Témoignage client
FACTORIELLES
Depuis près de 30 ans, Factorielles s’est imposée comme une référence de premier plan en matière de protection sociale pour les entreprises et leurs dirigeants. Spécialisés dans le développement de logiciels et de programmes de formation, nous avons pour mission d’accompagner les comptables professionnels agréés, les assureurs, les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires et les avocats dans leur rôle de conseil auprès des chefs d’entreprise. Notre équipe, composée de praticiens chevronnés, assure une veille constante sur l’évolution des lois et des projets gouvernementaux. Cet engagement permet aux professionnels de bénéficier d’une réactivité optimale dans les conseils qu’ils offrent à leurs clients.
Le contexte
Un virage stratégique appuyé par un nouveau CRM
FACTORIELLES est un spécialiste de la protection sociale qui conçoit des logiciels et des programmes de formation pour aider les conseillers, tels que les comptables professionnels agréés, les assureurs, les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires et les avocats, à soutenir les dirigeants d’entreprise.
Avant le projet, FACTORIELLES avait besoin d’outils capables de suivre sa nouvelle orientation stratégique ainsi que les changements législatifs et réglementaires constants touchant la protection sociale. Les processus en place rendaient difficile l’alignement complet de la gestion de la relation client avec la mission de l’entreprise, qui est de fournir des conseils réactifs et de grande qualité aux professionnels et à leurs propres clients.
L’enjeu était de doter FACTORIELLES d’un CRM capable de soutenir une nouvelle trajectoire stratégique, de renforcer les relations avec ses partenaires professionnels et de maintenir le haut niveau de réactivité nécessaire pour suivre l’évolution des lois et des projets gouvernementaux.
Leurs besoins
Un CRM aligné sur une nouvelle orientation stratégique
La mise en place d’une nouvelle solution CRM a permis d’accompagner le changement d’orientation stratégique de l’entreprise.
- Soutenez la nouvelle orientation stratégique de l’entreprise avec un CRM moderne.
- Centralisez et structurez l’information sur les clients et les partenaires dans un outil dédié.
- Améliorez le suivi des relations avec les conseillers et les partenaires professionnels dans le temps.
- Offrez aux équipes une meilleure visibilité afin de maintenir des réponses rapides et de grande qualité dans un contexte réglementaire en constante évolution.
La solution proposée
Implanter SugarCRM avec un partenaire de confiance
Captivea France a déployé SugarCRM pour FACTORIELLES afin de fournir une plateforme CRM dédiée qui soutient le virage stratégique de l’entreprise. La nouvelle solution structure l’information sur les clients et les partenaires, simplifie le suivi de la relation et aide les équipes à rester réactives face aux évolutions législatives et réglementaires, tout en continuant à offrir des conseils à forte valeur ajoutée.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons bien compris leur réalité d’affaires
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître l’échéancier
Déroulement de l’analyse
- Découverte d’affaires
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Créer les documents livrables
- Les présenter
- Gérer la rétroaction
« Nous avions le sentiment de signer une collaboration avec un véritable partenaire plutôt qu’un service d’intégration “simple”. »
Les résultats
Avantages et retombées sur l’investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, dès la mise en production de la solution.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générez des soumissions en quelques clics
- Partage rapide de documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des calendriers d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe des ventes
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des billets de support
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