Aplicaciones Odoo: paquete PDF con cotización y lista de precios

Descripción general

El paquete PDF de la app de cotización con lista de precios le permite adjuntar fácilmente una versión en PDF de la lista de precios a sus cotizaciones y enviarlas por correo electrónico. Esta función es ideal para empresas que desean ofrecer a sus clientes una estructura de precios detallada y formal junto con sus cotizaciones, lo que aumenta la transparencia y la profesionalidad.

Características principales

• La aplicación proporciona una opción en el formulario de árbol de lista de precios para cargar un archivo, lo que le permite adjuntar una versión PDF de la lista de precios para una fácil referencia.
• Envíe sin esfuerzo cotizaciones con listas de precios en PDF adjuntas, lo que ayudará a sus clientes a comprender mejor la estructura de precios y reducirá las consultas de seguimiento.
• Incluir una versión PDF de la lista de precios con cada cotización mejora la profesionalidad y ofrece a los clientes una visión clara de los precios y los descuentos disponibles.

¿Qué es?

El módulo de cotización con lista de precios y paquete PDF está diseñado para mejorar la eficiencia y precisión en la gestión de cotizaciones. Al adjuntar automáticamente listas de precios en PDF al enviar correos electrónicos, se reducen los errores manuales y se optimiza la comunicación con los clientes. Gracias a la compatibilidad con precios específicos por país, este módulo garantiza que los clientes reciban información de precios personalizada y relevante para su mercado local.

Tanto si utiliza Odoo.sh como si tiene una instalación local, este módulo se integra a la perfección en sus flujos de trabajo de ventas existentes. Mejora la experiencia del cliente y simplifica las tareas de sus equipos de ventas.

Principales beneficios:

• Adjunto automático de lista de precios: Adjunta automáticamente la lista de precios correspondiente en formato PDF a los presupuestos enviados por correo electrónico, lo que reduce el trabajo manual y garantiza una comunicación precisa de los precios.
• Precios específicos por país: Incluye listas de precios personalizadas para diferentes países, que proporcionan información de precios precisa y relevante en función de la ubicación del cliente.
• Experiencia del cliente mejorada: Las cotizaciones claras y detalladas mejoran la transparencia y la satisfacción del cliente, fomentando la confianza.
• Flujo de trabajo de cotización simplificado: agiliza el proceso de envío de cotizaciones con listas de precios adjuntas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia operativa.

¿Cómo funciona esta aplicación Odoo?

1. Accede a la configuración de Ventas y activa la función Lista de precios. Luego, crea una lista de precios para tus productos.
2. Una vez configurada tu lista de precios, accede al formulario del árbol de la lista de precios, donde encontrarás la opción para subir la versión PDF. Sube el archivo PDF correspondiente a tus productos.
3. En el módulo de Ventas, cree una nueva cotización. Seleccione la lista de precios y añada los productos necesarios a las líneas del pedido. Guarde los cambios y haga clic en «Enviar por correo electrónico». Aparecerá una ventana emergente con dos archivos adjuntos: la cotización y la lista de precios en PDF vinculada al pedido de venta.