Antes de volcarte por completo en tu proyecto de CRM, es imprescindible comprender con precisión tus expectativas. El objetivo es elaborar una declaración de necesidades para el equipo de ventas que pueda integrarse en las especificaciones del proyecto.
En primer lugar, considere su estrategia de negocio a corto, medio y largo plazo. Es fundamental tener en cuenta estos elementos cuando, posteriormente, determine sus necesidades para gestionar la actividad de ventas, los indicadores clave de ventas y marketing, las necesidades para gestionar la fuerza de ventas, etc. (Para ayudarle, también puede descargar nuestra lista de verificación para proyectos de CRM B2B). Porque, obviamente, dependiendo de las perspectivas futuras de su servicio, puede que considere apropiado añadir ciertas funcionalidades.
Al elaborar este documento para organizar las solicitudes del departamento de ventas, no omita información de otros departamentos que también pueda necesitar. Identifíquelos detalladamente tal como deben aparecer en el CRM.
No olvide tampoco indicar las diferentes restricciones de uso que desea establecer. ¿A qué información deberían tener acceso los representantes de ventas? ¿Y los gerentes de ventas? ¿Y la gerencia? Otro punto importante: también se deben prever los flujos de trabajo de alertas que se implementarán (o no) en el futuro CRM.
Por último, tenga en cuenta que un CRM es un proyecto con visión de futuro. Este nuevo software se convertirá en su compañero diario durante muchos años. Aprenda a anticipar los principales cambios en su empresa y, en particular, en la gestión de ventas. Esto le ahorrará muchos problemas cuando, por ejemplo, dentro de 5 años quiera integrar la gestión de múltiples divisas y su CRM aún no la admita.
Para obtener más información y beneficiarse de todos nuestros consejos de expertos en detalle, así como de una plantilla que le ayudará a redactar su declaración de necesidades, le invitamos a descubrir nuestra Guía CRM B2B 2018.
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