Référence client
BatiSafe SAS
BatiSafe est un cabinet d’ingénierie et de management de projets fondé en 2007 et intervenant sur l’ensemble du territoire français. L’entreprise est spécialisée en sécurité incendie, sûreté, accessibilité des personnes en situation de handicap, sécurité générale et performance énergétique. Elle accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets, de la conception à la mise en conformité, en passant par la rénovation et la construction de bâtiments, quels qu’en soient la taille ou l’usage.
Avec Odoo, BatiSafe bénéficie désormais d’une solution intégrée pour centraliser le suivi de son activité commerciale (CRM, ventes) et simplifier sa gestion comptable.
Secteur d’activité
Localisation
Méry, France
Implémenté par
Le contexte
Gestion intégrée pour les services de conseil et d’ingénierie dans le bâtiment
BatiSafe SAS est un cabinet d’ingénierie et de management de projets intervenant partout en France, spécialisé en sécurité incendie, sûreté, accessibilité des personnes en situation de handicap, sécurité générale et performance énergétique pour des projets de construction et de rénovation de toutes tailles et de tous usages.
Avant le projet, BatiSafe utilisait un Odoo standard à 100 % qui ne reflétait pas pleinement les spécificités de ses prestations liées à la construction ni ses besoins de facturation au fur et à mesure de l’avancement, ce qui limitait le niveau de contrôle et de transparence des équipes sur leur suivi commercial et leurs données financières.
Les enjeux pour BatiSafe étaient de sécuriser une facturation fiable, indexée sur l’avancement des prestations de construction, de gagner en visibilité sur l’activité commerciale et la performance financière, et de s’assurer que toute évolution de leur environnement Odoo serait à la fois réalisable et alignée sur leurs processus métier réels.
Leurs besoins
Clarifier les besoins pour un ERP Odoo sur mesure, basé sur l’avancement
BatiSafe souhaitait adapter sa configuration Odoo initialement standard pour l’aligner davantage sur son modèle de services dans le bâtiment, avec une facturation au fur et à mesure de l’avancement, tout en étant rassuré sur la faisabilité, la démarche, le budget et le calendrier du projet.
- Accompagner les prestations de services dans le secteur de la construction avec une facturation robuste, basée sur l’avancement.
- Être rassuré sur la faisabilité de faire évoluer l’environnement Odoo existant sans développements superflus.
- S’assurer que leurs processus métier spécifiques sont correctement compris et retranscrits dans Odoo.
- Valider un budget clair, une approche de mise en œuvre et un calendrier réaliste pour le projet.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo pour sécuriser le bon chemin d’évolution
Captivea France a mené une analyse complète de l’environnement Odoo de BatiSafe, en combinant découverte métier et ateliers thématiques par groupe et par domaine afin de comprendre comment l’entreprise délivre ses services liés à la construction. Ce travail a abouti à des livrables formalisés, une phase de présentation et de retours, ainsi qu’une feuille de route pour tirer parti des applications Odoo, notamment Accounting, Sign, CRM, Sales et Purchase, afin que BatiSafe puisse centraliser le suivi de ses ventes et simplifier sa comptabilité tout en préparant des améliorations ciblées sans développements spécifiques inutiles.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
Applications Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
L’ensemble des applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Stocks & Fabrication
Finance
Les résultats
AVANTAGES & RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, pour gagner en efficacité commerciale
- Un traitement des commandes plus fluide avec un suivi des stocks en temps réel
- Une visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Un accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation des ventes
- Une satisfaction client accrue grâce à une réalisation plus rapide des projets
- Une meilleure gestion du temps pour allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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