Como vicepresidente de ventas, usted mejor que nadie sabe que gestionar el equipo de ventas y alcanzar los objetivos fijados a principios de año no siempre es tarea fácil. A pesar del apoyo de sus gerentes de ventas y de la buena voluntad de los representantes de ventas, los resultados no siempre se obtienen. Esta es una de las razones por las que confía tanto en el nuevo software CRM.
Para que su equipo de ventas (e indirectamente usted mismo) aproveche al máximo el potencial del CRM, no escatime esfuerzos en la planificación inicial. Identifique y organice con claridad los requisitos de la solución de software para sus gerentes de ventas y marketing.
¡Esta es una de las claves del éxito del proyecto CRM! (Y para ayudarle a lograrlo, hemos elaborado una lista de verificación que le ayudará a expresar sus necesidades de CRM).
Para ello, ármate con tu mejor herramienta (ya sea un bolígrafo o un teclado, según prefieras) y empieza por mapear cómo trabajan los equipos de ventas. Esto determinará la configuración futura del software. Luego, con la ayuda de tu gerentes de ventas, compilar una lista de métodos operativos que necesitan ser mejorados o mantenidos absolutamente.
A continuación, piense en las necesidades específicas de los gerentes y representantes de ventas para el desempeño de sus tareas diarias (paneles de control, indicadores, flujos de trabajo, alertas, etc.). Por otro lado, ¿qué datos deberán reportar los representantes de ventas en el CRM y en qué formato?
Por último, piensa en sus hábitos de trabajo: ¿con qué frecuencia se desplazan? Si es así, ¿necesitas un CRM que funcione sin conexión? ¿Debería ser compatible con dispositivos Apple? ¿Con cuántas aplicaciones de terceros tendrá que interactuar el CRM? Estas son algunas de las preguntas que debes plantearte si quieres que este proyecto sea un éxito.
Por último, pero no menos importante: ¡anticipación! Como gerente de ventas, su función es analizar la situación e identificar los principales cambios que afectarán a sus equipos de ventas en los próximos años. De hecho, estos cambios tendrán consecuencias significativas en el funcionamiento del CRM; por lo tanto, no deben tomarse a la ligera.
Encontrará todos estos consejos en detalle en nuestro "Guía para un proyecto de CRM B2B exitoso¡Descárgalo cuando quieras!
Descarga ahora el ebook de CRM.
