Dentro de su empresa, la transformación digital está en pleno auge y cada empleado tiene su propia manera de adaptarse a las nuevas prácticas organizativas que trae consigo este cambio. Por un lado, está su gerente de ventas, que realiza un seguimiento del progreso de las ventas mediante herramientas específicas con su equipo. El instrumento preferido es CRM.Por otro lado, está su Director Administrativo y Financiero. Debe tener una visión amplia de la empresa y su mercado para poder monitorear con precisión cualquier fluctuación que pueda ocurrir. Software ERP les permitirá tener estas capacidades.
Dos personalidades, dos responsabilidades, dos soluciones. A veces la información fluye mal (o no fluye en absoluto) entre ellas. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y CRM. Entonces, ¿cómo podemos animarlos a conectar estas dos soluciones para una comunicación más rápida y eficaz? Hemos preparado algunas ideas para presentar este concepto a su Director de Ventas y a su Director Administrativo y Financiero.
Para el director de ventas que teme conectar el ERP con el CRM
"Lo sé... Confías plenamente en tu CRM."
Desde que instalamos el software, has implementado un sistema de gestión de clientes realmente completo y todo marcha de maravilla con tus equipos de ventas. Dispones de monitorización en tiempo real, tus archivos de clientes y prospectos se actualizan constantemente y la información se prioriza según tus preferencias. Oye, nadie te pide que cambies.
Sin embargo, ¿has pensado en las oportunidades que podrías desbloquear al Conectar el CRM con nuestro ERPEn primer lugar, no se preocupe, podrá seguir utilizando su interfaz preferida. Solo es cuestión de vincular los datos del CRM con el ERP. De esta forma, otros equipos podrán seguir el progreso del departamento de ventas y los archivos de clientes a través del ERP. Se prevé un aumento o una disminución de la actividad para ajustar la producción, monitorizar el comportamiento de compra de los clientes y, en definitiva, mejorar el enfoque de nuestra estrategia de marketing. Para usted, la conexión entre el CRM y el ERP le permitirá controlar el stock y la producción, crear ofertas rápidamente y mejorar la capacidad de respuesta.
¿Qué fue eso? ¿Temes que, al dar acceso a otros equipos a tu gestión comercial, podamos dañar tus archivos? Por supuesto, hemos considerado esa posibilidad. Y en ese sentido, no hay de qué preocuparse, principalmente porque el acceso y la modificación de datos en el CRM estarán controlados. Además, la información de los clientes se compartirá según las categorizaciones que hayas especificado. Así que, incluso si otros empleados intervienen en tus datos del CRM, la información que se mostrará estará organizada según tus preferencias.
Al Director Administrativo y Financiero...
"A veces es difícil llevarse bien. Claro, nuestro director de ventas siempre está al mando y confía plenamente en su CRM. Pero aun así…
¿Por qué descuidar la relación con el cliente si es fundamental para nuestro negocio? Es hora de unificar y conectar los datos, especialmente los del CRM. Verás cómo esto te facilitará mucho el trabajo. Tendrás visibilidad de los procesos de la empresa y del seguimiento financiero gracias a tu ERP.Conexión del ERP al CRM te brindará una visión del cliente sin precedentes. Podrás seguir todo el proceso del consumidor con una visibilidad de 360°. Esto es perfecto para definir los KPI adecuados para medir el rendimiento de las estrategias comerciales existentes.
Nos insistes en que debemos monitorear nuestros análisis. Entonces, ¿por qué no ajustar mejor nuestro presupuesto al comportamiento del cliente si un analista de los nuevos datos disponibles indica que vale la pena? El CRM te permite monitorear los pedidos y analizar los hábitos que los originan. Podrás integrar estas prácticas donde sea necesario: recursos humanos, compra de equipos, etc.
Al final, ¡ahorrarás mucho tiempo! El CRM crea un flujo de cliente automatizado: desde el primer contacto hasta el envío de la factura, todo queda formalizado. Esto elimina la mayoría de las tareas repetitivas de introducción de datos, lo que te permite dedicar más tiempo a las tareas administrativas y financieras que realmente importan.
Por supuesto, si necesitas argumentos adicionales, todavía tenemos un montón preparados para ti: ¡No lo dudes!
¡Conecta tu ERP y CRM!
Para ayudarte a encontrar la sinergia perfecta entre tu ERP y tu CRM, hemos preparado un libro electrónico dedicado al tema. En él encontrarás:
- Gestión de datos: ¿qué solución debería guiar los datos dentro de su organización?
- ¿Puedes prescindir de tu CRM?
- ¿Cómo convencer a su director de ventas y a su director financiero para que se integren utilizando un ERP?
- Encontrar el proveedor de servicios adecuado para interconectar ERP y CRM
Y mucho más...
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