Référence client
BatiSafe SAS
BatiSafe est une firme de génie-conseil et de gestion de projets fondée en 2007, qui intervient partout en France. L’entreprise est spécialisée en sécurité incendie, sûreté, accessibilité pour les personnes handicapées, sécurité générale et efficacité énergétique. Elle accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets, de la conception à la mise en conformité, incluant la rénovation et la construction de bâtiments, peu importe leur taille ou leur vocation.
Avec Odoo, BatiSafe bénéficie maintenant d’une solution intégrée pour centraliser le suivi de ses ventes (CRM, ventes) et simplifier sa gestion comptable.
Secteur d’activité
Localisation
Méry, France
Implémenté par
Le contexte
Gestion intégrée pour les services de consultation et d’ingénierie en construction
BatiSafe SAS est une firme de génie-conseil et de gestion de projets qui intervient partout en France, spécialisée en sécurité incendie, sûreté, accessibilité pour les personnes handicapées, sécurité générale et efficacité énergétique pour des projets de construction et de rénovation de toutes tailles et de toutes vocations.
Avant le projet, BatiSafe utilisait un progiciel Odoo 100 % standard qui ne reflétait pas entièrement les particularités de ses services liés à la construction ni ses besoins de facturation basée sur l’avancement, ce qui limitait le niveau de contrôle et de transparence que les équipes pouvaient avoir sur leur suivi commercial et leurs données financières.
Les enjeux pour BatiSafe étaient d’assurer une facturation fiable, basée sur l’avancement, pour les services de construction, d’obtenir une meilleure visibilité sur l’activité commerciale et la performance financière, et de s’assurer que toute évolution de leur environnement Odoo soit à la fois réalisable et alignée sur leurs véritables processus d’affaires.
Leurs besoins
Préciser les besoins pour un ERP Odoo sur mesure, basé sur l’avancement des travaux
BatiSafe voulait adapter sa configuration Odoo initialement standard pour qu’elle corresponde mieux à son modèle de services en construction, avec une facturation basée sur l’avancement, tout en étant rassurée quant à la faisabilité, à l’approche, au budget et à l’échéancier du projet.
- Soutenir les services dans le secteur de la construction avec une facturation robuste, basée sur l’avancement.
- Être rassuré quant à la faisabilité de faire évoluer l’environnement Odoo existant sans développements inutiles.
- S’assurer que leurs processus d’affaires spécifiques sont bien compris et fidèlement reflétés dans Odoo.
- Confirmer un budget clair, une approche de mise en œuvre et un échéancier réaliste pour le projet.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo pour sécuriser la bonne voie d’évolution
Captivea France a réalisé une analyse complète de l’environnement Odoo de BatiSafe, combinant une découverte d’affaires et des ateliers thématiques par groupe et par domaine afin de comprendre comment l’entreprise livre ses services liés à la construction. Ce travail a mené à des documents livrables formels, à une phase de présentation et de rétroaction, ainsi qu’à une feuille de route pour tirer parti des applications Odoo, dont Accounting, Sign, CRM, Sales et Purchase, afin que BatiSafe puisse centraliser le suivi de ses ventes et simplifier sa comptabilité, tout en préparant des améliorations ciblées sans développement sur mesure inutile.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré quant à la faisabilité
- Démontrer que nous avons compris leurs activités
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître l’échéancier
Processus d’analyse
- Découverte d’affaires
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents livrables
- La présenter
- Gérer la rétroaction
Applications Odoo déployées
La suite Odoo dans ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Inventaire & fabrication
Finances
Les résultats
Avantages et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en place.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générez des soumissions en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des horaires d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe des ventes
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction des clients grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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