ERP pour la Finance

Vous avez besoin de gérer les finances de votre entreprise tout en économisant du temps et de l'argent ?​

​De la gestion de trésorerie à la gestion d'actifs, les modules financiers des logiciels ERP sont là pour vous aider à y parvenir !

ERP Finance : qu'est-ce que c'est ?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) est une solution intégrée permettant de gérer toutes les ressources d'une entreprise : ressources matérielles, humaines, financières et logistiques. Il peut être utilisé par toute entreprise (petite, moyenne ou grande) qui souhaite améliorer l’efficacité de ses opérations et réduire ses coûts. Un logiciel ERP est à la fois une solution financière et comptable qui doit être adaptée à chaque entreprise.

En regardant le module finance au sein d'un ERP, vous verrez qu'il est intégré de manière à combiner toutes les fonctions opérationnelles d'une entreprise (achats, ventes, stocks, facturation, paiement, achats, etc.) avec ses données financières (gestion de trésorerie , bilan…). La gestion des finances d'une entreprise est une étape importante vers la croissance d'une entreprise. Le logiciel de gestion ERP Finance aide les entreprises à mieux gérer leur santé financière en facilitant tous les processus liés à la gestion financière.
ERP-project-with-the-Best-partenaire
ERP-Finance-why-and-who-needs-it

ERP Finance : pourquoi et qui en a besoin ?

ERP Finance est un concept au sein d'un système de planification des ressources d'entreprise qui vous aide à optimiser la gestion financière de votre PME. Une plate-forme ERP peut servir de centre de comptabilité principal. Sa fonction principale est de vous permettre de suivre les paiements des clients et les commandes des fournisseurs. Il est utilisé pour préparer les états financiers et suivre les comptes, gérer la trésorerie, les budgets, établir des tableaux de bord et permettre aux gestionnaires de contrôler les coûts.

La gestion financière est d'une grande importance dans une entreprise. Une bonne gestion financière facilitera le mouvement de l'argent dans votre organisation et permettra aux parties prenantes clés d'analyser correctement l'impact des décisions sur les bénéfices, les flux de trésorerie et la santé financière d'une entreprise. Cela peut également aider à identifier les éventuelles implications fiscales. Cette retenue est vraie quel que soit votre secteur d'activité. La santé financière d'une organisation est influencée par la qualité de sa gestion financière. Surtout quand les finances sont serrées. Une bonne gestion financière aidera votre entreprise à fonctionner sans heurts, même dans les moments difficiles. 

Avec la gestion financière, les entreprises ont une meilleure maîtrise de leurs principaux rapports financiers, s'ils doivent être produits pour communiquer des informations financières. Le financement de l'ERP est en outre important lorsqu'il s'agit de fiscalité. Avec les données financières détenues dans un système ERP, la gestion fiscale devient beaucoup plus simplifiée. Bilans, informations financières, données sur les dépenses et plus encore. Votre système ERP peut apporter une réelle transparence financière à vos parties prenantes.

Module financier ERP

L'intégration du système ERP et la supervision financière sont des éléments clés dans la création, l'évolution et la croissance de votre entreprise. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur domaine d’activité, peuvent bénéficier de l’utilisation d’un ERP pour leurs finances. Le logiciel sera utilisé par la direction financière de l'entreprise, comme les comptables par exemple.

Le travail spécifique effectué par votre service financier se fera principalement au sein des modules financiers de votre solution ERP. Mais les actions menées dans l’ensemble de l’entreprise finiront d’une manière ou d’une autre dans votre module de comptabilité. Les informations de votre équipe de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les transactions de vente de l'équipe commerciale, les demandes de budgets marketing, les demandes du système d'achat de votre équipe d'approvisionnement et bien plus encore afflueront dans votre module financier ERP.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela contribuera à rationaliser les flux de trésorerie dans vos différents systèmes d’entreprise et à gagner automatiquement du temps.

ERP-finance-module

Pourquoi choisir un ERP plutôt qu'une solution comptable dédiée ?

Vous vous interrogez peut-être sur les différences entre une solution ERP et une solution comptable dédiée. Voici quelques points clés à considérer:

Votre logiciel comptable autonome répond-il à vos besoins ? bien sûr, un système comptable autonome peut gérer toutes les fonctions comptables de base. Cela comprend généralement une liste de fonctionnalités telles qu'un grand livre général, un plan comptable, la facturation, le rapprochement des comptes, les comptes fournisseurs, les comptes clients et les rapports financiers.

Bien que cela soit suffisant pour la plupart des entreprises, il est également vrai qu'une entreprise peut dépasser ces fonctionnalités et avoir besoin de certaines choses qui vont au-delà des fonctionnalités d'un logiciel de comptabilité de base. Lorsqu'il s'agit de rapports puissants, d'intégration avec le reste de votre organisation et de complexités telles que la gestion fiscale, les solutions ERP peuvent mieux s'en sortir.

