La gestion précise et fiable des prix et des marges sur les produits et services est essentielle à la pérennité d’une entreprise. Pourtant, sans les bons outils, il n’est pas toujours simple d’ajuster, de prévoir et de suivre ces données. Beaucoup d’organisations utilisent encore Excel pour gérer leurs finances, malgré le caractère fastidieux de cette méthode et le risque accru d’erreurs de saisie, de doublons ou de perte de données.
Les méthodes traditionnelles de gestion financière atteignent rapidement leurs limites dans une entreprise en croissance. Des solutions logicielles comme l’ERP Odoo peuvent vous aider à gérer vos marges plus efficacement et à améliorer la rentabilité de votre organisation.
Manque de KPIs, informations cloisonnées et autres obstacles au calcul des bénéfices
Trois grandes tendances entravent la capacité d’une entreprise à bien gérer ses finances. La première est le volume important de données dispersées dans plusieurs outils différents au sein de l’organisation. Dans certains cas, les commerciaux renoncent complètement à la saisie numérique ou aux outils de CRM et notent plutôt les chiffres importants sur un bout de papier ou dans un logiciel non approuvé par leur entreprise. Cela peut conduire à retenir involontairement des informations pourtant cruciales pour le reste de l’organisation.
La deuxième tendance est l’absence de indicateurs clés de performance clairement définis. Pour gérer les marges et les seuils de rentabilité, il est nécessaire de définir des KPIs pertinents. Beaucoup d’entreprises font l’erreur d’en définir trop, ou pas assez. Faute de se concentrer sur les données essentielles, ces KPIs se révèlent inutiles pour piloter l’entreprise.
Enfin, selon l’outil utilisé, les chiffres traités ne sont pas toujours exacts ni à jour. Dans ce cas, une amélioration de la qualité des données est indispensable pour une gestion plus fiable.
Utilisez l’ERP Odoo pour centraliser, qualifier et gérer vos données
Pour une gestion financière plus simple et plus fiable, l’ERP Odoo se révèle particulièrement utile. Ce logiciel de gestion centralisée permet d’automatiser certaines actions, réduisant ainsi les interventions humaines sans impacter négativement le quotidien de vos équipes. Odoo synchronise automatiquement les devis avec la gestion de projets et le suivi de projets avec la facturation. De plus, son interface simple et intuitive le rend facile à prendre en main et ne nécessite pas de formation poussée des collaborateurs.
Odoo propose également un catalogue de KPI prêts à l’emploi que les entreprises peuvent utiliser en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins. Parmi eux figurent notamment le nombre de devis et leur montant, les factures, les opportunités, les taux de marge, et bien plus encore. Les KPI prêts à l’emploi d’Odoo permettent de simplifier et d’enrichir la valeur et la qualité de l’analyse d’entreprise. Dans Odoo, il est aussi possible de créer des graphiques, des vues spécifiques et des tableaux croisés pour des analyses approfondies et des prévisions plus réalistes.
Odoo met clairement en avant les objectifs définis et envoie des rappels lorsqu’une action ou une activité a atteint ou approche son échéance. Il transmet les informations clés aux utilisateurs afin qu’ils puissent adapter leurs tâches et leurs actions en conséquence. En examinant précisément les dépenses et les revenus, Odoo affine réellement le contrôle de la rentabilité, même avec des données limitées, pour fournir des rapports réalistes et précis.
Et comme les KPI sont mis à jour automatiquement en fonction des données encodées dans l’ERP, Odoo donne à chaque membre de l’équipe accès aux informations importantes, sans devoir fouiller dans plusieurs outils ni consulter des collègues.
Des prévisions réalistes et à jour avec Odoo
Avec Odoo, il est possible d’établir des prévisions financières, d’examiner différents ensembles d’informations et d’ajuster les objectifs et le calcul des marges sur les services quasiment en temps réel.
Odoo propose également différents affichages graphiques faciles à exporter et accessibles à tous, y compris aux collaborateurs qui n’utilisent pas l’ERP. Odoo ERP permet d’accéder à des analyses détaillées pour chaque partie de votre organisation. Sans complication, Odoo simplifie et optimise la gestion de la rentabilité grâce à des indicateurs clés de performance correctement définis.
Faire appel à un intégrateur peut aider à définir les KPI qui correspondent le mieux à l’activité d’une entreprise. Voici quelques KPI utiles pour la gestion d’entreprise :
Marge sur ventes : ventes hors TVA - coûts d’exploitation et d’achats
Chiffre d’affaires
Heures facturées
Taux horaire : en dessous de ce seuil, aucun taux ne sera facturé
Résultat prévisionnel
Captivea intègre Odoo depuis plusieurs années et dispose d’une solide connaissance du logiciel, ce qui fait de nous le partenaire idéal pour vous accompagner dans votre intégration Odoo. Au fait, nous sommes partenaire Odoo Gold !