Référence client
FACTORIÉLLES
Depuis près de 30 ans, Factorielles s’impose comme une référence en matière de protection sociale pour les entreprises et leurs dirigeants. Spécialisée dans la conception de logiciels et de formations, notre mission est d’accompagner les experts-comptables, assureurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et avocats dans leur rôle de conseillers auprès des chefs d’entreprise. Notre équipe, composée de praticiens expérimentés, reste en veille constante sur les évolutions législatives et les projets des pouvoirs publics. Cet engagement garantit aux professionnels une réactivité optimale dans le conseil apporté à leurs clients.
Secteur d’activité
Localisation
LYON 3EME, France
Mise en œuvre par
Le contexte
Un virage stratégique porté par un nouveau CRM
FACTORIELLES est un spécialiste de la protection sociale qui conçoit des logiciels et des formations pour aider les conseillers – experts-comptables, assureurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, notaires et avocats – à accompagner les dirigeants d’entreprise.
Avant le projet, FACTORIELLES avait besoin d’outils capables de suivre sa nouvelle orientation stratégique ainsi que les évolutions législatives et réglementaires permanentes impactant la protection sociale. Les processus existants rendaient difficile l’alignement complet de la gestion de la relation client avec la mission de l’entreprise : délivrer un conseil réactif et de haute qualité aux professionnels et à leurs clients.
L’enjeu était de doter FACTORIELLES d’un CRM capable de soutenir une nouvelle trajectoire stratégique, de renforcer les relations avec ses partenaires professionnels et de maintenir le haut niveau de réactivité nécessaire pour suivre les évolutions législatives et les projets gouvernementaux.
Leurs besoins
Un CRM aligné sur la nouvelle orientation stratégique
La mise en place d'une nouvelle solution CRM a permis d'accompagner le projet stratégique de l'entreprise.
- Soutenir la nouvelle trajectoire stratégique de l’entreprise avec un CRM moderne.
- Centraliser et structurer les informations clients et partenaires dans un outil dédié.
- Améliorer le suivi dans le temps des relations avec les conseillers et partenaires professionnels.
- Offrir aux équipes une meilleure visibilité pour maintenir des réponses rapides et de qualité dans un environnement réglementaire en constante évolution.
La solution proposée
Déployer SugarCRM avec un partenaire de confiance
Captivea France a déployé SugarCRM pour FACTORIELLES afin de fournir une plateforme CRM dédiée qui accompagne le virage stratégique de l’entreprise. La nouvelle solution structure les informations clients et partenaires, fluidifie le suivi de la relation et aide les équipes à rester réactives face aux évolutions législatives et réglementaires tout en continuant à délivrer des conseils à forte valeur ajoutée.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous avons compris leur métier
- Confirmer un budget
- Savoir et valider comment nous allons procéder
- Connaître le planning
Processus d’analyse
- Découverte métier
- Ateliers par thématique / groupe de personnes / domaine
- Créer les livrables
- Les présenter
- Gérer les retours
« Nous avons eu le sentiment de signer une collaboration avec un véritable partenaire plutôt qu’un "simple" prestataire d’intégration. »
Les résultats
Bénéfices et retour sur investissement
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’interventions
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, pour une force de vente plus efficace
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les collaborateurs
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison des projets plus rapide
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
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