Muchos profesionales aún tienden a creer que un CRM está destinado únicamente al departamento de ventas. ¿Significa esto que ella sería la única responsable de la toma de decisiones en este proyecto que revolucionará la gestión de relaciones con los clientes de su empresa? ¡Por supuesto que no! Como bien saben, el departamento de marketing también debe opinar.
Como director de marketing, este proyecto de software CRM le preocupa profundamente porque, hoy más que nunca, las funciones de marketing y ventas están estrechamente vinculadas. Se necesitan mutuamente para ser eficaces.
Por lo tanto, usted debe ser la fuente de reflexión sobre este proyecto de CRM. Para llevar a cabo su misión con éxito, le aconsejamos seguir algunas reglas.
¡Primero, sé metódico! Define las funciones de los miembros de tu equipo, identifica con precisión sus necesidades y las tuyas, determina los criterios de segmentación esenciales, los informes que se deben generar, etc. (encuentra todos los elementos imprescindibles en nuestro resumen). Cuadrículas para proyectos de CRM B2B).
En segundo lugar, ¡sea económico! No, no le vamos a pedir que reduzca drásticamente sus gastos para financiar el Proyecto CRMEn resumen, es inútil conservar algunas de las herramientas existentes si se pueden encontrar las mismas funciones en un CRM. Por lo tanto, es necesario realizar un inventario para aclarar la situación y saber qué soluciones se deberán implementar o en qué costos de licencias se podrá ahorrar.
En tercer lugar, ¡anticípese al futuro! Bueno, quizá exageramos un poco, pero es importante que pueda determinar qué cambios probablemente afectarán a su servicio en los próximos años. Anticipar estas necesidades es la mejor manera de convertir el CRM (y a su integrador) en su aliado para el futuro.
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