Référence client
FACTORIELLES
Depuis près de 30 ans, Factorielles s’est imposée comme une référence majeure en matière de protection sociale pour les entreprises et leurs dirigeants. Spécialisés dans le développement de logiciels et de programmes de formation, nous avons pour mission d’accompagner les experts-comptables, assureurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et avocats dans leur rôle de conseil auprès des dirigeants d’entreprise. Notre équipe, composée de praticiens expérimentés, assure une veille permanente sur les évolutions législatives et les projets gouvernementaux. Cet engagement garantit aux professionnels une réactivité optimale dans les conseils qu’ils apportent à leurs clients.
Le contexte
Un virage stratégique soutenu par un nouveau CRM
FACTORIELLES est un spécialiste de la protection sociale qui conçoit des logiciels et des programmes de formation pour aider les conseillers, tels que les experts-comptables, assureurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et avocats, à accompagner les dirigeants d’entreprise.
Avant le projet, FACTORIELLES avait besoin d’outils capables de suivre son évolution stratégique et les changements législatifs et réglementaires constants impactant la protection sociale. Les processus existants rendaient difficile l’alignement complet de la gestion de la relation client avec la mission de l’entreprise : fournir des conseils réactifs et de haute qualité aux professionnels et à leurs clients.
L’enjeu était de doter FACTORIELLES d’un CRM capable de soutenir une nouvelle trajectoire stratégique, de renforcer les relations avec ses partenaires professionnels et de maintenir le niveau élevé de réactivité nécessaire pour suivre les évolutions législatives et les projets gouvernementaux.
Leurs besoins
Un CRM aligné sur une nouvelle orientation stratégique
La mise en place d’une nouvelle solution de CRM a permis d’accompagner le changement d’orientation stratégique de l’entreprise.
- Soutenez le nouveau cap stratégique de l’entreprise avec un CRM moderne.
- Centraliser et structurer les informations clients et partenaires dans un outil dédié.
- Améliorer le suivi dans la durée des relations avec les conseillers et les partenaires professionnels.
- Donner aux équipes une meilleure visibilité pour maintenir des réponses rapides et de qualité dans un environnement réglementaire en constante évolution.
La solution proposée
Déploiement de SugarCRM avec un partenaire de confiance
Captivea France a déployé SugarCRM pour FACTORIELLES afin de fournir une plateforme CRM dédiée qui accompagne le virage stratégique de l’entreprise. La nouvelle solution structure les informations clients et partenaires, fluidifie le suivi de la relation et aide les équipes à rester réactives face aux évolutions législatives et réglementaires tout en continuant à offrir un conseil à forte valeur ajoutée.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons compris leur métier
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning
Processus d’analyse
- Découverte métier
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Créer les documents livrables
- Les présenter
- Gérer les retours
« Nous avions le sentiment de signer une collaboration avec un véritable partenaire plutôt qu’un “simple” prestataire d’intégration. »
Les résultats
Bénéfices & retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générez des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’interventions
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, pour une force de vente plus efficace
- Traitement des commandes plus fluide avec un suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison de projets plus rapide
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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