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CRM: Logre una visión integral del cliente con Odoo

Los verdaderos líderes en transformación digital, los sistemas ERP y CRM a menudo se presentan como soluciones completamente diferentes que carecen de capacidades de interconexión reales. Sin embargo, como demostramos en nuestro artículo ("5 buenas razones para conectar tu CRM con tu ERP"), una buena interoperabilidad de estas dos soluciones es un excelente indicador de desempeño del progreso de digitalización de una organización.
¿Cómo se logra esto? La solución más sencilla podría ser usar un ERP integrado con CRM. Y estás de suerte. El ERP de Odoo También ofrece una aplicación CRM muy completa. Aquí tienes una descripción general de algunas de sus funcionalidades.



Odoo: Creado con el CRM que lo hace todo

Cuando las empresas buscan soluciones para impulsar su fuerza de ventas, la atención suele centrarse en los grandes nombres de CRM, como Salesforce. vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. Sin embargo, usar un CRM de renombre no garantiza necesariamente el éxito. ¿Realmente necesita todas las funciones de Salesforce para impulsar su pyme?


Para gestionar la relación con los clientes de las pymes, nuestra preferencia —como ya habrás adivinado— es Odoo y su completa y fácil de usar aplicación CRM.


Totalmente integrado con el resto del ERP del software, El módulo CRM de Odoo permite la transversalidad de las operaciones de ventas y la gestión de clientes dentro de los procesos de la empresa.. 

Esto tiene varias ventajas: 

- Anticipe los pedidos y ajuste la producción para dar cabida a cualquier excedente de actividad.
- Utilizar bases de datos centralizadas para unificar los datos entre el departamento de ventas y otros departamentos. 

No hay nada peor que un comercial abandone la empresa y se lleve consigo su cartera de clientes potenciales. Con Odoo, usted mantiene el control de todos sus contactos y facilita el flujo de datos dentro de su organización.

Además de las funciones tradicionales de CRM, Odoo ofrece una navegación totalmente intuitiva Para una visibilidad máxima de todas las tareas que debe completar el equipo de ventas. Además, la creación de guiones de ventas permite preparar a su equipo para el éxito. Odoo le permite crear órdenes para el seguimiento de clientes potenciales, establecer contactos, rastrear clics en el sitio web, programar recordatorios y demostraciones, etc. Odoo le brinda el control total de las acciones de ventas esenciales.
Odoo: Creado con el CRM que lo hace todo
La integración con Odoo CRM es tan fácil como armar Legos.

Integración completa con todas las aplicaciones de Odoo. Mayor agilidad.

Por el momento, es posible que solo necesite un CRM. Y cuando llegue el momento, probablemente buscará de forma natural una solución de ventas específica para gestionar sus ventas.Sin embargo, las necesidades de las PYMES de rápido crecimiento se expanden inevitablemente hasta el punto en que una La gestión de relaciones con clientes (CRM) ya no es suficiente. para gestionar adecuadamente su negocio. Y, por lo general, tienen que actuar con rapidez para satisfacer las demandas asociadas al aumento de la actividad de la empresa. 

Odoo CRM luego se puede integrar con otros funcionalidades ERP, tan fácilmente como armar Legos 

- Facturación y contabilidad
Una vez cerrada la venta, el módulo de facturación de Odoo se encarga del resto. Edita las facturas basándote en los presupuestos previamente elaborados por el equipo de ventas. Además del pago, el seguimiento se muestra claramente en el ERP y también puedes aceptar pagos online (PayPal, Stripe, Ingenico, etc.).

Firma electrónica

¡No es necesario imprimir para firmar documentos! Odoo Sign es un módulo de firma electrónica segura que le permite crear rápidamente bloques de firma personalizados en la parte inferior de los documentos, cifrar sus documentos para que solo sean accesibles a personas autorizadas y proteger el contenido de contratos y/o facturas personalizando los derechos de acceso de los documentos con un solo clic (por ejemplo, solo lectura o firmar y rellenar).

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El módulo CRM de Odoo es solo una parte del compromiso de Odoo para ayudar a su empresa a alcanzar el éxito. Para descubrir las numerosas funciones de gestión de relaciones con el cliente de Odoo y determinar cuáles le gustaría probar, ¡contáctenos hoy mismo!
Socio oro de Odoo

Socio de Captivea Odoo Gold

¿Actualmente solo utiliza software CRM? Captivea ayuda a las empresas en la transición de CRM al ERP Odoo.

Recursos Humanos: Gestión de empleados mejorada con Odoo