Une gestion précise et fiable des prix et des marges sur vos produits et services est essentielle à la survie d’une entreprise. Cependant, sans les bons outils, il n’est pas toujours simple d’ajuster, de prévoir et de suivre ces données. Beaucoup d’organisations utilisent encore Excel pour gérer leurs finances, même si c’est fastidieux et que cela augmente le risque d’erreurs de saisie, de doublons ou de perte de données.
Les méthodes traditionnelles de gestion financière atteignent rapidement leurs limites dans une entreprise en croissance. Des solutions logicielles comme l’ERP Odoo peuvent vous aider à gérer vos marges plus efficacement et à améliorer la rentabilité de votre organisation.
Manque d’indicateurs de performance, information en silo et autres freins au calcul des profits
Trois grandes tendances nuisent à la capacité d’une entreprise de bien gérer ses finances. La première est la dispersion d’un grand volume de données dans plusieurs outils différents au sein de l’organisation. Dans certains cas, les représentants renoncent à la saisie numérique ou aux outils de CRM et notent plutôt des chiffres importants sur un bout de papier ou dans un logiciel non approuvé par l’entreprise. Cela peut avoir pour effet de retenir sans le vouloir de l’information qui pourrait être cruciale pour le reste de l’organisation.
La deuxième tendance est l’absence de principaux indicateurs de performance clairement définis. Pour gérer les marges et les seuils de rentabilité, il est nécessaire de définir des indicateurs pertinents. Beaucoup d’entreprises commettent l’erreur d’en définir trop, ou pas assez. Comme elles ne se concentrent pas sur les données clés, ces indicateurs finissent par être inutiles pour la gestion de l’entreprise.
Finalement, selon l’outil utilisé, les chiffres traités ne sont pas toujours exacts ni à jour. Dans ce cas, il faut rehausser la qualité des données pour obtenir une gestion plus fiable.
Utiliser l’ERP Odoo pour centraliser, qualifier et gérer vos données
Pour une gestion financière plus simple et plus fiable, l’ERP Odoo se révèle extrêmement utile. Ce logiciel de gestion centralisée permet d’automatiser certaines actions, réduisant ainsi les interventions humaines sans nuire au quotidien de vos équipes. Odoo synchronise automatiquement les soumissions avec la gestion de projet, et le suivi de projet avec la facturation. De plus, son interface simple et intuitive facilite la prise en main et ne requiert aucune formation poussée de vos employé·e·s.
Odoo offre aussi un catalogue d’indicateurs de performance (KPI) prêts à l’emploi que les entreprises peuvent utiliser selon leurs objectifs et leurs besoins. Parmi ceux-ci : le nombre de soumissions et leurs montants, les factures, les opportunités, les taux de marge et plus encore. Les KPI prêts à l’emploi d’Odoo simplifient et enrichissent la valeur et la qualité de vos analyses d’affaires. Dans Odoo, il est également possible de créer des graphiques, des vues spécifiques et des tableaux croisés pour des analyses approfondies et des prévisions plus réalistes.
Odoo met clairement de l’avant les objectifs définis et envoie des rappels lorsqu’une action ou une activité atteint ou approche son échéance. Il pousse l’information clé aux utilisateurs pour qu’ils puissent ajuster leurs tâches et leurs actions en conséquence. En examinant avec précision les dépenses et les revenus, Odoo affine réellement le contrôle de la rentabilité, même avec des données limitées, afin de fournir des rapports réalistes et précis.
Et comme les KPI sont mis à jour automatiquement en fonction des données saisies dans l’ERP, Odoo donne à chaque membre de l’équipe accès à l’information importante, sans qu’il soit nécessaire de fouiller dans plusieurs outils ni de consulter des collègues.
Des prévisions réalistes et à jour avec Odoo
Avec Odoo, il est possible d’établir des prévisions financières, de revoir différents ensembles d’information et d’ajuster les objectifs ainsi que les calculs de marge pour les services, presque en temps réel.
Odoo propose aussi plusieurs affichages graphiques faciles à exporter et accessibles à tout le monde, y compris aux employés qui n’utilisent pas l’ERP. L’ERP Odoo permet d’accéder à des analyses détaillées pour n’importe quelle partie de votre organisation. Sans tracas, Odoo simplifie et améliore la gestion de la rentabilité grâce à des indicateurs de performance clés bien définis.
Communiquer avec un intégrateur peut aider à définir les indicateurs de performance clés (KPI) les mieux adaptés à l’activité d’une entreprise. Voici quelques KPI utiles pour la gestion d’entreprise :
Marge sur ventes : ventes avant taxes – coûts d’exploitation et d’achat
Chiffre d’affaires
Heures facturées
Taux horaire : en deçà d’un certain seuil, le taux ne sera pas facturé
Résultat prévu
Captivea intègre Odoo depuis plusieurs années et possède une solide connaissance du logiciel, ce qui fait de nous un excellent choix pour vous accompagner dans votre intégration Odoo. Mentionnons aussi que nous sommes partenaire Odoo Gold ?