ERP-accounting-apps

ERP de planification des ressources d'entreprise

Un logiciel ERP reprend là où les solutions comptables s'arrêtent, les solutions ERP sont constituées de logiciels intégrés divers et intégrés qui gèrent des fonctions spécifiques à l'entreprise. Par conséquent, donner à l'ERP beaucoup plus de fonctionnalités pour un système complet tout en un.


Les solutions logicielles autonomes pour la gestion financière peuvent également être connectées à d'autres systèmes tiers, mais cela peut signifier des licences supplémentaires et la nécessité de maintenir ces intégrations à jour.


Dans un ERP, ces informations sont déjà compilées dans un seul système pour un accès facile. Et parce qu'il y a plus d'accès aux données à travers le système, toutes les données de l'entreprise peuvent être exploitées pour prendre des décisions éclairées. Si votre ERP est un ERP cloud, les données de l'ensemble de l'entreprise sont accessibles de n'importe où et à tout moment. Les entreprises qui utilisent des systèmes de gestion de la relation client seront déçues d'apprendre que les logiciels autonomes n'ont généralement pas de logiciel CRM connecté, alors que les systèmes ERP ont le CRM en tant que module déjà intégré.


Les logiciels autonomes de gestion financière ont été la référence pour les petites et moyennes entreprises, cependant, à mesure que les entreprises grandissent et évoluent, elles peuvent atteindre un point où un système ERP peut être une option plus viable.

​ Un ERP Finance : le module finance d'Odoo

Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise open source entièrement intégré et personnalisable. Odoo intègre le CRM, les ventes, la gestion de projet, la fabrication, la gestion des stocks, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les activités marketing, les outils de support client et d'autres modules ERP dans une seule solution logicielle. Odoo a une application professionnelle pour pratiquement tout ce dont une entreprise a besoin.

  • Gagnez du temps et réduisez les erreurs comptables grâce à toutes les fonctionnalités clés disponibles dans le module financier d'Odoo :
  • Vous pouvez augmenter votre efficacité : Toutes vos transactions financières provenant d'autres applications Odoo seront automatiquement répercutées dans le module de comptabilité.
  • Vous pouvez facilement voir quels clients doivent encore vous payer et quelles factures vous devez régler directement grâce à un tableau de bord.
  • Tout cela est accessible directement depuis votre téléphone ! Que vous soyez à votre bureau ou en déplacement, vous pouvez toujours accéder à votre tableau de bord, votre budget, vos dépenses, vos revenus et plus encore.
  • Le module financier d'Odoo est automatiquement lié à de nombreuses autres applications, telles que les ventes, l'inventaire et le point de vente.
  • L'application de comptabilité Odoo permet de synchroniser facilement toutes vos transactions bancaires. Grâce à de simples boutons, vos factures clients et votre position de trésorerie peuvent être vérifiées quotidiennement.
  • L'année fiscale et les déclarations de TVA peuvent toutes être définies en un clic. Odoo vous permet d'examiner vos comptes au jour le jour, pour suivre la rentabilité de votre entreprise.
  • Avec les systèmes financiers ERP d'Odoo, vous décidez : Vous avez accès à votre propre plan comptable personnalisable (vous pouvez modifier les configurations en fonction de votre entreprise). Vous pouvez paramétrer des articles, avec des codes comptables spécifiques. Avec la liste des comptes, vous pouvez organiser et trier pour mettre à jour ou importer certains comptes.
  • Les journaux sont créés presque automatiquement par Odoo, vous n'aurez qu'à spécifier le produit, le client et le compte. Bien sûr, vous pouvez également créer ou importer manuellement des journaux.
Voici tout ce que vous pouvez faire avec les fonctionnalités du module financier ERP d'Odoo.

Factures, Notes de Crédit et Conditions de Paiement

Créez des factures très simples avec des types personnalisés, des produits enregistrés et des comptes automatisés.

Créez des factures super faciles avec des types personnalisés, des produits enregistrés et des comptes automatisés. Odoo peut également générer une facture pour vos clients (avec TVA, ...) à partir d'une commande. Grâce à vos contacts Odoo (toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez sont enregistrées dans les contacts Odoo comme vos clients et vos fournisseurs) vous pouvez retrouver automatiquement le client qui a passé la commande. Vous pouvez définir les modes de paiement que vos clients peuvent utiliser (virement bancaire, banque mobile, ...). Vous pouvez définir des conditions de paiement pour vous assurer que les attentes en matière de paiement correct et à temps peuvent être clairement énoncées pour référence client (vous pouvez définir vous-même les délais). Cela facilite la configuration ou le démarrage de la génération de factures récurrentes.

Les conditions de paiement peuvent également être utilisées pour indiquer au client le montant à payer directement ou pour le motiver à être payé plus rapidement ou à améliorer ses flux de trésorerie, avec des incitations à la remise pour un paiement rapide. Le client prend trop de temps pour vous payer ? La solution cloud Odoo génère une liste des clients qui sont en retard ou en retard sur un paiement et vous pouvez facilement leur envoyer un message pour leur rappeler de payer la facture. Ou demandez au système de l'envoyer automatiquement. Tout est dans Odoo !

