La gestión precisa y fiable de los precios y márgenes de productos y servicios es esencial para la supervivencia de una empresa. Sin embargo, no siempre es fácil ajustar, pronosticar y supervisar estos datos sin las herramientas adecuadas. Muchas organizaciones siguen utilizando Excel para gestionar sus finanzas, a pesar de lo tedioso que puede resultar y del riesgo que supone para la introducción de datos, la duplicación o la pérdida de información.
Los métodos tradicionales de gestión financiera pueden quedarse cortos rápidamente en una empresa en crecimiento. Las soluciones de software, como el ERP Odoo, pueden ayudarle a gestionar sus márgenes de forma más eficiente y a mejorar la rentabilidad de su organización.
Falta de indicadores clave de rendimiento (KPI), información aislada y otros obstáculos para el cálculo de beneficios
Existen tres tendencias que dificultan la capacidad de una empresa para gestionar sus finanzas con éxito. La primera es la dispersión de grandes cantidades de datos en diversas herramientas dentro de la organización. En algunos casos, los comerciales prescinden por completo de la introducción digital de datos o de las herramientas de CRM y, en su lugar, anotan cifras importantes en papel o en software sin la autorización de la empresa. Esto puede provocar que, involuntariamente, se oculte información crucial para el resto de la organización.
La segunda tendencia es la falta de indicadores clave de rendimiento (KPI) claramente definidos. Para gestionar los márgenes y los puntos de equilibrio, es necesario definir KPI relevantes. Muchas empresas cometen el error de definir demasiados o muy pocos. Al no centrarse en los datos clave, estos KPI resultan inútiles para la gestión de una empresa.
Finalmente, dependiendo de la herramienta utilizada, las cifras procesadas pueden no ser siempre exactas ni estar actualizadas. En este caso, es necesario mejorar la calidad de los datos para una gestión más fiable.
Utilice Odoo ERP para centralizar, calificar y gestionar datos
Para una gestión financiera más sencilla y fiable, el ERP de Odoo resulta muy útil. Este software de gestión centralizada permite automatizar ciertas acciones, reduciendo así la intervención humana sin afectar negativamente al día a día de los equipos. Odoo sincroniza automáticamente los presupuestos con la gestión de proyectos y el seguimiento de proyectos con la facturación. Además, su interfaz simple e intuitiva facilita su uso y no requiere una formación exhaustiva del personal.
Odoo también ofrece un catálogo de KPI predefinidos que las empresas pueden utilizar según sus objetivos y necesidades. Algunos incluyen el número de presupuestos y su importe, facturas, acuerdos, márgenes y más. Los KPI predefinidos de Odoo simplifican y enriquecen el valor y la calidad del análisis empresarial. En Odoo también es posible crear gráficos, vistas específicas y tablas cruzadas para un análisis exhaustivo y pronósticos más realistas.
Odoo destaca claramente los objetivos definidos y envía recordatorios cuando una acción o actividad ha alcanzado o está próxima a su fecha límite. Proporciona información clave a los usuarios para que puedan ajustar sus tareas y acciones en consecuencia. Al revisar con precisión los gastos e ingresos, Odoo optimiza el control de beneficios, incluso con datos limitados, para ofrecer informes realistas y exactos.
Y dado que los KPI se actualizan automáticamente según los datos introducidos en el ERP, Odoo proporciona a cada miembro del equipo acceso a información importante, sin necesidad de buscar en múltiples herramientas ni consultar con sus compañeros.
Previsiones realistas y actualizadas con Odoo
Con Odoo es posible realizar previsiones financieras, revisar diferentes conjuntos de información y ajustar los objetivos y los cálculos de márgenes para los servicios prácticamente en tiempo real.
Odoo también cuenta con diversas representaciones gráficas fáciles de exportar y accesibles para todos, incluso para empleados que no utilizan el ERP. Odoo ERP permite acceder a análisis exhaustivos de cualquier área de su organización. Sin complicaciones, Odoo simplifica y optimiza la gestión de beneficios mediante indicadores clave de rendimiento (KPI) bien definidos.
Contactar con un integrador puede ayudar a definir los KPI que mejor se adapten a la actividad de una empresa. A continuación, se presentan algunos KPI útiles para la gestión empresarial:
Margen de ventas: ventas sin IVA - gastos operativos y de compra
Volumen de negocios
Horas facturadas
Tarifa por hora: cualquier tarifa inferior al umbral no se facturará.
Resultado previsto
Captivea lleva varios años integrando Odoo y posee un profundo conocimiento del software, lo que nos convierte en la opción ideal para acompañarle en su integración con Odoo. ¿Ya le hemos dicho que somos socios Gold de Odoo?