Desea migrar de un CRM a un ERP completo para mejorar el rendimiento. ¡Excelente idea!
Hacerlo puede mejorar enormemente el flujo de datos dentro de la empresa y permitir que las relaciones con los clientes se integren en el centro de sus procesos. Sin embargo, ¡debe proceder con cautela! Realizar esta transición desde CRM Implementar un ERP requiere paciencia y reflexión. De lo contrario, corres el riesgo de paralizar tu proyecto o de invertir recursos sin obtener ningún beneficio.
Aquí tienes algunos consejos para la migración de CRM a ERP.
Aspectos a tener en cuenta al migrar de CRM a ERP
Un paquete de software de gestión integrado cubrirá todas las actividades de su empresa. La migración de un CRM a un ERP implica la plena integración de las relaciones con los clientes en el ecosistema global de la empresa.
Por lo tanto, es necesario analizar en profundidad su configuración actual para determinar qué ERP se adaptará mejor a sus necesidades presentes y futuras.
Tomemos como ejemplo a la empresa Behring: tras probar su CRM, optaron por una solución más completa para obtener mayor control y gestionar toda la actividad de la organización de forma más centralizada. El fabricante francés de dispensadores de agua de última generación amplió su software de gestión de relaciones con el cliente desarrollando nuevos procesos para monitorizar sus máquinas y coordinar los servicios de mantenimiento.
A CRM Estas misiones se pueden llevar a cabo mediante desarrollos específicos. Sin embargo, esto puede resultar costoso y complejo debido a consideraciones como el mantenimiento y las actualizaciones. La migración repentina a un ERP también puede ser un desafío. Por lo tanto, es preferible iniciar un proyecto de implementación de ERP cuando se empiezan a alcanzar los límites de las capacidades del software CRM, en lugar de intentar adaptar el software existente a las necesidades específicas.
.
CRM a ERP: ¿qué proveedor de servicios utilizar?
Lograr una transición suave
Recurrir a un proveedor de servicios de TI es esencial para lograr esta transición con rapidez y eficacia. ¿Pero cuál?
En primer lugar, es importante determinar la empresa de servicios digitales que pueda comprender sus procesos. ¿De qué manera utiliza su CRM actual? ¿Cómo colaboran sus equipos con este CRM y las diversas soluciones digitales presentes en la organización? Su futuro socio debe tener una visión clara del mercado de CRM y sus elementos para comprender la situación de la organización.Entonces, Encuentra un proveedor de servicios que también se especialice en ERP.También debe estar familiarizado con los aspectos más generales relacionados con el sistema de información y los puentes tecnológicos que será necesario construir, etc. Por supuesto, pregúntele sobre aspectos más prácticos, como la metodología, el aumento de productividad proyectado y cómo reducir el tiempo que llevará adaptarse a estos nuevos cambios.
Es evidente que el proveedor de servicios debe poder proporcionar referencias de clientes para demostrar su experiencia. A menudo, los proveedores de software otorgan certificaciones a los proveedores de servicios. Estas certificaciones son una buena manera de garantizar que la empresa de servicios digitales que ha seleccionado tenga los conocimientos necesarios (por ejemplo, Captivea tiene Odoo Cuenta con la certificación V12 y también es socio Gold de Odoo.).
Por supuesto, también es importante que el sentimiento sea mutuo entre todos los equipos involucrados y que compartan valores comunes que faciliten el proceso. Con un integrador del ámbito humano, por ejemplo, tendrá un contacto dedicado y no se sentirá como un número más. No diga que no se lo advertimos...
¡Conecta tu ERP y CRM!
Para ayudarle a encontrar la sinergia perfecta entre tu Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y CRMHemos preparado un libro electrónico dedicado al tema. En él encontrará:
Gestión de datos: ¿qué solución debería guiar los datos dentro de su organización?
¿Puedes prescindir de tu CRM?
¿Cómo convencer a su director de ventas y a su director financiero para que se integren utilizando un ERP?
Encontrar el proveedor de servicios adecuado para interconectar ERP y CRM
Y mucho más...
Socio de Captivea Odoo Gold
Captivea apoya a las empresas en Implementación de OdooCaptivea es una Gold Socio de Odoo y certificado por Odoo.