En plus des factures, Odoo peut également générer des avoirs, personnalisables et automatiques, avec l'enregistrement d'une facture fournisseur.

Odoo-Invoices-Credits-Notes-and-payment-Conditions

Systèmes de paiement

Odoo s'intègre à divers systèmes de paiement et acquisitions de paiement pour vous permettre d'utiliser les méthodes de paiement les plus innovantes pour accepter les paiements de vos clients. Les factures appropriées seront toujours créées et remplies dans votre module financier ERP.

Définissez et suivez votre budget

Les budgets sont facilement définis avec Odoo. Il est possible de configurer et de suivre facilement des budgets dans Odoo. Définissez le montant et la période, et grâce au module financier, vous pourrez suivre votre activité, et préparer des chiffres au quotidien.

Impôts

​En fonction de votre emplacement ou du pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez configurer certaines taxes ou le montant de la TVA que la politique gouvernementale de votre pays a décidé. Vous pouvez également configurer les exonérations ou le taux de TVA en fonction de la transaction (transaction intracommunautaire, etc...). Vous pouvez également ajouter des taxes supplémentaires (alcool, écotaxe, ...).

En savoir plus sur Odoo

Rapports

Odoo rend la gestion des revenus simple et utile avec des états financiers clairs et dynamiques. Créez facilement votre rapport sur les revenus, votre bilan ou vos états des flux de trésorerie. Les données de gestion des immobilisations telles que l'amortissement sont également facilement accessibles et, mieux encore, ces rapports peuvent être créés comme vous le souhaitez. Et si l'informatique décisionnelle est cruciale pour évaluer les performances opérationnelles, Odoo peut également être utilisé pour des rapports et des feuilles de calcul personnalisés.

Synchronisation bancaire

Odoo a une fonctionnalité intégrée pour connecter votre institution bancaire. Cela signifie que tous vos relevés bancaires seront automatiquement synchronisés pour concilier vos transactions. Cela peut être fait manuellement ou automatiquement. Dans tous les cas, cela aide votre entreprise à gagner du temps et à réduire les erreurs.

  • Plus de 20 000 institutions à travers le monde sont soutenues.
  • Pour se connecter aux banques, Odoo utilise plusieurs services web :
  • Plaid : les États-Unis d'Amérique et le Canada
  • ​Yodlee : dans le monde entier
  • Salt Edge : Europe (plus d'informations)

Suivi des bénéfices

La fonctionnalité la plus importante de votre module financier ERP est la possibilité de suivre les bénéfices. Au sein d'un ERP, cela donne aux gestionnaires et aux utilisateurs une vue à 360 degrés de leurs ressources et de leurs performances financières.

Le suivi des bénéfices vous montrera d'où proviennent les plus grands bénéfices et déterminera le retour sur investissement de tout achat. Ils peuvent suivre la gestion de leurs revenus et suivre les dépenses de leur entreprise. Ces informations permettent aux gestionnaires et aux dirigeants d'identifier les moyens de continuer à augmenter les bénéfices grâce à l'accès aux données en temps réel sur les mouvements financiers au sein de l'industrie.

La gestion du grand livre continue de permettre à l'organisation de continuer à organiser ses finances dans les modules financiers ERP au-delà du grand livre général. Avec les bonnes données à portée de main, les calculs futurs tels que les ventes prévues et les coûts prévus peuvent être effectués et être d'une grande valeur pour la croissance d'une organisation.

Immobilisations

Les entreprises possédant plusieurs actifs ou plus ont souvent besoin de moyens pour suivre la dépréciation de leurs actifs. Pensez à l'équipement de fabrication, aux ordinateurs, aux voitures de société et aux bureaux. bien sûr, cela peut être fait manuellement. Mais c'est plus pratique quand c'est géré via le module finance de votre système EPR. Lorsque tout cela est sur une seule plateforme, vos dépenses associées et la gestion fiscale seront automatiquement enregistrées.

La gestion des actifs aide votre équipe à planifier correctement les coûts d'utilisation de certains matériaux et à gérer correctement toutes les implications fiscales avec une plus grande efficacité.

Autres opérations financières

La gestion des dépenses est importante Votre entreprise a-t-elle d'autres transactions qui sont suivies en dehors de l'approvisionnement, telles que les frais de déjeuner et de déplacement ? Un système de planification des ressources d'entreprise avec un moyen de suivre vos dépenses ponctuelles est très utile. Les utilisateurs finaux et les employés de votre entreprise peuvent envoyer des reçus pour n'importe laquelle de leurs transactions et les faire se connecter au bon grand livre général dans le module financier ERP. De l'informatique décisionnelle aux immobilisations, le module financier des système ERP joue un grand rôle au sein d'une organisation. Avec la bonne solution ERP, le suivi des finances de l'entreprise devient beaucoup plus facile à gérer.

​Si vous souhaitez démarrer un projet ERP avec Odoo, nous serons là pour vous accompagner dans la mise en place du logiciel.

Démarrez votre projet odoo erp maintenant