accessibilité des personnes en situation de handicap, sécurité globale et performance énergétique. Elle accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets, de la conception à la mise en conformité, en passant par la rénovation et la construction de bâtiments, quelle que soit leur taille ou leur usage.
Avec Odoo, BatiSafe bénéficie désormais d’une solution intégrée pour centraliser le suivi de ses ventes (CRM, ventes) et simplifier sa gestion comptable.
Secteur d’activité
Localisation
Méry, France
Implémenté par
Le contexte
Gestion intégrée pour les services de conseil et d’ingénierie dans la construction
BatiSafe SAS est un bureau d’ingénierie et de gestion de projets intervenant sur l’ensemble du territoire français, spécialisé en sécurité incendie, sûreté, accessibilité des personnes en situation de handicap, sécurité globale et performance énergétique pour des projets de construction et de rénovation de toutes tailles et de tous usages.
Avant le projet, BatiSafe utilisait un pack Odoo standard à 100 % qui ne reflétait pas pleinement les spécificités de ses prestations liées au bâtiment ni ses besoins de facturation au fur et à mesure de l’avancement, ce qui limitait le niveau de contrôle et de transparence dont les équipes disposaient sur leur suivi commercial et leurs données financières.
Les enjeux pour BatiSafe étaient de sécuriser une facturation fiable, indexée sur l’avancement des prestations de construction, de gagner en visibilité sur l’activité commerciale et la performance financière, et de s’assurer que toute évolution de leur environnement Odoo soit à la fois réalisable et alignée sur leurs processus métier réels.
Leurs besoins
Clarifier les besoins pour un ERP Odoo sur mesure, basé sur l’avancement des projets
BatiSafe souhaitait adapter sa configuration Odoo initialement standard pour mieux l’aligner sur son modèle de services dans la construction, avec une facturation basée sur l’avancement, tout en étant rassuré sur la faisabilité, la démarche, le budget et le calendrier du projet.
- Accompagner les services du secteur de la construction avec une facturation robuste, basée sur l’avancement.
- Être rassuré sur la faisabilité de faire évoluer l’environnement Odoo existant sans développements inutiles.
- S’assurer que leurs processus métier spécifiques sont correctement compris et retranscrits dans Odoo.
- Confirmer un budget clair, une approche de mise en œuvre et un calendrier réaliste pour le projet.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo pour sécuriser la bonne trajectoire d’évolution
Captivea France a réalisé une analyse complète de l’environnement Odoo de BatiSafe, en combinant découverte métier et ateliers thématiques par groupe et par domaine, afin de comprendre comment l’entreprise délivre ses services liés à la construction. Ce travail a abouti à des documents formels de livrables, à une phase de présentation et de retours, ainsi qu’à une feuille de route pour tirer parti des applications Odoo, notamment Accounting, Sign, CRM, Sales et Purchase, afin que BatiSafe puisse centraliser le suivi de ses ventes et simplifier sa comptabilité, tout en préparant des améliorations ciblées sans développements spécifiques inutiles.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons compris leur métier
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le calendrier
Processus d’analyse
- Analyse des besoins métiers
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Réaliser les documents livrables
- Le présenter
- Gérer les retours
Applications Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
L’ensemble des applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Stocks & Production
Finance
Les résultats
Bénéfices & retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Génération de devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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