Su solución CRM le permite gestionar las relaciones con sus clientes, clientes potenciales y realizar un seguimiento de todas sus interacciones con ellos. La solución ERPMientras tanto, Odoo ayuda a las empresas a gestionar todos sus procesos operativos: compras, ventas, recursos humanos, etc. Odoo es un producto completo y altamente modular, y por lo tanto, naturalmente viene con una Solución CRM.
Sin embargo, algunas empresas utilizan su propio software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) en paralelo con su software ERP. En ese caso, ¿cuál es el enfoque correcto? ¿Qué datos deben sincronizarse y cómo deben configurarse? Aquí encontrará algunas respuestas que le guiarán en la implementación de sus soluciones.
¿Qué datos deben sincronizarse?
Para crear una sinergia completa entre el CRM y Software ERPEs fundamental sincronizar los datos principales: cuentas de clientes, cuentas de usuario y datos de contactos (clientes y potenciales clientes). De esta forma, mejorará la eficiencia, optimizará el seguimiento de clientes, aumentará la rentabilidad y centralizará toda la información y los documentos administrativos.
Esta convergencia ofrece una visión integral del cliente: desde su historial de pedidos hasta las interacciones gestionadas, los datos contables y el servicio posventa. Pero eso no es todo: esta interconexión también permite eliminar la fricción de los procesos de la empresa. De esta forma, se evita la duplicación de datos, reduciendo el riesgo de errores. Por eso, una buena gestión de la sincronización de datos es fundamental.
¿Qué software almacena los datos maestros?
Sin duda, es importante vincular ambas herramientas y sincronizar sus conjuntos de datos. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que cada software mantendrá el control sobre sus propios datos. Toda la información relativa a facturación, gestión de inventario y compras será gestionada por el sistema ERP, mientras que los datos de ventas y marketing se almacenarán en la solución CRM.
Cualquier cambio debe registrarse en el software correspondiente. Posteriormente, se actualizará automáticamente en la otra solución. De esta forma, todos los empleados podrán visualizar la actividad de la empresa en tiempo real.
En caso de discrepancia entre los datos, consulte el paquete de software principal. Por ejemplo, si el número de teléfono de un cliente no coincide en ambas soluciones, utilice el número guardado en el Software de CRM servirán como datos de referencia, y el paquete ERP se sincronizará y actualizará en consecuencia.
¿Qué información se debe transmitir desde el ERP a la solución CRM?
Si bien el ERP puede considerarse la columna vertebral de la empresa, no es necesario sincronizar todos sus datos con el resto de la organización. Solución CRMEl objetivo principal es compartir los datos de la organización y añadirles valor. Sin embargo, solo será útil la información relativa a los clientes: pedidos y facturas. Usted decide si sincronizar automáticamente todas las facturas y pedidos, o solo algunos (durante un período específico, por ejemplo).
¿Qué nivel de detalle se debe configurar?
Esto depende del resultado que busques con los datos. Si deseas mejorar el seguimiento con tus clientes, bastará con que te indiquen la cantidad y la fecha de los pedidos. Sin embargo, si quieres obtener estadísticas más específicas y utilizar esos datos para fines comerciales, te recomendamos que sincronices cada línea de cada pedido y factura. De esta forma, podrás analizar tus ventas por producto y artículo, y ajustar tu gestión e incluso tu producción en consecuencia.
Si bien ya no cabe duda de que Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y CRM se complementan mutuamenteEl éxito en este sentido sigue siendo una cuestión estratégica para las empresas y requiere una organización bien estructurada. La calidad del trabajo previo determinará el resultado del proyecto. Una mayor capacidad de respuesta y un mejor rendimiento serán prioritarios una vez que estas dos herramientas se sincronicen correctamente.
