Référence client
The Yurconic Agency
Depuis plus de 30 ans, John Yurconic Agency est le partenaire de confiance de Lehigh Valley pour les assurances entreprise, collective et individuelle. Nous proposons une gamme complète de services financiers et collaborons avec des assureurs de premier plan pour répondre à vos besoins. Nos professionnels agréés ont pour priorité de dépasser vos attentes, de fournir des solutions rentables et de nouer des relations à long terme avec nos clients. Associez-vous à John Yurconic Agency pour une tranquillité d'esprit et une expérience d'assurance positive.
Secteur d’activité
Localisation
Allentown, Pennsylvanie (États-Unis), États-Unis
Mise en œuvre par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Rationaliser les opérations d’assurance avec un ERP Odoo moderne
The Yurconic Agency est un prestataire de services financiers et d’assurance basé à Allentown, en Pennsylvanie, qui propose des assurances pour les entreprises, les groupes et les particuliers, ainsi qu’une large gamme de services financiers aux clients de la vallée de Lehigh.
Avant le projet, les équipes de l’agence géraient leurs activités quotidiennes sans ERP unifié, en s’appuyant sur des processus nécessitant un effort manuel important et ne permettant pas d’avoir une vue consolidée et en temps réel des opérations pour l’ensemble des services d’assurance et financiers.
L’enjeu était de rationaliser les opérations, de réduire la saisie manuelle des données, d’obtenir une visibilité fiable et réactive sur les indicateurs clés de l’activité, et de soutenir une croissance durable tout en continuant à offrir à chaque client une expérience d’assurance positive.
Leurs besoins
Un ERP pour rationaliser la gestion des activités et accompagner la migration
Le client avait besoin d’un ERP pour structurer la gestion de ses activités. Il s’est tourné vers Captivea pour l’implémentation d’Odoo, et continue aujourd’hui de faire appel à notre expertise pour accompagner sa migration vers la nouvelle version.
- Être rassurés sur la faisabilité du projet ERP Odoo et des futures migrations.
- S’assurer que leur partenaire d’intégration comprenne parfaitement leurs processus métier et leurs processus d’assurance.
- Valider le budget du projet ainsi que la manière dont la mise en œuvre et la migration seront réalisées.
- Connaître et valider le planning du projet et les étapes nécessaires pour atteindre la nouvelle version.
La solution proposée
Une analyse Odoo structurée menant à un déploiement ERP évolutif
Captivea a commencé par réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo existant de The Yurconic Agency, en organisant des ateliers de découverte métier par thématique, équipes et domaines afin de cartographier entièrement leurs processus. À partir de ces sessions, Captivea a créé et présenté des livrables détaillés, recueilli les retours et défini une feuille de route claire pour la mise en œuvre et la migration. Cette approche structurée a permis à l’ERP Odoo de devenir la colonne vertébrale de la chaîne d’approvisionnement, des stocks, de la finance, des ventes et des activités de point de vente, en augmentant l’automatisation, en simplifiant la gestion des stocks, en accélérant les transactions grâce aux flux de paiement automatisés et en permettant un reporting des ventes instantané pour une meilleure prise de décision.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l'environnement Odoo du client.
Objectifs d'analyse
- Être rassuré sur la faisabilité
- Montrer que nous comprenons leur activité
- Confirmer un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning prévisionnel
Processus d'analyse
- Découverte de l'entreprise
- Ateliers par thème / groupe de personnes / domaines
- Créer les documents relatifs aux livrables
- Présenter le rapport d'analyse
- Prendre en considération les feedbacks
Applications Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
L’ensemble des applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Ventes & CRM
Stocks & Production
Finance
Les résultats
AVANTAGES & RETOURS SUR INVESTISSEMENTS
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide de documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations des collaborateurs
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison de projet plus rapide
- Une meilleure gestion du temps qui permet d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins supplémentaires grâce à l’analyse des tickets
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